À quoi ça sert ?
L'onglet Activités de la fiche client centralise tout l'historique des interactions avec ce client : appels passés, rendez-vous, dégustations, emails envoyés, tournées commerciales… C'est votre journal de bord CRM pour chaque client, partagé avec toute l'équipe.
Accéder aux activités d'un client
Ouvrez la fiche du client (CRM>Clients)
Vous voyez quatre sous-onglets : Activités (timeline des interactions), Listes (listes de diffusion du client), Tâches (tâches associées), Notes (notes internes).
Créer une activité
Allez dans l'onglet Activités.
Cliquez sur + Activité.
Sélectionnez le type d'activité : E-mail, Appel téléphonique, Réunion, Dégustation, Visite, Tournée, Animation, Salon, Déjeuner, Préparation de commande, Autre.
Ajoutez une description de l'activité.
Validez.
L'activité apparaît dans la timeline avec la date, le type, la description et le nom du créateur.
Suivi automatique des e-mails
Wineriz fournit une adresse e-mail de suivi : trackingcrm@wineriz.com. Ajoutez cette adresse en BCC (copie cachée) de vos emails professionnels pour qu'ils soient automatiquement enregistrés dans la timeline du client.
Lier une tâche à une commande
Certains types d'activités (les tâches) peuvent être rattachés à une commande existante.
Cliquez sur l'onglet Tâches.
Cliquez sur + Tâche.
Liez la tâche à une commande ou réservation.
Points importants à retenir
Les activités sont partagées : tous les collaborateurs ayant accès au client voient la même timeline.
Quand vous créez une tâche liée à un client, une entrée est automatiquement ajoutée dans la timeline.
Les activités sont affichées par ordre chronologique (les plus récentes en premier).
Vous pouvez filtrer la timeline par type d'activité.
Les notes sont séparées des activités pour les informations durables (ex : « ce client préfère les vins bio »).
Et ensuite ?
Exploitez la timeline pour préparer vos rendez-vous commerciaux. Utilisez les notes pour mémoriser les préférences de chaque acheteur.
Questions fréquentes
Les activités sont-elles visibles par le client ?
Non. Les activités et les notes sont des données internes, visibles uniquement par votre équipe.
Puis-je supprimer une activité ?
Oui. Cliquez sur l'activité pour l'ouvrir, puis utilisez l'option de suppression.
Les agents commerciaux voient-ils les activités ?
Oui, à condition qu'ils aient la permission d'accéder au client.