ℹ️ Dieser Artikel behandelt das Kundenprofil im neuen Back Office und im Classic Back Office. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald wir in den kommenden Monaten weitere Verbesserungen veröffentlichen.
Mitglieder heißen im neuen Back Office jetzt Kunden.
Durch das Archivieren blendest du Kunden aus, die du nicht mehr sehen musst, zum Beispiel inaktive Kunden, die von einem früheren Anbieter übernommen wurden. Archivierte Kunden werden nicht gelöscht: Ihre Käufe, Buchungen und Rechnungen bleiben erhalten.
Im neuen Back Office
Einen Kunden archivieren
Gehe zu Kunden > Profile und öffne das Profil des Kunden.
Wähle das Drei-Punkte-Menü oben auf der Seite und dann Archivieren.
Prüfe die Liste aller noch aktiven Punkte im Konto, z. B. unbezahlte Rechnungen, aktive Pässe, bevorstehende Buchungen oder aktive Mitgliedschaften. Löse diese nach Möglichkeit zuerst.
Bestätige, um den Kunden zu archivieren.
Einen archivierten Kunden finden
Archivierte Kunden werden in der Kundenliste und bei der Suche nicht angezeigt. Um sie zu sehen, gehe zu Kunden > Profile und wähle Archivierte Profile neben Profil erstellen. Dort sind alle archivierten Kunden aufgelistet.
Einen Kunden wiederherstellen
Gehe zu Kunden > Profile und wähle Archivierte Profile.
Öffne das Profil des Kunden. Oben in jedem Tab erscheint ein Warnbanner.
Wähle Wiederherstellen im Banner.
Archivierte Kunden werden nicht gelöscht. Ihre Käufe, Buchungen und Rechnungen bleiben erhalten. Wenn sich ein archivierter Kunde wieder in sein Konto einloggt, wird er automatisch wiederhergestellt.
Im Classic Back Office
Schritt 1: Einen Kunden archivieren
Gehe zum Tab Mitglieder und wähle das Papierkorb-Symbol in der Zeile des Kunden. Du kannst dies auch über das Profil des Kunden tun, mit dem Symbol unten rechts.
Das System warnt dich, wenn der Kunde noch unbezahlte Rechnungen, aktive Karten, zukünftige Buchungen oder Termine, Wiederkehrende Buchungen, laufende Mitgliedschaften oder Mitgliedschaften mit aktivierter automatischer Verlängerung hat. Löse diese nach Möglichkeit vor dem Archivieren.
Nach dem Archivieren erscheint der Kunde nicht mehr in deiner Kundenliste oder Suche, und neben seinem Namen wird „archiviert" angezeigt.
Archivierte Kunden werden nicht gelöscht. Ihre Käufe und Buchungen bleiben auf der Plattform und in Berichten erhalten, mit Ausnahme der Berichte Mitglied und 1. Einheit (Gruppe).
Schritt 2: Nach einem archivierten Kunden suchen
Suche nach dem Namen des Kunden. Archivierte Kunden erscheinen unten in der Liste der aktiven Kunden. Wenn du die E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder den genauen Namen des Kunden eingibst, erscheinen sie als Suchvorschlag.
Schritt 3: Archivierte Kunden mit Smartlisten filtern
Smartlisten zeigen standardmäßig aktive Kunden an. Um archivierte Kunden anzuzeigen, öffne eine Smartliste und wähle Archiviert im Standardfilter. Du kannst auch alle Kunden auswählen.
Schritt 4: Einen Kunden wiederherstellen
Öffne das Profil des Kunden (über Schritt 2 oder 3) und wähle die grüne Schaltfläche unten rechts.
Wenn sich ein archivierter Kunde wieder in sein Konto einloggt, wird er automatisch wiederhergestellt.