Hvad denne skærm gør
Det er her, du bygger en helt ny workflowskabelon fra bunden. Tænk på en workflowskabelon som en opskrift — den definerer en række automatiserede trin (som at sende e-mails, oprette opgaver eller vente et antal dage), som systemet vil følge, når en bestemt trigger udløses. Du designer workflowet visuelt ved at trække og forbinde noder på et lærred, og gemmer det derefter med et navn, så du kan genbruge det senere.
Sådan kommer du hertil
Åbn kontrolpanelet.
I menuen til venstre, klik på Workflow template.
Klik på knappen + New (eller muligheden for at oprette en ny workflowskabelon).
Du er nu på skærmen Ny workflowskabelon.
Kloning af en eksisterende skabelon
Du kan også ankomme hertil ved at klone en eksisterende workflowskabelon.
Når du kloner, vil URL’en indeholde en
?clone-parameter, og lærredet vil være forudfyldt med alle noder og forbindelser fra den originale skabelon.Dette er en hurtig måde at oprette en variation af et workflow, du allerede har.
Trin-for-trin-guide
1. Forstå lærredet
Hovedområdet på skærmen er et visuelt lærred drevet af en flowdiagram-editor.
Når du starter fra bunden (uden kloning), indeholder lærredet to pladsholdernoder:
Trigger — det er her, dit workflow begynder. Den definerer hvilken hændelse der starter workflowet.
Action — dette er en pladsholder for det første trin, workflowet vil tage, efter triggeren udløses.
Disse to noder er forbundet med en animeret linje (kant), der viser flowretningen.
Du kan zoome ind/ud ved hjælp af scrollhjulet eller kontrollerne i nederste venstre hjørne af lærredet.
Du kan panorere ved at klikke og trække på et tomt område af lærredet.
Du kan vælge en node ved at klikke på den, og slette den ved at trykke Delete-tasten (medmindre noden er markeret som ikke-sletbar).
2. Tilføj noder fra sidepanelet
I højre side af skærmen vil du se et nodepanel opdelt i kategorier.
Hver kategori kan udvides eller skjules ved at klikke på dens overskrift.
For at tilføje en node til dit workflow, klik på en af de tilgængelige nodetyper i panelet.
Noden placeres på lærredet, og du kan trække den på plads.
Tilgængelige nodetyper inkluderer:
Nodetype | Hvad den gør |
Trigger | Definerer den hændelse der starter workflowet (f.eks. et nyt medlem tilmelder sig). |
Plain | Et simpelt trin uden specielt input — bruges til grundlæggende handlinger. |
Text | Et trin der inkluderer et tekstfelt til brugerdefinerede beskeder eller noter. |
Double Text | Et trin med to tekstfelter (f.eks. emne og brødtekst til en e-mail). |
Number | Et trin der kræver en numerisk værdi (f.eks. vent X dage). |
Day | Et trin der lader dig vælge en ugedag. |
Time | Et trin der lader dig indstille et bestemt tidspunkt. |
Autocomplete | Et trin med en søgbar dropdown til at vælge ét element. |
Multiple Autocomplete | Et trin med en søgbar dropdown der tillader valg af flere elementer. |
Recipient Autocomplete | Et trin specifikt til at vælge beskedmodtagere. |
Single Select | Et trin med en simpel dropdown til at vælge én mulighed. |
Webhook | Et trin der sender eller modtager data fra en ekstern tjeneste via en URL. |
Group | En beholdernode der grupperer relaterede trin sammen. |
3. Forbind noder
Noder har små håndtag (cirkler) på deres øverste og nederste kanter.
For at forbinde to noder, klik og træk fra en nodes håndtag til en anden nodes håndtag.
En ny animeret linje (kant) vises, der viser forbindelsen.
Forbindelser bestemmer rækkefølgen, trinene udføres i.
4. Konfigurer hver node
Efter at have placeret en node på lærredet, udfyld dens felter.
Felterne afhænger af nodetypen (tekstinput, dropdowns, talfelter, tidsvælgere osv.).
Sørg for, at hver node har den information, den har brug for — en ufuldstændig node kan få workflowet til at fejle, når det kører.
5. Omarranger lærredet
Træk noder for at repositionere dem, så flowet er nemt at læse.
Lærredet tilpasser til visningen automatisk, når siden indlæses, men du kan justere zoom og position når som helst ved hjælp af kontrollerne.
6. Gem skabelonen
Når du er tilfreds med dit workflow, klik på knappen Save template i øverste højre hjørne.
