Glosario
¿Qué es una vista en Informes?
Una vista te permite crear una versión personalizada de un informe, adaptada para mostrar exactamente los datos que necesitas. Así es como las vistas pueden mejorar tu experiencia con los informes:
Varias vistas: puedes crear y guardar varias vistas para el mismo informe, cada una con configuraciones diferentes.
Nombre personalizado: asigna un nombre único a cada vista para encontrarla fácilmente más tarde.
Filtros y reglas: aplica filtros y reglas específicas a tu vista para refinar los datos mostrados en el informe, lo que te permite centrarte en lo más relevante.
Selección de columnas: elige qué columnas mostrar u ocultar en cada vista para que el informe muestre solo la información que quieres ver.
Con las vistas, tienes control total sobre la presentación de los datos, lo que te permite acceder más rápido y fácilmente a la información que te importa.
Crear una vista
Selecciona un informe
En la pestaña Informes, selecciona el informe al que quieres añadir una vista. Después, haz clic en "Añadir vista".
Crea tu vista
En la página que aparece, escribe el nombre de la vista.
Editar vista
Tu vista se acaba de crear. Ahora haz clic en el icono del lápiz para editarla.
En la interfaz que aparece, puedes
editar el nombre de la vista
gestionar los filtros de esta vista
gestionar las columnas mostradas en esta vista
Añadir filtros
Elige una regla entre filtros: Y / O
Y: los elementos filtrados tendrán que coincidir con todos los filtros.
Por ejemplo, si estás creando un informe sobre pagos y quieres filtrar los pagos mayores o iguales a 50 euros Y que se hayan realizado con tarjeta de crédito.
Esto solo te mostrará los pagos superiores a 50 euros realizados con tarjeta de crédito.
O: los elementos filtrados deben coincidir con al menos un filtro.
Por ejemplo, si estás generando un informe sobre pagos y quieres filtrar los pagos superiores a 50 euros O los pagos con comisiones de transacción superiores o iguales a 5 euros.
Esto te mostrará tus pagos superiores a 50 euros y tus pagos con comisiones de transacción superiores o iguales a 5 euros.
A continuación, selecciona los distintos elementos que quieres filtrar según las columnas de tu informe, y elige entre un filtro normal o un grupo de filtros.
Un grupo de filtros te permite aplicar una regla diferente y/o todos los filtros dentro del grupo.
Por ejemplo, para un informe de pagos, puedes crear un filtro que te muestre todos los "datos con un precio superior o igual a 50 euros" Y que además tengan una "comisión de transacción superior o igual a 5 euros O un método de pago con Tarjeta, Efectivo, Cheque".
Seleccionar columnas
Los informes contienen muchas columnas, pero no todas son necesarias para los datos que buscas. Por eso puedes elegir ocultar las columnas innecesarias.
Guardar
Ya tienes todo listo para tu vista. Solo queda hacer clic en "Guardar y generar".
Ahora puedes ver exactamente los datos que te interesan en tu informe.
Se pueden crear varias vistas en el mismo informe.
Busca tus vistas
Si has creado varias vistas en distintos informes, puedes acceder a ellas fácilmente siguiendo esta ficha de ayuda.
También encontrarás un artículo completo con un vídeo explicativo haciendo clic en este enlace.