Buche eine Kund:in über die Schritt-für-Schritt-Anleitung in einen Kurs: Kund:in buchen → Pass → Sitzplatz → Bestätigung.
Schritt 1. Gehe zu Kursübersicht, öffne den Kurs und wähle dann + Kund:in buchen. Du kannst Kund:in buchen auch im Schnellzugriffsmenü des Kurses im Kalender auswählen, ohne den Kurs vorher zu öffnen.
Schritt 2. Suche die Kund:in per Name oder E-Mail und wähle sie aus, oder wähle Profil erstellen, wenn es sich um eine neue Kund:in handelt. Es erscheint ein Hinweis, wenn im Profil eine E-Mail-Adresse oder ein erforderliches Tag fehlt.
Schritt 3. Wähle einen Pass aus. Die Pässe sind in die Tabs Kompatibel, Inkompatibel und Neuen Pass abrechnen gruppiert.
Der empfohlene Pass (der mit dem geringsten Guthabenverbrauch) ist automatisch vorausgewählt.
Bewege den Mauszeiger über einen Pass, um zu sehen, wie viel Guthaben nach der Buchung übrig bleibt.
Inkompatible Pässe zeigen einen Grund an, zum Beispiel „Abgelaufen“, damit du ihn der Kund:in erklären kannst.
Kein passender Pass vorhanden? Nutze Neuen Pass abrechnen, um direkt einen zu verkaufen.
Wenn du die Berechtigung zur Guthabenverwaltung hast, aktiviere Guthaben erlassen, damit kein Guthaben abgezogen wird. Ein Pass ist trotzdem erforderlich.
Schritt 4. (Wiederkehrende Kurse) Aktiviere Zukünftige Termine buchen, um weitere Kurse auszuwählen, die du direkt jetzt buchen möchtest – im Rahmen des verfügbaren Guthabens der Kund:in. Dadurch wird keine wiederkehrende Buchung erstellt: Die Regeln, nach denen Kurse automatisch im Voraus gebucht werden, werden immer im Profil der Kund:in eingerichtet.
(Serie) Nutze die Tabs Anstehend/Vergangen, um auszuwählen, welche Kurse gebucht werden sollen – auch außerhalb der eigenen Regeln der Serie. Wenn dies über diese Regeln hinausgeht, erscheint eine Warnung.
Schritt 5. (Reguläre Kurse, wenn die Sitzplatzauswahl aktiviert ist) Wähle einen Sitzplatz aus. Bei wiederkehrenden Kursen und Serien wird aktuell automatisch ein Sitzplatz zugewiesen: Du kannst ihn danach über das Drei-Punkte-Menü der Buchung ändern.
Schritt 6. Überprüfe die Zusammenfassung und bestätige anschließend.
„Bestätigungs-E-Mail senden“ ist standardmäßig aktiviert: Deaktiviere die Option, wenn du die Kund:in nicht benachrichtigen möchtest.
Buchst du einen Kurs, der bereits begonnen hat oder beendet ist? Bestätige die angezeigte Meldung, um fortzufahren.
Ist der Kurs voll? Du kannst trotzdem buchen, wenn du die entsprechende Berechtigung hast, oder Auf die Warteliste setzen auswählen – diese Option erscheint nur, wenn der Kurs voll ist.
Sobald die Buchung abgeschlossen ist, erscheint eine Bestätigung, und die Kund:in wird sofort in der Teilnehmerliste angezeigt. Ein offener Betrag wird als roter Chip mit dem entsprechenden Betrag neben dem Namen angezeigt, sofern unbezahlte Rechnungen nicht deaktiviert sind unter.
Bekanntes Problem: „Profil erstellen“ öffnet das alte Anmeldeformular in einem neuen Fenster. Die neue Kund:in erscheint trotzdem in den Suchergebnissen, ohne dass die Seite aktualisiert werden muss.
Häufig gestellte Fragen
Warum muss ich trotzdem einen Pass auswählen, wenn ich „Guthaben überspringen“ aktiviere?" → "…wenn ich „Guthaben erlassen“ aktiviere?
Ohne Pass kann keine Buchung existieren. Wenn Guthaben erlassen aktiviert ist, wird kein Guthaben abgezogen, aber die Anwesenheit wird trotzdem erfasst.
Was ist der Unterschied zwischen „Zukünftige Termine buchen“ und einer wiederkehrenden Regel?
„Zukünftige Termine buchen“ bucht die von dir ausgewählten Kurse sofort, im Rahmen des verfügbaren Guthabens. Eine wiederkehrende Regel bucht passende Kurse automatisch im Voraus und wird immer im Profil der Kund:in eingerichtet.
Eine Kund:in hat keinen passenden Pass: Kann ich sie trotzdem buchen?
Ja. Nutze Neuen Pass abrechnen oder setze sie auf die Warteliste, wenn der Kurs voll ist.
Kann ich den Pass nach der Buchung ändern?
Ja: Du kannst ihn in der Detailansicht der Buchung austauschen, ohne stornieren und neu buchen zu müssen.
Ähnliche Artikel
Wiederkehrende Termine aus dem Kurs buchen (Artikel folgt in Kürze)
Mitglieder in jeden Kurs einer Gruppenaktivität eintragen (Artikel folgt in Kürze)