Die manuelle Terminbuchung ist besonders praktisch, wenn du mit dem Kunden am Telefon bist oder bereits im Austausch stehst. Statt einen Link zur Terminseite zu verschicken, buchst du den abgesprochenen Termin direkt während des Gesprächs im CRM und alle Beteiligten erhalten automatisch eine Kalendereinladung. Bei Round-Robin-Terminen kannst du den Host manuell auswählen oder der Verteilungslogik überlassen.
So buchst du manuell einen Termin
1. Navigiere im Zeeg Dashboard in der linken Seitenleiste zu Personen
2. Wähle die Person aus, mit der du einen Termin buchen möchtest und klicke auf diese
3. Klicke oben rechts auf + Neuer Termin
4. Wähle die passende Terminseite aus dem Dropdown-Menü aus
5. Bei Round-Robin-Terminen wählst du entweder einen Host aus oder überlässt es der Verteilungslogik
6. Optional: Klicke auf Gäste hinzufügen, um weitere Teilnehmer einzuladen
7. Klicke auf Weiter. Die Terminseite öffnet sich
8. Wähle den Termin im Kalender aus
9. Ergänze bei Bedarf weitere Details wie Notizen oder individuelle Formularfelder
10. Bestätige mit Veranstaltung planen
Der Termin wird jetzt erstellt und alle Teilnehmer erhalten automatisch eine Kalendereinladung per E-Mail.
Gäste hinzufügen
Beim Hinzufügen weiterer Gäste hast du zwei Möglichkeiten:
Person ist bereits im CRM: Gib einfach den Namen ein und Zeeg schlägt dir die entsprechende Person vor
Person ist noch nicht im CRM: Gib die vollständige E-Mail-Adresse ein. Die Person wird dann automatisch als neuer Kontakt angelegt und gespeichert
Vorteile der manuellen Terminbuchung
Zeitersparnis: Kein Versenden von Terminlinks nötig
Volle Kontrolle: Du bestimmst Zeitpunkt und Teilnehmer
Automatische CRM-Integration: Neue Kontakte werden beim Hinzufügen direkt angelegt
Perfekt für Follow-ups: Ideal nach Meetings, Beratungen oder Sales-Calls
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Termine für andere Personen aus meinem Team buchen?
Ja, bei Round-Robin-Terminen kannst du den Host manuell auswählen. Du buchst dann im Namen dieser Person, und sie erhält die Kalendereinladung.
Was passiert, wenn ich eine E-Mail-Adresse eingebe, die bereits im CRM existiert?
Zeeg erkennt automatisch, dass der Kontakt bereits vorhanden ist, und verknüpft den Termin mit dem bestehenden Kontakt. Es wird kein Duplikat erstellt.
Können manuell gebuchte Termine nachträglich bearbeitet werden?
Ja, du kannst Termine jederzeit im CRM öffnen und Details ändern, den Zeitpunkt verschieben oder Teilnehmer hinzufügen oder entfernen.
Erhalten Gäste eine Bestätigung, wenn ich sie zu einem Termin hinzufüge?
Ja, alle Teilnehmer erhalten nach der Buchung automatisch eine Kalendereinladung per E-Mail mit allen Termindetails.
Funktioniert die manuelle Terminbuchung mit allen Kalenderintegrationen?
Ja, die Funktion arbeitet nahtlos mit Google Calendar, Microsoft Exchange und Apple Calendar zusammen. Stelle sicher, dass deine Kalenderintegration korrekt eingerichtet ist.