Wat is een project?
Een project is een manier om meerdere orders te groeperen, een beetje zoals een map. Met een project kun je:
Een account, data, adres, contacten en activiteiten instellen voor het project
Orders toevoegen aan het project met verschillende accounts en huurperiodes – dit is geweldig als meerdere klanten aan een collectief project werken
Opmerking: De Projecten-functie is momenteel alleen beschikbaar voor Pro+-abonnementen.
Een project maken
Op jouw navigatiebalk > Orders > Projecten.
Om een nieuw project toe te voegen, klik je op 'Project toevoegen'. Je wordt dan naar een nieuwe pagina geleid, waar je de projectnaam moet invoeren.
Vervolgens moet je ook de volgende gegevens toevoegen:
Project Omschrijving – Hier kun je alle informatie toevoegen die je wilt toevoegen met betrekking tot het project
Startdatum/Einddatum – Voer de start- en einddatum van het project in
Eigenaar – Dit is de gebruiker die aan het project is toegewezen. Deze wordt automatisch toegewezen als de gebruiker die het project heeft gemaakt
Geschatte omzet – Voer de waarde van de geschatte opbrengst van het project in
Primair Account – Voeg een account toe, als het project een primair account heeft
Project Type – Dit is een lijst met waarden die je kunt aanpassen om op maat gemaakte waarden toe te voegen aan projecten
Status - Is het project actief Ja of Nee
Project Waardering – Dit is een lijst met waarden die je kunt aanpassen om op maat gemaakte waarden toe te voegen aan projecten
Adres – Voer het projectadres in
Primair Contact - Voer de contactgegevens van het project in
Zodra je klaar bent met het toevoegen van de details, klik je op Project toevoegen om het project te maken.
Orders toevoegen
Nadat je het project hebt gemaakt, ben je nu klaar om nieuwe orders toe te wijzen of toe te voegen. Er is een sectie Orders binnen het project.
Je kunt de zoekbalk gebruiken om naar orders te zoeken. Er wordt gezocht op een breed criterium, bijvoorbeeld accountnaam, documentnummer, klantreferentie, artikelnummer en meer..
Zodra je de order uit de zoekopdracht hebt geselecteerd, klik je op de gewenste selectie en wordt de bestelling toegevoegd aan het project.
Je kunt het + pictogram gebruiken om een nieuwe order aan het project toe te voegen. Wanneer je dit doet, kun je de fase van de bestelling kiezen: Offerte, Voorlopige order of Order.
Orders ontkoppelen
Als je een onjuiste order hebt toegevoegd, kun je de order ontkoppelen door het pictogram Ontkoppelen te selecteren:
Vervolgens wordt je gevraagd om het verwijderen te bevestigen. Als je op Ja klikt, wordt deze order uit het project verwijderd.
Activiteiten toevoegen
Je kunt de zoekbalk gebruiken om te zoeken naar Activiteiten. Er wordt gezocht op een breed criterium, bijvoorbeeld Onderwerp, Citaatreferentie, Type, Startdatum en meer..
Zodra je de activiteit uit de zoekopdracht hebt geselecteerd, klik je op de gewenste selectie en wordt de activiteit aan het project toegevoegd.
Je kunt het + pictogram gebruiken om een nieuwe activiteit toe te voegen of, als je een onjuiste activiteit hebt toegevoegd, kun je de activiteit ontkoppelen door het ontkoppelpictogram te selecteren.
Vervolgens wordt je gevraagd om het verwijderen te bevestigen. Als je op Ja klikt, wordt deze activiteit uit het project verwijderd.
Projecten bewerken en verwijderen
Om projecten te bewerken, ga je naar de navigatiebalk > Orders > Projecten, zoek je het project dat je wilt bewerken in de lijst en klik je erop om het projectoverzichtscherm te zien. Je kunt op het potlood klikken om wijzigingen aan te brengen.
Je kunt ook projecten verwijderen. Je moet ervoor zorgen dat deze projecten geen orders bevatten. Je moet de orders ontkoppelen voordat je het project verwijdert.
Als het project is voltooid en je de orders niet wilt verwijderen, kun je de projectstatus inactief maken om het project te verbergen.
Om het project te verwijderen, klik je op het prullenbakpictogram. Er verschijnt dan een menu waarin je kunt aangeven of je het project wilt verwijderen. Als dat zo is, kun je ja zeggen!
Heb je hulp nodig? Start een gesprek met behulp van de blauwe helpballon in de rechteronderhoek.