Sådan kommer du hertil
I menuen til venstre, klik på Opgaver og find Opgaveskabelon.
Åbn en eksisterende skabelon eller opret en ny for at gå til byggeren.
Du er nu på Opgaveskabelon Bygger-skærmen.
Trin-for-trin guide
Skærmens opbygning
Skærmen er delt i to områder. Venstre side (hovedområde) er det visuelle opgavebygger-lærred, hvor dine opgavetrin vises i rækkefølge. Højre side (sidepanel) er en liste over tilgængelige opgavetrin, du kan tilføje til lærredet.
Søg efter et opgavetrin (valgfrit)
I sidepanelet til højre vil du se et søgefelt øverst på listen. Begynd at skrive for at filtrere de tilgængelige opgavetrin efter navn. Listen opdateres øjeblikkeligt, mens du skriver. Hvis intet matcher din søgning, vil du se beskeden "Ingen resultater fundet". Søg: Ikke påkrævet — skriv et nøgleord for at filtrere listen over tilgængelige opgavetrin.
Gennemse tilgængelige opgavetrin
Under søgefeltet er en liste over alle opgavetrintyper, du kan tilføje. Hvert element viser et ikon og en betegnelse, der beskriver trintypen. Almindelige trintyper inkluderer: Booking — et trin knyttet til en booking eller aftale. Brugerdefineret — en friformsopgave, du selv definerer. Faktura — et trin til generering eller vedhæftning af en faktura.
Tilføj et opgavetrin til lærredet
Klik på et vilkårligt opgavetrin i sidepanellets liste for at tilføje det til byggelærredet til venstre. Det nye trin vises i slutningen af den aktuelle sekvens. Særregel for fakturatrin: Hvis et fakturatrin allerede findes i din skabelon, indsættes det nye trin lige før fakturatrinnet, så fakturaen altid forbliver sidst. Du kan kun have ét fakturatrin pr. skabelon — når det er tilføjet, bliver fakturaindstillingen i sidepanelet nedtonet. Hvert trin du tilføjer har standardindstillinger: Tæl tidsbegrænsning er slået til. Opret vagt er slået til. Brugerdefinerede trin viser et Ansvarlig-felt. Bookingtrin viser et Tidsbegrænsning-felt.
Konfigurer hvert opgavetrin
Når et trin er på lærredet, kan du bruge opgavebygger-kontrollerne til at konfigurere det. Du kan slå indstillinger til eller fra for hvert trin, omarrangere trin ved at trække dem op eller ned på lærredet, og fjerne trin du ikke længere har brug for med slet-handlingen. Tæl tidsbegrænsning: Standard til — når aktiveret, tæller tid brugt på dette trin med i den samlede tidsbegrænsning. Opret vagt: Standard til — når aktiveret, opretter fuldførelse af dette trin automatisk en vagtregistrering. Ansvarlig: Vises på brugerdefinerede trin — lader dig tildele, hvem der er ansvarlig for dette opgavetrin. Tidsbegrænsning: Vises på bookingtrin — angiver en maksimal tidsbegrænsning for bookingtrinnet.
Gennemgå skabelonen
Se på lærredet for at se alle dine trin opstillet i rækkefølge. Sørg for, at sekvensen giver mening — opgaver vil blive udført fra top til bund. Bekræft, at fakturatrinnet (hvis der er et) er sidst.
Gem skabelonen
Klik på Gem-knappen, når du er tilfreds med skabelonen. Systemet vil validere, at skabelonen har mindst ét trin, gemme skabelonkonfigurationen på serveren og vise en bekræftelse på, at dine ændringer blev gemt. Du vil se en grøn "Gemt!"-besked.
Har du brug for hjælp?
Kontakt support og inkluder oplysninger om:
Hvad du forsøgte at gøre
Hvornår problemet opstod