Walkies kan je klanten, facturen, betalingen, terugbetalingen, creditnota’s en uitgaven voor je naar QuickBooks Online sturen, zodat je boekhouding bijblijft zonder dat je iets twee keer hoeft in te typen. Zo werkt het, zo zie je wie het kan instellen en zo begin je.
Wat het doet
Het gaat één kant op: Walkies stuurt records naar QuickBooks. Wijzigingen die je in QuickBooks maakt, veranderen niets in Walkies.
Het gaat automatisch: als het eenmaal is ingesteld, gaat elk nieuw of gewijzigd record binnen enkele ogenblikken naar QuickBooks. Je hoeft niets te exporteren.
Wat wordt gesynchroniseerd: klanten, facturen, betalingen en aanbetalingen, terugbetalingen, creditnota’s en het tegoed dat je op facturen gebruikt, en je zakelijke uitgaven. Jij kiest wat er wordt verstuurd.
Het is alleen voor je boekhouding: QuickBooks mailt je klanten niet. Walkies stuurt hun facturen en bonnen gewoon zoals nu.
Wie het kan gebruiken
Abonnement: QuickBooks is inbegrepen bij Walkies Max. Bij andere abonnementen biedt het scherm QuickBooks de optie Upgraden naar Max.
Wie: alleen de accounteigenaar, de beheerder van wie het Walkies-account is, kan QuickBooks zien en instellen. Mensen die je beheerder hebt gemaakt en teamleden zien het niet.
QuickBooks: je hebt een bedrijf in QuickBooks Online nodig. QuickBooks Desktop wordt niet ondersteund.
Valuta: records worden gesynchroniseerd in de basisvaluta van je QuickBooks-bedrijf. Zorg dat dit dezelfde valuta is als die van de regio van je bedrijf in Walkies.
Waar je het vindt
iPhone, iPad en Android: tik op de menuknop op Start (op iPad staat die in de zijbalk) en tik dan onder Bedrijf op QuickBooks.
Webapp: ga naar Instellingen en kies onder Bedrijf voor QuickBooks.
Instellen
Koppel je QuickBooks-bedrijf. Zie Hoe koppel ik QuickBooks Online?
Controleer de artikelen, rekeningen en betaalmethoden die Walkies voorstelt en tik op Bewaar. Zie Hoe kies ik waar mijn records in QuickBooks terechtkomen?
Reken je btw of omzetbelasting, kies dan je btw-codes. Zie Hoe stel ik btw of omzetbelasting in voor QuickBooks?
Zet Credits automatisch toepassen in QuickBooks uit als Walkies je daarom vraagt. Zie Waarom moet ik het automatisch toepassen van credits in QuickBooks uitzetten?
Er gaat niets naar QuickBooks tot je op Bewaar tikt.
Zodra het loopt
Wat er precies wordt verstuurd, en wanneer, lees je in Wat stuurt Walkies naar QuickBooks, en wanneer?
Als een record niet kan worden verstuurd, staat het met de reden onder Synchronisatieproblemen. Zie Hoe los ik een synchronisatieprobleem met QuickBooks op?
Om te stoppen met synchroniseren of over te stappen naar een ander QuickBooks-bedrijf, zie Hoe ontkoppel ik QuickBooks?
Goed om te weten
Records van vóór het koppelen worden niet verstuurd. Leg je na het koppelen een betaling, terugbetaling of tegoed vast op een oudere factuur, dan stuurt Walkies die factuur ook.
Je klanten merken geen verschil, niet in de Walkies Journal-app en niet in hun e-mails.
Heb je geen Walkies Max meer, dan wordt het synchroniseren gepauzeerd. Records blijven wachten en worden verstuurd zodra je weer Max hebt.
Walkies houdt bij wat het heeft verstuurd, dus een record wordt nooit twee keer aan QuickBooks toegevoegd, ook niet als het opnieuw wordt verstuurd.