À quoi ça sert ?
Configurer les actions automatiques de Wineriz : confirmations de commande, relances d'impayés, réservation de stock, notes enregistrées, tâches récurrentes.
Comment faire
Allez dans Paramètres.
Cliquez sur Automatisations.
Trois onglets sont disponibles :
Onglet Commandes :
Saisie de commande : automatisations liées à la création de commande.
Documents : envoi automatique de documents.
Notes enregistrées : notes réutilisables automatiquement proposées.
Tags de commandes/réservations : modifier, réassigner et supprimer les tags associés aux commandes
Onglet Clients :
Relances automatiques des impayés : envoi tous les 30 jours tant que la facture reste impayée.
Onglet Tâches :
Tâches récurrentes : tâches créées automatiquement selon un calendrier.
Points importants à retenir
Cochez les automatisations souhaitées et cliquez sur Enregistrer.
Les relances d'impayés nécessitent que les emails transactionnels soient configurés.