Hvad denne skærm gør
Her bygger du opgaveskabeloner ved at kombinere forskellige opgavetrin til en arbejdsgang. Tænk på det som at sætte byggeklodser sammen — hver klods er et opgavetrin (såsom en booking, en brugerdefineret opgave eller en faktura), og du arrangerer dem i den rækkefølge, du ønsker de skal udføres. Når din skabelon er klar, kan du genbruge den, når du har brug for at starte den samme sekvens af opgaver.
Sådan kommer du hertil
Åbn kontrolpanelet.
I menuen til venstre, klik på Opgaveskabelon.
Åbn en eksisterende skabelon eller opret en ny for at gå til byggeren.
Du er nu på Opgaveskabelon Bygger-skærmen.
Trin-for-trin vejledning
Skærmen er delt i to områder:
Venstre side (hovedområde): Det visuelle opgavebygger-lærred, hvor dine opgavetrin vises i rækkefølge.
Højre side (sidepanel): En liste over tilgængelige opgavetrin, du kan tilføje til lærredet.
1. Søg efter et opgavetrin (valgfrit)
I sidepanelet til højre vil du se et søgefelt øverst på listen.
Begynd at skrive for at filtrere de tilgængelige opgavetrin efter navn.
Listen opdateres øjeblikkeligt, mens du skriver.
Hvis intet matcher din søgning, vil du se beskeden “Ingen resultater fundet”.
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Søg | Nej | Skriv et nøgleord for at filtrere listen over tilgængelige opgavetrin. |
2. Gennemse tilgængelige opgavetrin
Under søgefeltet er en liste over alle opgavetrintyper, du kan tilføje.
Hvert element viser et ikon og en betegnelse, der beskriver trintypen.
Almindelige trintyper inkluderer:
Booking — et trin knyttet til en booking eller aftale.
Brugerdefineret — en friformsopgave, du selv definerer.
Faktura — et trin til generering eller vedhæftning af en faktura.
3. Tilføj et opgavetrin til lærredet
Klik på et vilkårligt opgavetrin i sidepanellets liste for at tilføje det til byggelærredet til venstre.
Det nye trin vises i slutningen af den aktuelle sekvens.
Særregel for fakturatrin: Hvis et fakturatrin allerede findes i din skabelon, indsættes det nye trin lige før fakturatrinnet (så fakturaen altid forbliver sidst). Du kan kun have ét fakturatrin pr. skabelon — når det er tilføjet, bliver fakturaindstillingen i sidepanelet nedtonet.
Hvert trin, du tilføjer, har standardindstillinger:
Tæl tidsbegrænsning er slået til.
Opret vagt er slået til.
Brugerdefinerede trin viser et Ansvarlig-felt.
Bookingtrin viser et Tidsbegrænsning-felt.
4. Konfigurer hvert opgavetrin
Når et trin er på lærredet, kan du bruge opgavebygger-kontrollerne til at konfigurere det.
Du kan:
Slå indstillinger til eller fra for hvert trin (såsom tidsbegrænsningssporing eller vagtoprettelse).
Omarrangere trin ved at trække dem op eller ned på lærredet.
Fjerne trin, du ikke længere har brug for, med slet-handlingen.
Indstilling | Standard | Hvad den gør |
Tæl tidsbegrænsning | Til | Når aktiveret, tæller tid brugt på dette trin med i den samlede tidsbegrænsning. |
Opret vagt | Til | Når aktiveret, opretter fuldførelse af dette trin automatisk en vagtregistrering. |
Ansvarlig | Vises på brugerdefinerede trin | Lader dig tildele, hvem der er ansvarlig for dette opgavetrin. |
Tidsbegrænsning | Vises på bookingtrin | Angiver en maksimal tidsbegrænsning for bookingtrinnet. |
5. Gennemgå skabelonen
Se på lærredet for at se alle dine trin opstillet i rækkefølge.
Sørg for, at sekvensen giver mening — opgaver vil blive udført fra top til bund.
Bekræft, at fakturatrinnet (hvis der er et) er sidst.
6. Gem skabelonen
Klik på Gem-knappen, når du er tilfreds med skabelonen.
Systemet vil:
Validere, at skabelonen har mindst ét trin.
Gemme skabelonkonfigurationen på serveren.
Vise en bekræftelse på, at dine ændringer blev gemt.
Du vil se en grøn “Gemt!” besked.
Hvad der sker bag kulisserne
Du tilføjer opgavetrin på lærredet og klikker "Gem"
|
v
Skabelonen validerer, at trinene er til stede og korrekt konfigureret
|
v
Nodelisten kompileres til en skabelon-payload
|
v
API-kald: TaskTemplateService.save({ body: templateData })
|
v
Serveren gemmer skabelonen og returnerer bekræftelse
|
v
Succesbesked vises
|
v
Skabelonen er nu tilgængelig til brug ved oprettelse af nye opgaver
Fejlfinding
“Jeg kan ikke tilføje et fakturatrin — det er nedtonet”
Du kan kun have ét fakturatrin pr. skabelon.
Hvis fakturaindstillingen er nedtonet, betyder det, at der allerede er et på lærredet.
Rul gennem dine trin på lærredet for at finde det. Hvis du skal erstatte det, skal du først fjerne det eksisterende og derefter tilføje et nyt.
“Jeg tilføjede et trin, men det dukkede ikke op i slutningen”
Hvis din skabelon allerede har et fakturatrin, indsættes nye trin automatisk før fakturaen.
Dette er bevidst — fakturatrinnet er altid det sidste trin i en skabelon.
Dit nye trin er der; kig bare over fakturatrinnet på lærredet.
“Min søgning returnerer ingen resultater”
Dobbelttjek din stavning i søgefeltet.
Ryd søgefeltet for at se alle tilgængelige trintyper igen.
Søgningen matcher kun mod trinnavne. Prøv et bredere nøgleord.
“Jeg kan ikke finde Gem-knappen, eller mine ændringer gemmes ikke”
Sørg for, at du har mindst ét opgavetrin på lærredet — en tom skabelon kan ikke gemmes.
Tjek din internetforbindelse. Hvis du er offline, kan ændringer ikke sendes til serveren.
Prøv at genindlæse siden og genopbygge skabelonen. Hvis problemet fortsætter, kontakt din administrator.
“Siden ser trængt ud, eller sidepanelet mangler”
På mindre skærme (mobil eller smalle browservinduer) kan sidepanelet vises under lærredet i stedet for ved siden af det.
Prøv at gøre dit browservindue bredere, eller rul ned for at finde opgavetrinlisten.
Byggeren fungerer bedst på en tablet-størrelse skærm eller større.
“Jeg fjernede et trin ved et uheld”
Der er ingen fortryd-knap. Du skal tilføje trinnet igen fra sidepanelet og genkonfigurere det.
For at undgå uheld, dobbelttjek inden du fjerner et trin.
“Trinene er ikke i den rækkefølge, jeg ønsker”
Brug træk-og-slip- eller omarrangeringskontrollerne på lærredet til at flytte trinene.
Husk, at fakturatrin altid vil placere sig på den sidste position, uanset hvor du prøver at placere dem.
“Jeg kan ikke se nogen opgavetrintyper i sidepanelet”
Listen over trintyper er indbygget i applikationen. Hvis sidepanelet er tomt, prøv at genindlæse siden.
Hvis problemet fortsætter, kan der være et indlæsningsproblem. Ryd din browser-cache og prøv igen, eller kontakt support.