Sådan kommer du hertil
I menuen til venstre, klik på Rapporter.
Klik på knappen + Tilføj rapport.
Du er nu på skærmen Opret ny rapport.
Trin-for-trin guide
Trin 1 — Konfigurér rapportværktøjslinjen
Øverst på siden, inde i værktøjslinjekortet, angiver du grundlaget for din rapport:
Datakilde
Påkrævet. Vælg en eller flere datakilder fra rullemenuen. Det fortæller systemet, hvilke data der skal hentes. Du skal vælge mindst én datakilde, før systemet kan indlæse nogen rækker.
Fra-dato
Påkrævet. Startdatoen for rapportperioden. Vælg den fra datovælgeren.
Til-dato
Påkrævet. Slutdatoen for rapportperioden. Skal være den samme som eller senere end Fra-datoen.
Når en datakilde er valgt, og der er tabeller i rapporten, henter systemet automatisk de matchende rækker.
Trin 2 — Tilføj tabeller
Under værktøjslinjen vil du se en knap Tilføj ny tabel centreret på siden. Klik på den for at tilføje en tabel til din rapport. Hver tabel er en blok af data, du kan konfigurere uafhængigt — vælge kolonner, sortere og filtrere inden for tabellen. Du kan tilføje så mange tabeller, du har brug for — klik på knappen igen for hver yderligere tabel. Mens data indlæses, vil du se en skeletpladsholder, så du ved, at systemet arbejder.
Trin 3 — Konfigurér hver tabel
Når en tabel vises, kan du tilpasse den: vælg hvilke kolonner der skal vises, og omarrangér eller fjern kolonner efter behov. Hver tabel trækker fra den datakilde og det datointerval, du angav i værktøjslinjen. Gentag for hver tabel, du har tilføjet.
Trin 4 — Gem rapporten
Klik på knappen Gem rapport i øverste højre hjørne af siden. En dialog vises med følgende felter:
Navn
Påkrævet. Giv din rapport et tydeligt, beskrivende navn (f.eks. "Månedlig omsætningsoversigt").
Beskrivelse
Valgfrit. En note der forklarer, hvad rapporten er til.
Er global
Valgfrit. Slå dette til (standard er til) for at gøre rapporten synlig for alle administrative brugere. Slå det fra for at holde den privat for dig.
Type
Valgfrit. Vælg en rapporttype fra listen, hvis du vil kategorisere rapporten.
Klik på knappen Gem inde i dialogen for at bekræfte. Systemet opretter rapportskabelonen og omdirigerer dig til rapportlisten. En succesnotifikation bekræfter, at rapporten blev gemt.
Har du brug for hjælp?
Kontakt BookingBoard support via chatten i systemet eller på support@bookingboard.io.