Zo stel je automatische facturen in, zodat een klant elke week, elke twee weken of elke maand een factuur krijgt zonder dat je iets hoeft te doen. Automatische facturen zijn onderdeel van Walkies Pro en Max.
Deze video is in het Engels.
Automatische facturen instellen
Tik op Facturen en daarna op de knop +. Op iPad staat de + bovenaan de factuurlijst.
Kies Automatisch.
Kies de klant. Je kunt er meer dan één kiezen en elke klant krijgt een eigen schema. Tik op Volgende.
Kies onder Periode voor Afgelopen om afspraken te factureren die al hebben plaatsgevonden, of voor Aankomend om de afspraken die nog komen te factureren.
Kies onder Schema voor Wekelijks, Tweewekelijks of Maandelijks en daarna de dag.
Tik op Tijd om te wijzigen wanneer de factuur wordt aangemaakt. Standaard is dat 09:00.
Controleer Volgende factuur wordt aangemaakt. Tik erop om een andere eerste datum te kiezen.
Controleer onder Betaalinfo de Betaalmethode en de Vervaldatum.
Tik op de ✓ om op te slaan. De automatische factuur staat onder Facturen > Automatisch.
Wat elke factuur bevat
De bevestigde afspraken van je klant in de periode, voor de huisdieren in het schema.
Maandelijks betekent elke maand de eerste gekozen weekdag, zoals de eerste vrijdag.
Afgelopen dekt de tijd sinds de vorige factuur. De eerste factuur gaat één periode terug. Aankomend dekt de komende periode.
Alleen afspraken met Geen factuur worden meegenomen. Afspraken die op Bij boeken of Bij start staan, factureren zichzelf en worden dus overgeslagen.
Alles wat al op een factuur staat, wordt overgeslagen, zodat niets twee keer wordt gefactureerd.
Als er niets te factureren is, wordt er geen factuur gemaakt en gaat het schema door.
Elke factuur wordt net als andere facturen naar je klant verstuurd. Automatische facturen hebben geen aanbetalingen.
Pauzeren, wijzigen of stoppen
Tik onder Facturen > Automatisch op de automatische factuur om de huisdieren, het schema, de betaalmethode of de vervaldatum van de klant te wijzigen.
Tik op ... en kies Pauzeren, Hervatten of Verwijder. Je kunt de factuur ook ingedrukt houden in de lijst.
Als je dit voor een klant instelt, wordt de Voorkeursfacturering van die klant op Terugkerend gezet, zodat nieuwe afspraken van de klant geen eigen facturen aanmaken.
Als je abonnement geen automatische facturen meer bevat, worden ze gepauzeerd en wordt er niets aangemaakt.
Goed om te weten
Kies je een klant die al een automatische factuur heeft, dan verandert Volgende in Bijwerken, zodat je de factuur van die klant kunt wijzigen.
Om de afspraken van een klant één keer met de hand te factureren, gebruik je Automatisch invullen. Zie Hoe voeg ik een factuur toe?
Voor alle manieren van factureren, zie Welke manier van factureren kies ik?