Accounts zijn bedrijven of klanten waarmee je zaken doet. Het kunnen leveranciers, partners, klanten of contractanten zijn. Maak een account aan om contactgegevens op te slaan of begin met het maken van bestellingen en facturen met behulp van het account.
Er zijn een paar manieren waarop je accounts kunt aanmaken:
Wanneer je een Order aanmaakt
Je kunt accounts importeren met behulp van onze importtool
In Klanten > Accounts
In Contacten > Primair account
In Producten > Leveranciersaccount
Project > Primair account
In deze handleiding leggen we uit hoe je accounts kunt aanmaken via Klanten.
Aan de slag
Ga naar Klanten > Accounts en klik op de blauwe knop Account toevoegen rechtsboven.
Ten eerste heb je een Naam voor het account nodig, dit is het enige verplichte veld.
Vervolgens moet je hun gegevens invullen. Als je een Rekening Nummer voor deze klant hebt in jouw boekhoudsoftware, kun je dit hier toevoegen.
Account Eigenaar - Dit wordt automatisch ingevuld als de gebruiker die het account toevoegt. Als je dit echter wilt wijzigen, voer je gewoon de naam van een andere gebruiker in.
Account Type - Hiermee wordt bepaald wat voor soort account dit is, bijvoorbeeld Klant, Leverancier of Prospect. Ontdek hier meer over het gebruik van prospects.
Status - Hiermee kun je de status van jouw account bepalen, de systeemstandaarden zijn actief of inactief.
Branche - Hier kun je de accountindustrie toewijzen.
Je kunt de bovenstaande lijsten aanpassen aan jouw specifieke wensen. Bekijk hier onze gids met waarden.
BTW klasse - Dit is de belastingklasse voor het account
Wisselkoersen - Dit is de wisselkoers van de rekening
Opmerking: Je kunt bovenstaande als standaard laten staan, deze zijn gespecificeerd op Bedrijfsniveau.
Vul hun Adres, Land en eventuele Contactgegevens in. Je kunt dit ook leeg laten als het een prospect betreft of als je niet zeker bent van de informatie.
Ten slotte kun je de volgende twee velden opgeven:
Betalingstermijn - Je kunt jouw eigen betalingsvoorwaarden maken en deze voor specifieke rekeningen specificeren. Als je bepaalde klanten hebt die verschillende betalingsvoorwaarden hebben, kun je deze hier eenvoudig toepassen. Je kunt jouw eigen betalingsvoorwaarden maken in Systeeminstellingen > Betalingsvoorwaarden.
Factuurruncode - Runcodes worden gebruikt om orders te groeperen. J kunt jouw eigen runcodes maken in Systeeminstellingen > Factuurruncodes.
Zodra je klaar bent, klik je eenvoudig op de groene knop Account toevoegen.
Als je hulp nodig hebt, helpen we je graag! Begin een gesprek met behulp van de blauwe helpballon in de rechteronderhoek.