I membri del team vedono solo il lavoro che gli è assegnato. Non possono vedere i tuoi prezzi, le fatture, i dati economici o l’elenco dei clienti. Gli amministratori vedono e gestiscono tutto. Ecco esattamente cosa può vedere e fare ogni ruolo.
I due ruoli
Amministratore: accesso completo alla tua azienda. Tu sei un amministratore e puoi rendere amministratori anche altre persone.
Membro del team: vede e svolge il proprio lavoro: gli appuntamenti che gli sono assegnati, le passeggiate e le visite che svolge, e le proprie spese e i propri tragitti.
Per cambiare il ruolo di una persona, vai su Menu > Team, tocca la persona, poi scegli Nomina amministratore o Rimuovi i permessi di amministratore e conferma con Cambia ruolo.
I membri del team possono vedere i prezzi?
No. I membri del team non possono vedere prezzi, totali o fatture:
Non c’è nessuna scheda Fatture e la riga Fatture non compare nella loro schermata Home. Quindi se qualcuno riesce ad aprire Fatture, è un amministratore, e il suo ruolo non è il motivo per cui manca una fattura.
In un appuntamento le sezioni Totale, Fattura e link di pagamento sono nascoste. Gli extra mostrano il nome e la quantità, ma non il prezzo.
Non viene mostrato loro se un appuntamento è pagato o no.
Non possono aprire Servizi, Supplementi né alcuna impostazione delle fatture, quindi non possono vedere il tuo listino prezzi.
Non possono vedere le note di credito né alcun report come Conto economico o Report pagamenti.
Le uniche cifre che vedono sono quelle delle proprie spese.
Cosa vedono i membri del team
Schede: solo Home e Agenda. Non ci sono le schede Clienti, Fatture e Messaggi.
Appuntamenti: solo quelli che gli sono assegnati. Gli appuntamenti senza nessuno assegnato non compaiono per loro.
Passeggiate e visite: possono avviare e terminare le passeggiate e le visite che gli sono assegnate, registrare aggiornamenti, aggiungere foto e video, inviare resoconti e chattare in diretta con il cliente nei Commenti della passeggiata o della visita. Vedi Posso chattare in diretta con i clienti durante una passeggiata o una visita? Attività completate mostra solo quelle che hanno svolto loro.
Dati del cliente e degli animali: possono aprire Info sul cliente da un appuntamento per vedere ciò che serve per la visita, come l’indirizzo, l’accesso alla casa, il contatto di emergenza, le note, il numero di telefono e i dettagli degli animali. Possono chiamare il cliente, scrivergli un SMS o un messaggio su WhatsApp.
Spese: in Finanze vedono solo Spese, e solo le proprie.
Tragitti: solo quelli che hanno registrato loro.
Menu: Attività completate, Tragitti, Meteo, Spese, Il tuo profilo, Le impostazioni dell’app e Album di sticker, più le opzioni di assistenza e account.
Cosa non possono fare i membri del team
Prenotare, modificare, spostare o eliminare appuntamenti, né aggiungere periodi di non disponibilità, ferie o orari speciali.
Aggiungere o modificare clienti e animali, né aggiungere vaccinazioni, documenti o contratti. Possono visualizzare i documenti e i contratti già presenti.
Usare Messaggi. Per parlare con un cliente nell’app, chattano in diretta nei Commenti di una passeggiata o di una visita che gli è assegnata. Possono anche chiamarlo, scrivergli un SMS o un messaggio su WhatsApp.
Vedere gli appuntamenti, le passeggiate, le spese o i tragitti degli altri membri del team.
Vedere l’elenco Clienti, Messaggi, le richieste di prenotazione o qualsiasi impostazione dell’azienda, come Team, Servizi, Disponibilità e orari o Brand.
Vedere la propria paga o le tariffe di paga. Le paghe sono solo per gli amministratori.
Cosa vede solo il proprietario dell’account
Alcune cose sono solo per l’amministratore che possiede l’account, non per le persone che hai nominato amministratori: Abbonamento (per cambiare il piano), Programma referral e Riepilogo dell’azienda.
Da sapere
I membri del team hanno bisogno di un piano Walkies che includa un team. Se il tuo piano non prevede abbastanza posti per i tuoi membri del team, vedranno un messaggio che chiede di parlare con l’amministratore del loro team e non potranno usare l’app finché il problema non è risolto. Vedi Perché la mia app Walkies è bloccata?
Nei dettagli di un cliente, i membri del team possono vedere il metodo di pagamento e l’impostazione del pagamento automatico del cliente, ma non le sue fatture né quanto deve.
Per aggiungere qualcuno al tuo team, vedi Come aggiungo un membro del team?