ACCESO
Al ingresar a la plataforma con tu usuario y contraseña, esta será tu página de inicio.
En la parte superior, encontrarás los principales Módulos disponibles. Cada módulo contiene una lista de herramientas organizadas según su función:
CRM
Cotización
Marketing
Automatizaciones
Finanzas
Reportes
A un lado, verás el Atajo del Estudiante, una herramienta que facilita la búsqueda de estudiantes registrados en el sistema. Solo escribe el nombre del lead para obtener resultados compatibles.
Atajos y Funcionalidades Principales
Ícono "+" (Agregar): acceso rápido a:
Nueva Cotización
Nuevo Estudiante
Nueva Tarea
Nueva Nota
Nuevo Aviso
Cambiar Estado del Estudiante
Ícono de billete (Monedas): consulta el tipo de cambio de las divisas registradas.
Ícono de campana (Notificaciones):
Notificaciones: recordatorios de tareas.
Valores de la escuela: indica actualizaciones en los precios de las escuelas.
Idioma: cambia entre English, Español o Português.
Opciones del Perfil de Usuario
Haciendo clic en tu foto de perfil, puedes:
Editar perfil: cambiar nombre, contraseña, email, foto de perfil y firma de correo.
Configuraciones: ajustes relacionados con tu agencia.
Migrar a otra oficina: si administras más de una agencia, puedes cambiar entre unidades.
¿Qué hay de nuevo?: consulta las actualizaciones recientes del sistema.
Consejos: acceso a videos en YouTube.
Ayuda: base de conocimiento con tutoriales.
Cerrar sesión.
Además, puedes acceder a:
Pipelines de ventas
Cotizaciones
Panel de monitoreo (Dashboard)
Si aún tienes alguna duda, contacta con nuestro soporte por chat o WhatsApp.