Beheerders kiezen welke klanten elk teamlid een bericht kan sturen. Voeg klanten toe aan het profiel van een teamlid, dan kan dat teamlid ze een bericht sturen vanuit de eigen Inbox. Zo voeg je klanten toe en verwijder je ze, en dit kan het teamlid wel en niet.
Deze video is in het Engels.
Klanten toevoegen aan een teamlid
Tik op de menuknop op Start. Op iPad staat die in de zijbalk.
Tik onder Bedrijf op Team.
Tik op het teamlid om het profiel te openen.
Tik onder Klanten op Klanten toevoegen.
Tik op de klanten die je wilt toevoegen en tik dan op ✓.
Ze worden meteen toegevoegd. Vanaf dan kan het teamlid ze een bericht sturen, en hun gesprekken staan in de Inbox van het teamlid.
Een klant van een teamlid verwijderen
Tik in het profiel van het teamlid onder Klanten op de klant.
Tik bij Deze klant verwijderen? op Verwijderen.
De klant verdwijnt meteen uit de lijst. Vanaf dan kan het teamlid het gesprek met die klant niet meer zien en de klant geen bericht meer sturen. Je kunt klanten ook verwijderen door Klanten toevoegen te openen en ze te deselecteren. Dan wordt er niet om bevestiging gevraagd.
In de webapp
Ga naar Team en klik op het teamlid. Klik onder Klanten op Klanten toevoegen en kies de klanten. Om er een te verwijderen, klik je naast de klant op Verwijderen en bevestig je met Verwijderen. Wijzigingen worden meteen opgeslagen.
Wat het teamlid kan
In de Inbox de gesprekken zien van de klanten die je hebt toegevoegd, ook de berichten die jij en andere beheerders ze hebben gestuurd.
Met Nieuw bericht een gesprek beginnen met elk van die klanten die met de Walkies Journal-app verbonden is.
Foto’s, video’s en GIF’s sturen, als je bedrijf Walkies Max heeft.
Een pushmelding krijgen als een van die klanten een bericht stuurt.
Zolang je nog geen klant hebt toegevoegd, toont de Inbox van het teamlid Nog geen klanten om een bericht te sturen.
Hoe het er voor het teamlid uitziet, lees je in Hoe stuur ik als teamlid mijn klanten een bericht?
Wat het teamlid niet kan
Andere klanten zien of een bericht sturen in de Inbox.
Alle klanten een bericht sturen, mededelingen versturen of boekingsaanvragen zien.
Berichten of gesprekken verwijderen.
Wat je klanten zien
Voor hen verandert er niets. Ze hebben nog steeds één gesprek met je bedrijf, en bij elk bericht zien ze wie van je team het heeft gestuurd. Zie Hoe zie ik wie een bericht heeft gestuurd, en wanneer?
Goed om te weten
Alleen beheerders kunnen klanten toevoegen of verwijderen. Het onderdeel Klanten staat alleen in het profiel van mensen met de rol Teamlid, want beheerders zien al elk gesprek.
Je kunt elke klant toevoegen, maar het teamlid kan alleen klanten een bericht sturen die met de Walkies Journal-app verbonden zijn. Zie Hoe verbind ik een klant met de Walkies Journal-app?
Wil je zien aan welke teamleden een klant is toegevoegd, open de klant dan via Klanten. Ze staan onder Teamleden.
Als je een klant toevoegt, krijgt het teamlid daardoor geen afspraken. Hoe je werk toewijst, lees je in Hoe boek ik een afspraak voor een klant?
Als je iemand uit je team verwijdert, wordt die persoon van al zijn of haar klanten gehaald.
Kan een wijziging niet worden opgeslagen, dan gaat de lijst terug naar hoe die was en zie je een foutmelding. Probeer het opnieuw.
Teams hebben Walkies Pro of Walkies Max nodig.