Así puedes elegir qué envía Walkies a QuickBooks y qué productos, cuentas y métodos de pago de QuickBooks usa. Lo haces una vez, después de conectar, y puedes cambiarlo cuando quieras.
Abrir tus ajustes de QuickBooks
Toca el botón del menú en Inicio. En iPad, está en la barra lateral.
En Empresa, toca QuickBooks. En la app web, ve a Configuración y elige QuickBooks en Empresa.
Desplázate hasta Qué sincronizar. Los ajustes están debajo.
Cambia lo que necesites y toca Guardar al final.
Justo después de conectar, Walkies rellena cada ajuste que tiene una sola coincidencia clara en QuickBooks, como el producto Services y Undeposited Funds. Revísalos todos antes de guardar. No se sincroniza nada hasta que lo hagas.
Qué sincronizar
Facturas y pagos: clientes, facturas, pagos y reembolsos.
Notas de crédito: las notas de crédito y el crédito que usas en las facturas.
Gastos: los gastos de tu negocio.
Al menos una opción tiene que estar activada. Cuando una está desactivada, sus ajustes se ocultan y esos registros no se envían.
Ventas
Artículo de venta: el producto o servicio de QuickBooks que se usa en cada línea de factura, salvo que un servicio tenga su propio producto. Es obligatorio cuando las facturas o las notas de crédito están activadas.
Código de impuesto para ventas con impuestos y Código de impuesto para ventas sin impuestos: consulta ¿Cómo configuro los impuestos o el IVA para QuickBooks?
Producto para cargos por traslado, Producto para propinas y Producto para recargos: los productos para los cargos por traslado, las propinas y los recargos de tus facturas. Si se quedan en Sin configurar, usan el artículo de venta.
Cuenta de descuentos: adónde van los descuentos. Si se queda en Sin configurar, QuickBooks usa su propia cuenta de descuentos.
Producto para notas de crédito: el producto de las notas de crédito. Aparece cuando Notas de crédito está activado y usa el artículo de venta si está Sin configurar.
Producto para reembolsos: el producto de los reembolsos. Aparece cuando Facturas y pagos está activado y usa el artículo de venta si está Sin configurar.
Productos por servicio
Aparece cada uno de tus servicios de Walkies. Elige un producto de QuickBooks para cada servicio que quieras separar, como los paseos y el alojamiento, para que tus informes de ventas de QuickBooks los muestren por separado. Los servicios que dejes como Predeterminado usan el artículo de venta.
Pagos
Depositar pagos en: la cuenta a la que van los pagos y depósitos de tus clientes. Undeposited Funds funciona bien si agrupas los pagos en depósitos bancarios en QuickBooks.
Reembolsos pagados desde: la cuenta de la que salen los reembolsos, normalmente tu cuenta bancaria. Los reembolsos no se sincronizan hasta que la configures.
Métodos de pago
Aparece cada forma en que tus clientes pueden pagarte: Walkies Pay, Transferencia bancaria, PayPal, Venmo, Efectivo, Cheque, Zelle, Cash App y Otro.
Toca un método de pago.
Elige Método de pago de QuickBooks para relacionarlo con uno de QuickBooks, como Efectivo o Tarjeta de crédito.
O elige Cuenta de depósito para enviar los pagos de ese método a otra cuenta, como tu cuenta bancaria para las transferencias.
Los métodos que dejes como Predeterminado usan la cuenta de Depositar pagos en.
Gastos
Gastos pagados desde: la cuenta bancaria o de tarjeta de crédito con la que pagas los gastos. Es obligatoria cuando Gastos está activado.
Tipo de pago: Efectivo, Cheque o Tarjeta de crédito. Es Efectivo si no eliges ninguno.
Cuenta de gastos: la cuenta de gastos de QuickBooks para todos los gastos, salvo que su categoría tenga una propia. Es obligatoria cuando Gastos está activado.
Cuentas por categoría: elige una cuenta para cualquier categoría de gastos de Walkies, como Combustible o Seguro. Las categorías que dejes como Predeterminado usan la cuenta de gastos.
Elegir de QuickBooks
Cada ajuste solo muestra los registros de QuickBooks que encajan con él. Por ejemplo, Depositar pagos en muestra tus cuentas bancarias y de activo corriente.
Usa Buscar en la parte superior de la lista para encontrar uno por su nombre.
Si ves “Todavía no hay nada en QuickBooks que sirva aquí”, crea el producto o la cuenta en QuickBooks y luego vuelve a la pantalla QuickBooks en Walkies.
Si ves “Elige los ajustes resaltados antes de guardar”, falta un ajuste obligatorio.
Conviene saber
Los cambios se aplican a los registros que se envíen a partir de entonces. Los registros que ya están en QuickBooks no cambian, salvo que también los cambies en Walkies.
Al guardar se reintentan los problemas de sincronización causados por un ajuste o un código de impuesto que faltaba.
Solo el dueño de la cuenta puede ver y cambiar estos ajustes.
Para ver exactamente cómo queda cada registro en QuickBooks, consulta ¿Qué envía Walkies a QuickBooks y cuándo?