👉Ruta del menú en el sistema: Créditos > Facturar remisiones > Agregar
Requisitos previos
Configuración del Cliente: Es indispensable tener registrado al cliente genérico con los siguientes datos exactos:
Campo | Valor Requerido |
RFC |
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Nombre / Razón Social |
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Código Postal | Debe coincidir con tu "Lugar de Expedición" |
Domicilio fiscal | Mismo código postal que en "Lugar de Expedición" |
Régimen Fiscal |
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Uso de CFDI |
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Pasos detallados
1. Iniciar la generación
Dirígete a Créditos > Facturar Remisiones y haz clic en el botón Agregar.
2. Completar los datos del encabezado
Llena el formulario con la siguiente información clave:
Cliente: Selecciona a "PÚBLICO EN GENERAL".
Días de crédito: Opcional, si aplica.
Forma de pago: Debes capturar la clave correspondiente a la forma de pago del o los comprobantes de mayor monto.
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición, obligatorio).
Sucursal: Elige la sucursal donde se realizó la venta.
Serie: (Opcional)
Dirección: Asegúrate de capturar el mismo código postal que aparece en el campo “Lugar de Expedición”.
Uso de CFDI: S01 – Sin efectos fiscales.
Factura relacionada: Si tienes facturas canceladas que necesitas vincular, puedes agregarlas aquí.
Periodicidad: Indica el periodo de la factura (diario, semanal, quincenal, mensual, etc.).
Mes y Año: Especifica el mes y año correspondientes a la emisión de la factura global.
3. Filtrar y seleccionar remisiones
En la sección inferior, podrás seleccionar las remisiones que deseas incluir en la factura global. Bind ERP te mostrará automáticamente las remisiones no facturadas asociadas al cliente seleccionado.
Cliente: Puedes dejarlo en blanco para visualizar todas las remisiones.
Serie / Número: Si conoces esta información, te ayudará a localizarla más rápido.
Fechas de emisión (Inicial y Final): Define el rango de fecha de remisiones.
Sucursal: Selecciona la correspondiente.
Estatus: Elige si deseas ver remisiones activas o pagadas.
Moneda: Filtra por tipo de moneda.
Selecciona todas las remisiones o sólo las que deseas incluir.
4. Agrupar Partidas (Opcional pero recomendado)
Si deseas que la factura muestre un resumen en lugar de cada remisión individual:
Activa la opción Agrupar Partidas.
Código: Ingresa la clave
01010101(Público en general).Concepto: Escribe el concepto de venta que deseas que aparezca en tu factura.
Cantidad: Coloca el valor
1.Unidad de medida CFDI: Puedes usar
E48si se trata de servicios, o la clave que corresponda según el tipo de producto o servicio.Clave del producto o servicio (CFDI): Ingresa nuevamente la clave
01010101(Público en general).Nota: Al utilizar la opción Agrupar partidas, es fundamental llenar todos los campos que solicita esta línea para que la factura se genere correctamente.
Importante: El XML conservará el detalle de información que se visualiza en el PDF de la factura generada.
5. Revisión y Guardado
Comentarios: Puedes agregar comentarios o notas, los cuales aparecerán en el PDF de la factura.
Totales: Revisa el Subtotal, Impuestos y Total de la venta.
Una vez revisado, haz clic en Guardar.
Al crear la factura se visualizará de la siguiente manera
¿Cómo descargar mis archivos XML y PDF ?
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