À quoi ça sert ?
Gérer les tags, familles et phases de prospection utilisés pour catégoriser vos clients — utile pour le CRM, les filtres et les campagnes marketing.
Comment faire
Allez dans Paramètres > CRM.
3. Plusieurs champs à visualiser :
Tags et Tags (2): cliquez pour voir tous vos tags. Cliquez sur icônes pour renommer, remplacer ou supprimer un tag.
Famille et Famille (2) : même fonctionnement — renommer, remplacer ou supprimer.
Champ libre et Champ libre (2) : même fonctionnement.
Phase client (prospection) : gérez vos phases de prospection de la même manière.