Tutoriel vidéo :
Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients.
Cliquez sur le nom du client concerné pour ouvrir sa fiche.
Repérez la section Tags (généralement dans le panneau latéral ou dans l'onglet Informations).
Cliquez sur Tags.
Saisissez le nom du tag (ex : "VIP", "Prospect", "Restaurateur") ou sélectionnez-en un existant dans la liste déroulante.
Appuyez sur Entrée ou cliquez sur Enregistrer pour confirmer.
Le tag apparaît sur la fiche du client. Répétez l'opération pour ajouter plusieurs tags.
Retrouver des clients par tag
Dans la liste Clients, utilisez les Filtres en haut du tableau.
Sélectionnez le filtre Tags et choisissez l'étiquette souhaitée.
La liste se met à jour automatiquement avec uniquement les clients ayant ce tag.
Supprimer un tag d'un client
Ouvrez la fiche du client.
Dans la section Tags, cliquez sur la croix (×) à côté du tag à retirer.
Visualiser, éditer, supprimer et réassigner des Tags
Dans les Paramètres, cliquez sur CRM.
Dans la section Champs à visualiser, sélectionnez Tags et/ou Tags 2.
Vous pouvez ensuite :
Éditer un tag,
Réassigner les clients d’un tag à un autre,
Supprimer un tag.
Points importants à retenir
Les tags sont libres : vous pouvez créer autant d'étiquettes que vous le souhaitez, sans catégories prédéfinies.
Un client peut avoir plusieurs tags simultanément (ex : "VIP" + "Restaurateur" + "Client salon 2024").
Les tags sont visibles par tous les membres de votre équipe qui ont accès au module Clients.
Vous pouvez utiliser les tags pour cibler des listes de mailing : filtrez par tag, exportez la liste, et importez-la dans une liste de campagne.
Les tags ne sont pas des typologies tarifaires — ils n'affectent pas les prix appliqués à ce client.
Et ensuite ?
Utilisez vos tags pour créer des listes de mailing ciblées (voir l'article Créer une liste de clients pour un mailing) ou pour suivre vos prospects (voir l'article Gérer ses prospects et opportunités).
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre Tags et Tags 2 ?
Ce sont deux jeux de tags indépendants pour deux axes de classification différents.
Puis-je renommer un tag existant ?
Oui, dans Paramètres, CRM. Visualisez les Tags. Vous pouvez les renommer, réassigner les clients d'un tag à un autre tag ou supprimer le tag.
Combien de tags puis-je ajouter à un client ?
Pas de limite, mais nous recommandons 5 à 10 tags par client pour rester lisible.