Contacten zijn mensen die je toevoegt aan het systeem, als zakelijk contact, locatiecontact of aannemer. Je kunt contacten gebruiken om informatie op te slaan voor een bedrijf of voor een contactpersoon bij een bedrijf of je kunt contacten gebruiken als boekbare bronnen en ze toewijzen aan jouw services.

Er zijn een paar manieren waarop je contacten kunt maken:

Om een ​​nieuw contact toe te voegen, ga je naar jouw navigatiebalk, Klanten > Contacten > Contactpersoon toevoegen.

Allereerst moet je een Contact Naam invoeren, dit is het enige verplichte veld.

Vervolgens moet je hun gegevens gaan invullen. Als je een Primair account voor dit contact hebt uit jouw bestaande accounts, kun je dit hier toewijzen.

De Eigenaar wordt automatisch ingevuld als de gebruiker die het contact toevoegt. Als je dit echter wilt wijzigen, voer je gewoon de naam van een andere gebruiker in.

Boekbare bron - is dit contact een boekbare bron? Indien ja, selecteer dan Ja en je kunt ze toevoegen aan services als hulpbron voor bestellingen.

Type - Er is een lijst met contacttypen, je kunt er ook extra toevoegen in Systeeminstellingen > Waardelijst

Status - Je kunt hier jouw eigen lijst met waarden toevoegen. Voor meer informatie kun je onze gids raadplegen.

Kan Post ontvangen? Kan E-mail ontvangen? Kan Worden gebeld? - Dit is voor jouw AVG-naleving, zodat je hun contactvoorkeuren kunt bijhouden

Adres - Je kunt hier naar een adres zoeken of het handmatig intypen

Zodra je klaar bent, klik je eenvoudig op de groene knop Contactpersoon toevoegen.

Als je hulp nodig hebt, helpen we je graag! Begin een gesprek met behulp van de blauwe helpballon in de rechteronderhoek.