Sådan kommer du hertil
I menuen til venstre, klik på Workflow og find Workflow-skabeloner.
Klik på knappen + ny workflowskabelon, eller opret din første workflowskabelon.
Du er nu på skærmen Ny workflowskabelon.
Du kan også ankomme hertil ved at klone en eksisterende workflowskabelon. Når du kloner, vil URL'en indeholde en ?clone-parameter, og lærredet vil være forudfyldt med alle noder og forbindelser fra den originale skabelon. Dette er en hurtig måde at oprette en variation af et workflow, du allerede har.
Trin-for-trin guide
Forstå lærredet
Hovedområdet på skærmen er et visuelt lærred drevet af en flowdiagram-editor. Når du starter fra bunden (uden kloning), indeholder lærredet to pladsholdernoder: Trigger — det er her, dit workflow begynder og definerer hvilken hændelse der starter workflowet. Action — dette er en pladsholder for det første trin, workflowet vil tage, efter triggeren udløses. Disse to noder er forbundet med en animeret linje der viser flowretningen. Du kan zoome ind/ud ved hjælp af scrollhjulet eller kontrollerne i nederste venstre hjørne af lærredet. Du kan panorere ved at klikke og trække på et tomt område af lærredet. Du kan vælge en node ved at klikke på den, og slette den ved at trykke Delete-tasten (medmindre noden er markeret som ikke-sletbar).
Tilføj noder fra sidepanelet
I højre side af skærmen vil du se et nodepanel opdelt i kategorier. Klik på en overskrift for at udvide eller skjule kategorien. For at tilføje en node til dit workflow, klik på den i panelet — noden placeres på lærredet, og du kan trække den på plads. Tilgængelige nodetyper: Trigger: Definerer den hændelse der starter workflowet (f.eks. et nyt medlem tilmelder sig). Plain: Et simpelt trin uden specielt input — bruges til grundlæggende handlinger. Text: Et trin der inkluderer et tekstfelt til brugerdefinerede beskeder eller noter. Double Text: Et trin med to tekstfelter (f.eks. emne og brødtekst til en e-mail). Number: Et trin der kræver en numerisk værdi (f.eks. vent X dage). Day: Et trin der lader dig vælge en ugedag. Time: Et trin der lader dig indstille et bestemt tidspunkt. Autocomplete: Et trin med en søgbar dropdown til at vælge ét element. Multiple Autocomplete: Et trin med en søgbar dropdown der tillader valg af flere elementer. Recipient Autocomplete: Et trin specifikt til at vælge beskedmodtagere. Single Select: Et trin med en simpel dropdown til at vælge én mulighed. Webhook: Et trin der sender eller modtager data fra en ekstern tjeneste via en URL. Group: En beholdernode der grupperer relaterede trin sammen.
Forbind noder
Noder har små håndtag (cirkler) på deres øverste og nederste kanter. For at forbinde to noder, klik og træk fra en nodes håndtag til en anden nodes håndtag. En ny animeret linje vises, der viser forbindelsen. Forbindelser bestemmer rækkefølgen, trinene udføres i.
Konfigurer hver node
Udfyld nodens felter efter at have placeret den på lærredet. Felterne afhænger af nodetypen (tekstinput, dropdowns, talfelter, tidsvælgere osv.). Sørg for, at hver node har den information, den har brug for — en ufuldstændig node kan få workflowet til at fejle, når det kører.
Omarranger lærredet
Træk noder for at repositionere dem, så flowet er nemt at læse. Lærredet tilpasser til visningen automatisk, når siden indlæses, men du kan justere zoom og position når som helst ved hjælp af kontrollerne.
Gem skabelonen
Når du er tilfreds med dit workflow, klik på knappen Save template i øverste højre hjørne. En dialog åbnes, der beder dig om at give skabelonen et navn og en valgfri beskrivelse. Workflow template name (påkrævet): Et klart, beskrivende navn til denne skabelon (f.eks. "Velkomstflow for nye medlemmer"). Short description (valgfri): En kort note der forklarer, hvad dette workflow gør — hjælper dit team med at forstå formålet med et hurtigt blik. Klik på Save for at oprette skabelonen. Klik på Cancel for at gå tilbage til lærredet uden at gemme.
Har du brug for hjælp?
Kontakt support og inkluder oplysninger om:
Hvad du forsøgte at gøre
Hvornår problemet opstod