Sådan kommer du hertil
I menuen til venstre, klik på Opgaver og vælg Opgaveskabelon.
Klik på Tilføj skabelon.
Du er nu på Opret opgaveskabelon-skærmen.
Trin-for-trin guide
Byg din opgaveliste
Skærmen er delt i to områder. Venstre side (byggerområde) viser dine opgaver, efterhånden som du tilføjer dem — hver opgave er en "node", en byggeklods i skabelonen. Højre side (opgaveliste-panel) er en menu over tilgængelige opgavetyper, du kan tilføje. For at tilføje en opgave: gennemse opgavetyperne i panelet til højre og klik på en opgavetype for at tilføje den til byggerområdet til venstre. Den nye opgave vises i byggeren, hvor du kan konfigurere den. Gentag for så mange opgaver, du har brug for.
Konfigurer hver opgave
Når en opgave er tilføjet til byggeren, kan du opsætte den. Hver opgavenode kan indeholde følgende muligheder afhængigt af dens type: Opgavedetaljer: Påkrævet — udfyld detaljerne for, hvad denne opgave indebærer. De præcise felter afhænger af den valgte opgavetype. Ansvarlig: Ikke påkrævet — tildel en eller flere personer, der er ansvarlige for at udføre denne opgave. Lad feltet stå tomt, hvis det skal tildeles senere. Tidsbegrænsning: Ikke påkrævet — angiv en tidsbegrænsning for, hvor lang tid denne opgave bør tage. Dette hjælper med planlægning og ansvarlighed. Du kan omarrangere opgaver ved at trække dem i byggerområdet. Du kan fjerne en opgave med slet-handlingen på hver node. Du skal have mindst én opgave i byggeren, før du kan gemme.
Valider og gem
Når du har tilføjet og konfigureret dine opgaver, klik på Gem skabelon-knappen i øverste højre hjørne. Knappen er deaktiveret (nedtonet), indtil du tilføjer mindst én opgave. Når du klikker på den, tjekker systemet, at hver opgavenode består validering. Hvis valideringen bestås, åbnes en gem-dialog.
Udfyld skabelondetaljer (Gem-dialog)
En dialogboks vises, der beder dig navngive og beskrive din skabelon. Udfyld følgende felter: Opgaveskabelonnavn: Påkrævet — et klart, beskrivende navn til denne skabelon (f.eks. "Ny medlem onboarding"). Specialtegn er ikke tilladt. Kort beskrivelse: Ikke påkrævet — et kort resumé af, hvad denne skabelon bruges til. Må være 500 tegn eller færre. Synlig via booking-widget: Ikke påkrævet — slå dette til, hvis du ønsker, at denne opgaveskabelon skal være synlig for kunder via booking-widgetten. Slået fra som standard. Vis tidsvarighed i booking-widget: Ikke påkrævet — vises kun, når "Synlig via booking-widget" er slået til. Slå dette til for at vise, hvor lang tid hver opgave tager i booking-widgetten. Slået til som standard, når synlig.
Bekræft og gem
Klik Gem-knappen i dialogen. Systemet vil tjekke, at navnet ikke er tomt og at beskrivelsen ikke er længere end 500 tegn, sende skabelondataene til serveren og omdirigere dig tilbage til opgaveskabelonlisten. Du vil se en succesbesked, der bekræfter, at skabelonen blev oprettet.
Kloning af en eksisterende skabelon
Hvis du ankom til denne skærm med en ?clone-parameter i URL'en (ved at vælge at klone en skabelon fra listen), vil systemet automatisk indlæse opgaverne fra den originale skabelon i byggeren. Du kan derefter tilføje, fjerne eller omarrangere opgaver, ændre enhver opgavekonfiguration og gemme den som en helt ny skabelon med et andet navn. Den originale skabelon påvirkes ikke.
Har du brug for hjælp?
Kontakt support og inkluder oplysninger om:
Hvad du forsøgte at gøre
Hvornår problemet opstod