En dialog åbnes, der beder dig om at give skabelonen et navn og en valgfri beskrivelse.
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Workflow template name | Ja | Et klart, beskrivende navn til denne skabelon (f.eks. “Velkomstflow for nye medlemmer”). |
Short description | Nej | En kort note der forklarer, hvad dette workflow gør. Hjælper dit team med at forstå formålet med et hurtigt blik. |
Klik på Save for at oprette skabelonen.
Klik på Cancel for at gå tilbage til lærredet uden at gemme.
Hvad der sker bag kulisserne
Du klikker "Save template"
|
v
Gem-dialogen åbner — du indtaster et navn og en valgfri beskrivelse
|
v
Du klikker "Save" i dialogen
|
v
Formularen validerer, at navnet ikke er tomt (Yup-skema)
|
v
API-kald: WorkflowTemplatesService.createTemplate({ body: { nodes, edges, name, description } })
|
v
Serveren opretter workflowskabelonen og gemmer alle noder og forbindelser
|
v
Succes — du omdirigeres til workflowskabelon-listesiden
Fejlfinding
“Jeg klikkede på Save template, men der sker ingenting”
Knappen Save template åbner en dialog. Sørg for, at du ikke blokerer pop-ups eller dialoger i din browser.
Hvis dialogen åbner, men knappen Save inde i den ikke reagerer, sørg for at du har indtastet et Workflow template name — dette felt er påkrævet.
“Jeg får en fejl efter at have klikket Save i dialogen”
En rød fejlnotifikation vises. Læs meddelelsen omhyggeligt.
Almindelige årsager: netværkstimeout, serverproblem eller et problem med skabelondataene.
Prøv igen efter et par sekunder. Hvis fejlen fortsætter, kontakt din systemadministrator.
“Mit lærred er tomt — jeg ser kun to pladsholdernoder”
Dette er normalt, når du opretter et nyt workflow fra bunden. Trigger- og Action-pladsholderne er dit udgangspunkt.
Brug nodepanelet i højre side til at tilføje rigtige noder til dit workflow.
Hvis du forventede at se en klonet skabelon, sørg for at URL’en indeholder
?clone-parameteren, og at du navigerede hertil fra en eksisterende skabelons klonehandling.
“Jeg klonede en skabelon, men lærredet er stadig tomt”
Klonefunktionen kopierer noder fra den skabelon, du kiggede på, før du navigerede til denne side.
Hvis du genindlæste siden eller navigerede direkte hertil, kan de klonede data være gået tabt fra applikationstilstanden.
Gå tilbage til den originale skabelon, og brug klonehandlingen igen uden at genindlæse.
“Jeg kan ikke slette en node”
Nogle noder er markeret som ikke-sletbare af systemet (f.eks. essentielle trigger- eller rodnoder inden for en gruppe).
Hvis du vælger en node og trykker Delete, men der ikke sker noget, er den node beskyttet.
Du kan stadig ændre dens indstillinger — du kan bare ikke fjerne den fra lærredet.
“Jeg tilføjede for mange noder og fik en advarsel”
Systemet begrænser workflowskabeloner til maksimalt 50 noder.
Hvis du forsøger at tilføje en node ud over denne grænse, vises en advarselsdialog.
Forenkl dit workflow ved at kombinere trin eller opdele det i flere skabeloner.
“Nodepanelet til højre er ikke synligt”
Nodepanelet vises kun, når lærredet er i redigeringstilstand, hvilket det er som standard på skærmen Ny workflowskabelon.
Hvis du er på en mindre skærm, kan panelet vises under lærredet i stedet for ved siden af det. Scroll ned for at finde det.
Prøv at gøre dit browservindue bredere eller zoom ud.
“Jeg mistede mit arbejde — workflowet forsvandt”
Workflowet gemmes først, når du klikker på Save template og gennemfører dialogen.
Hvis du navigerer væk fra siden eller lukker browseren før du gemmer, går dit arbejde tabt.
Gem altid din skabelon, inden du forlader siden.
“Jeg kan ikke forbinde to noder sammen”
Sørg for, at du trækker fra et håndtag (den lille cirkel på en nodes kant) til en anden nodes håndtag.
Du skal trække fra et kildehåndtag (normalt i bunden) til et målhåndtag (normalt i toppen).
Hvis forbindelsen stadig ikke vises, er de to noder muligvis ikke kompatible for direkte kobling. Prøv at omarrangere dit flow.