Synchronisiere Kontakte und Events automatisch mit Salesforce, sobald Meetings über Zeeg erstellt oder bearbeitet werden.
Die Integration von Zeeg mit Salesforce kann die Meetingverwaltung deiner Organisation erheblich verbessern und so Arbeitsabläufe optimieren und Kundenbeziehungen stärken.
Dieser Leitfaden bietet Salesforce-Administratoren detaillierte Informationen zur Installation, Konfiguration und Wartung der Salesforce-Integration.
Er behandelt technische Aspekte, Anpassungsoptionen und bewährte Praktiken für eine optimale Implementierung.
Bevor du die Salesforce-Integration einrichtest, stelle sicher, dass du Folgendes hast:
Salesforce Enterprise Edition oder höher
Salesforce-Admin-Rechte oder Berechtigungen für Author Apex und Modify All Data
Zeeg Business Plan oder Enterprise Plan Abonnement
Administratorzugriff auf beide Plattformen
Technischer Überblick
Die Salesforce-Integration mit Zeeg basiert auf einem Salesforce Managed Package, das Folgendes umfasst:
Custom Objects
Custom Fields auf Standard-Objekten
Apex-Klassen
Flow-Vorlagen
Diese Architektur ermöglicht robuste Funktionalität bei gleichzeitiger Flexibilität für Anpassungen.
Installationsprozess
Vorbereitung
Stelle sicher, dass du Salesforce Enterprise Edition oder höher hast
Überprüfe, dass du Salesforce-Admin-Berechtigungen oder Berechtigungen zum Erstellen von Apex und Ändern aller Daten hast
Habe Zugang zu einem Zeeg Business Plan Subscription oder Enterprise Plan Subscription
2. Verbindung
Navigiere zur Integrations-Seite in deinem Zeeg Dashboard.
Wähle Salesforce unter den verfügbaren Integrationen aus.
Klicke auf Salesforce verbinden und gib deine Salesforce-Anmeldedaten ein.
Erteile die erforderlichen Berechtigungen, wenn du dazu aufgefordert wirst.
Du wirst dann zurück zur Salesforce-Integrationsseite in Zeeg weitergeleitet.
3. Package-Installation
Von der Salesforce-Integrationsseite in Zeeg wähle Zeeg Package installieren.
Wähle in Salesforce "Für alle Benutzer installieren".
Kehre dann zu Zeeg zurück und klicke auf "Aktualisieren", um die Verbindung abzuschließen.
Konfiguration nach der Installation
1. Standard-Flows überprüfen
Das Package enthält die folgenden Flow-Vorlagen:
zeeg – Event (create)
zeeg – Event (update)
Überprüfe diese Flows, um sicherzustellen, dass sie mit den Prozessen deiner Organisation übereinstimmen.
2. Custom Object Überblick
Mache dich mit den neuen Custom Objects vertraut:
Zeeg Event
Zeeg Host
Zeeg Attendee
Zeeg Question
3. Benutzer-Mapping
Stelle sicher, dass Salesforce-Benutzer basierend auf E-Mail-Adressen korrekt zu Zeeg-Benutzern zugeordnet sind.
Anpassungsoptionen
Flows modifizieren
Klone die bereitgestellten Flow-Vorlagen, um das Verhalten anzupassen
Häufige Anpassungen umfassen die Implementierung zusätzlicher Logik für die Erstellung oder Aktualisierung von Events
Custom Fields
Füge Custom Fields zu den Zeeg-Objekten oder dem Standard-Event-Objekt nach Bedarf hinzu
Salesforce Reporting
Erstelle Custom Report Types, die Zeeg-Objekte einbeziehen, falls du Daten anzeigen möchtest, die nicht zum Salesforce-Standard-Event übertragen werden, z.B. Stornierungsdetails, UTM-Details von Teilnehmern usw.
Erstelle Dashboards zur Visualisierung von Meeting-Daten und -Trends
Bewährte Praktiken
Testing
Teste Anpassungen immer in einer Sandbox-Umgebung, bevor du sie in der Produktion bereitstellst
Erstelle verschiedene Testszenarien, die unterschiedliche Meeting-Typen und Sonderfälle abdecken
Dokumentation
Führe eine detaillierte Dokumentation aller Anpassungen am Standard-Package
Dokumentiere Field-Mappings und Custom Logic für zukünftige Referenz
Benutzerverwaltung
Überprüfe regelmäßig Benutzer-Mappings zwischen Zeeg und Salesforce
Implementiere einen Prozess für die Verwaltung von Benutzeränderungen (z.B. Mitarbeiterabgänge)
Performance-Monitoring
Überwache Salesforce-Logs auf Fehler im Zusammenhang mit der Zeeg-Integration
Behalte die Governor Limits im Auge, besonders bei der Implementierung von Custom Apex
Falls du dir Sorgen über Datenspeicherung machst: Erwäge die Verwendung eines Scheduled Flow, um alte Event-Daten zu löschen, die nicht mehr relevant sind. Bedenke jedoch, dass du möglicherweise wertvolle Informationen über deine Leads/Kontakte verlierst und denke alternativ daran, deinen Salesforce-Speicher zu erweitern (falls erforderlich). Denke daran, dass es drei verschiedene Datentabellen gibt -> Salesforce Standard Event / Zeeg Event - Event in Zeeg
Updates
Bleibe über Updates des Zeeg Managed Package informiert.
Teste Package-Updates in einer Sandbox, bevor du sie in der Produktion anwendest
Troubleshooting
Event-Erstellungsfehler
Überprüfe Flow-Fehler-E-Mails für Details
Überprüfe Field-Mappings und Pflichtfelder
Benutzer-Mapping-Probleme
Stelle sicher, dass E-Mail-Adressen zwischen Zeeg und Salesforce exakt übereinstimmen
Überprüfe Benutzerberechtigungen in Salesforce
Performance-Probleme
Überprüfe Custom Code auf Effizienz
Erwäge die Verwendung von Batch Apex für die Verarbeitung großer Meeting-Volumina
Für zusätzliche Unterstützung kontaktiere den technischen Support von Zeeg oder konsultiere die Salesforce-Entwicklerforen.