À quoi ça sert ?
Modifier la fiche d'un client vous permet de mettre à jour ses coordonnées, changer sa grille tarifaire, ajouter une nouvelle adresse de livraison ou corriger une information erronée. Toutes les modifications sont prises en compte sur les prochaines commandes — les commandes déjà créées ne sont pas affectées. Garder vos fiches clients à jour garantit que vos factures et documents sont toujours corrects.
Comment faire
Étape 1 — Retrouver le client
Dans le menu de gauche, cliquez sur CRM > Clients. Utilisez la barre de recherche en haut de la liste pour trouver votre client par nom, e-mail ou code client. Cliquez sur son nom pour ouvrir sa fiche.
Étape 2 — Accéder aux informations modifiables
Sur la fiche client, cliquez sur l'onglet Informations. Vous voyez l'ensemble des champs de la fiche : nom, e-mail, téléphone, adresses, grille tarifaire, conditions de paiement, notes internes, etc.
Étape 3 — Modifier les champs souhaités
Cliquez directement sur le champ à modifier et saisissez la nouvelle valeur. Voici les champs les plus fréquemment mis à jour :
E-mail : si le client change d'adresse e-mail, mettez-la à jour ici. C'est à cette adresse que seront envoyées ses prochaines factures.
Téléphone : utile pour le recontacter depuis Wineriz en un clic.
Adresse de facturation : s'affichera sur toutes ses prochaines factures. Les factures déjà émises ne sont pas modifiées.
Adresse de livraison : vous pouvez en ajouter plusieurs et choisir la bonne à chaque commande. Cliquez sur Ajouter une adresse pour en créer une nouvelle.
Grille tarifaire : change les prix appliqués à ce client sur ses prochaines commandes. Les commandes déjà créées conservent leurs prix.
Délai de paiement : définit le nombre de jours accordés pour régler une facture (exemple : 30 jours). Utile pour le suivi des encours.
Notes internes : commentaires visibles uniquement par vous et vos collaborateurs (jamais par le client).
Étape 4 — Enregistrer les modifications
Cliquez sur Enregistrer en haut ou en bas de la page. Si vous quittez la fiche sans enregistrer, vos modifications sont perdues.
Points importants à retenir
Les modifications n'affectent que les prochaines commandes. Les commandes et factures déjà créées conservent les informations qu'elles avaient au moment de leur création.
Le type de client (particulier ou professionnel) ne peut pas être modifié après la création de la fiche.
Si vous modifiez la grille tarifaire, les prix changent uniquement sur les nouvelles commandes.
Vous pouvez ajouter plusieurs adresses de livraison — pratique pour les clients qui se font livrer à plusieurs endroits.
Les notes internes ne sont jamais visibles par le client.
Et ensuite ?
Une fois la fiche mise à jour, vous pouvez créer une nouvelle commande pour ce client en cliquant sur Saisir puis Saisir une commande — les nouvelles informations seront appliquées automatiquement. Si vous avez mis à jour l'adresse e-mail, vous pouvez également réinviter le client sur votre boutique en ligne via le menu Actions > Inviter ce client.
Questions fréquentes
J'ai changé l'adresse de mon client, mais elle n'apparaît pas sur ses anciennes factures.
C'est normal. Les factures déjà générées ne sont pas modifiées. Seules les prochaines commandes et factures utiliseront la nouvelle adresse.
Comment je fais pour changer la grille tarifaire d'un client ?
Ouvrez la fiche client, onglet Informations, trouvez le champ grille tarifaire, sélectionnez la nouvelle grille dans la liste déroulante et cliquez sur Enregistrer.
Je n'arrive pas à modifier le type de client (particulier/professionnel).
Ce champ n'est pas modifiable après la création. Si vous avez fait une erreur, créez une nouvelle fiche avec le bon type, puis désactivez l'ancienne.
Comment ajouter une deuxième adresse de livraison pour un client ?
Dans l'onglet Informations de la fiche client, faites défiler jusqu'à la section adresses de livraison et cliquez sur Ajouter une adresse. Vous pourrez choisir laquelle utiliser à chaque commande.
Où puis-je écrire des notes sur un client que lui ne verra pas ?
Dans l'onglet Informations, le champ Notes internes est réservé à votre usage — votre client ne le verra jamais.