À quoi ça sert ?
Cette vue filtrée vous montre toutes les commandes qui n'ont pas encore été réglées ou qui sont en retard de paiement. C'est votre outil principal pour suivre vos impayés, relancer vos clients et anticiper votre trésorerie.
Comment faire
Dans le menu de gauche, cliquez Ventes > Commandes.
Cliquez sur Filtres en haut de la liste.
Dans le panneau de filtres, repérez la section Paiement.
Filtrez par a le statut : sélectionnez En attente, Partiel ou En retard selon ce que vous cherchez.
Appliquez les filtres. La liste affiche uniquement les commandes correspondant à votre sélection.
Pour trier par ancienneté, cliquez sur l'en-tête de colonne Date. Pour trier par montant, cliquez sur Montant.
Envoyer une relance depuis la liste
Ouvrez la commande en retard de paiement.
Dans l'onglet Règlements, cliquez sur Actions puis sur Relancer le client.
Confirmez via Confirmer la relance. Un email de relance est envoyé au client.
La date de dernière relance (Dernière relance le) est affichée dans le suivi.
Points importants à retenir
Le statut En retard s'affiche quand la date d'échéance est dépassée et le paiement non reçu.
Vous pouvez désactiver les relances automatiques sur une commande spécifique via Désactiver les relances automatiques des impayés.
La Prochaine relance automatique le est visible dans l'onglet Règlements si les relances automatiques sont activées.
Vous pouvez enregistrer un paiement directement depuis la commande (voir article "Enregistrer un paiement reçu").
Et ensuite ?
Après avoir relancé un client, notez la date dans votre CRM ou les notes internes de la commande pour garder un suivi de vos échanges.
Questions fréquentes
Comment je désactive les relances automatiques pour un client qui a un accord particulier ?
Depuis l'onglet Règlement de la commande, utilisez Désactiver les relances automatiques des impayés.