À quoi ça sert ?
Les relances automatiques d'impayés envoient des rappels par email aux clients qui n'ont pas réglé leurs factures dans les délais. Cela vous évite de relancer manuellement chaque client en retard.
Comment faire
Allez dans Paramètres puis l'onglet Automatisations.
Dans la section Clients, repérez l'option Activer les relances automatiques des impayés
Cochez la case pour activer.
Enregistrez vos paramètres.
Points importants à retenir
Les relances sont envoyées tous les 30 jours tant que la facture reste impayée.
Le contenu de l'email de relance peut être personnalisé dans Paramètres > Emails transactionnels.
Dans Emails envoyés au client > Paiements - Relance échéance de paiement > Visualiser et modifier le mail.
Seules les factures dont l'échéance est dépassée déclenchent une relance.
Et ensuite ?
Suivez les impayés depuis Ventes > Impayés pour voir quels clients ont été relancés et le statut de leurs paiements.
Questions fréquentes
À quelle fréquence les relances sont-elles envoyées ?
Tous les 30 jours, automatiquement, tant que la facture n'est pas réglée.
Je peux personnaliser le mail de relance ?
Oui, dans Paramètres > Emails transactionnels, vous pouvez modifier le contenu du mail de relance d'impayé.
Comment je désactive les relances pour un client spécifique ?
Vous pouvez désactiver les relances globalement dans les automatisations. Pour un client spécifique, réglez manuellement son paiement ou ajustez l'échéance.