El Panel financiero te ofrece una vista consolidada de tu actividad financiera. Te ayuda a hacer un seguimiento de lo que has facturado, lo que has cobrado, lo que sigue pendiente de pago y cómo se reconcilian los pagos con las ventas. Puedes usarlo para controlar los ingresos, exportar informes listos para contabilidad, analizar el rendimiento de los productos, entender los importes de impuestos e identificar a los clientes con deuda pendiente.
Te ayuda a responder preguntas como:
¿Cuánto he facturado y cuánto he cobrado realmente?
¿Qué explica la diferencia entre mis ventas y mis pagos?
¿Qué productos o categorías de productos generan más ingresos?
¿Cuánto impuesto he facturado o cobrado durante el periodo?
¿Qué clientes deben dinero al estudio?
¿Cómo se distribuyen los pagos entre los métodos de pago?
💡 Dos definiciones clave antes de empezar
Venta: un producto comprado por un cliente, excluyendo las tarjetas regalo. Las ventas están vinculadas a productos y fechas de factura, y deben coincidir con el informe de compras del back office cuando se aplican los mismos filtros de tiempo. Por ejemplo, un bono de clases, un bono de citas, una suscripción o la compra de un producto de venta al público es una Venta; la compra de una tarjeta regalo no se cuenta como Venta en este panel.
Pago: una transferencia de dinero recibida por el estudio. Los pagos no están necesariamente vinculados a una Venta. Los canjes de tarjetas regalo y los pagos con saldo de la cuenta se excluyen porque no representan una nueva transferencia de dinero al estudio.
Primeros pasos: selecciona tus filtros
El periodo de informe principal se basa en la fecha financiera relevante de cada pestaña:
Las pestañas basadas en ventas utilizan una contabilidad basada en facturas, lo que significa que los ingresos se reconocen cuando se factura la venta.
Los pagos se pueden analizar por fecha de pago o fecha de factura, según la vista seleccionada.
Los filtros de la parte superior de la página se aplican a todo el panel:
Fecha: el periodo de tiempo para tu análisis
Producto: filtra por uno o varios productos específicos
Tipo de producto: filtra por categoría o tipo de producto
Impuestos incluidos / Impuestos excluidos: cambia las métricas aplicables entre importes con impuestos incluidos y sin incluir
Comparar con: el periodo de referencia utilizado para las comparaciones entre periodos
Agrupar por: la granularidad temporal de los gráficos e informes
💡 La mayor parte del panel utiliza una contabilidad basada en facturas: los informes se basan en las Ventas y los ingresos se reconocen cuando se facturan, incluso si no se han pagado. Para obtener una vista de caja del dinero recibido por el estudio, usa la pestaña Pagos.
1. Resumen
Obtén una vista consolidada del rendimiento de tus ventas y exporta un informe de ventas personalizable.
Métricas clave
Los indicadores muestran un resumen de las principales métricas de ventas del periodo seleccionado:
Métrica | Definición |
Ventas brutas | Precios de los productos tal y como los ven los clientes, antes de aplicar cualquier descuento. |
Ingresos | Importe facturado a un cliente. Se puede mostrar con impuestos incluidos o excluidos. Es diferente del importe abonado en las transacciones en línea. |
Importe cobrado | Importe efectivamente recibido y vinculado a las Ventas durante el periodo seleccionado. Útil para informar sobre importes pendientes de pago y calcular los impuestos realmente cobrados. |
Número de ventas | Número de ventas incluidas en el periodo seleccionado. |
Impuesto facturado / Impuesto cobrado | Impuesto facturado en las ventas, o impuesto efectivamente cobrado a partir de los importes recibidos. |
Embudo de ventas
El embudo muestra cómo evolucionan tus ventas desde las ventas brutas hasta los ingresos y los importes cobrados. Te ayuda a entender qué se deduce en cada paso, como descuentos, reembolsos, comisiones, impuestos e importes pendientes de pago.
Usa la métrica seleccionada y el periodo de comparación para ver cómo evoluciona tu rendimiento financiero a lo largo del tiempo.
Informe de ventas
El generador de informes te permite exportar métricas de contabilidad basadas en facturas, como:
Ventas brutas
Ingresos con o sin impuestos incluidos
Importe cobrado con o sin impuestos incluidos
Número de ventas
Impuesto facturado o cobrado
Puedes agregar el informe por producto, por tipo de producto o sin agregación, y agrupar los resultados a lo largo del tiempo según el periodo de informe seleccionado.
El botón de descarga te permite exportar:
Datos sin procesar, basados en el informe de compras del back office
Informe generado, utilizando la agregación, los filtros y las métricas mostradas seleccionadas
Reconciliación de ventas y pagos
Las ventas y los pagos no siempre coinciden. Las ventas están vinculadas a productos y fechas de factura, mientras que los pagos representan transferencias de dinero recibidas por el estudio y no siempre están vinculados a una venta.
Esta sección explica la diferencia entre lo que has facturado y lo que has recibido. Por ejemplo:
La compra de una tarjeta regalo crea un pago, pero no una venta.
El canje de una tarjeta regalo crea una venta, pero no un pago.
Los movimientos del saldo de la cuenta pueden crear ventas o pagos que no aparecen en ambos informes.
Las facturas pendientes de pago crean ventas sin un cobro completo.
Para cada factura, la reconciliación sigue esta lógica:
Pagos + Disminución del saldo de la cuenta - Venta de tarjeta regalo + Canje de tarjeta regalo + Pendiente de pago + Otras regularizaciones = Ingresos
💡 Dado que el informe de pagos actualmente solo existe con impuestos incluidos, la sección de reconciliación tiene más sentido cuando los importes se muestran con impuestos incluidos.
2. Pagos
Controla todas las transferencias de dinero recibidas por el estudio y analiza cómo pagan los clientes.
A diferencia de la pestaña Resumen, que se basa en las Ventas, esta pestaña se centra en los movimientos de caja efectivos. Se puede usar para hacer un seguimiento del flujo de caja entrante, exportar datos de pagos y entender la distribución de los métodos de pago.
Pagos
Los indicadores muestran un resumen de las principales métricas de pagos:
Métrica | Definición |
Pagos | Todas las transferencias de dinero al estudio. A diferencia del Importe cobrado, los Pagos no están necesariamente vinculados a una Venta. |
Pago medio | Valor medio de los pagos positivos. Los pagos negativos, como las disputas y los reembolsos, se excluyen para representar mejor el importe medio de las transacciones. |
Número de pagos | Número total de pagos contabilizados en el periodo seleccionado. |
El botón de descarga te permite exportar el informe de pagos para los filtros seleccionados.
Métodos de pago
Esta sección muestra cómo se distribuyen los pagos entre los métodos de pago.
Úsala para entender qué métodos utilizan los clientes con más frecuencia y qué volumen de pagos representa cada uno. Las descripciones emergentes también pueden incluir detalles adicionales, como el número de pagos y las comisiones de transacción.
3. Productos
Analiza el rendimiento de las ventas por producto o tipo de producto.
Esta pestaña se basa exclusivamente en las Ventas, lo que significa que refleja la actividad de productos facturados en lugar del comportamiento de pago o cobro en efectivo. Las tarjetas regalo se excluyen porque no representan una venta de producto estándar en el modelo de informes de ventas.
Ventas por producto a lo largo del tiempo
Este gráfico muestra cómo contribuyen los productos o los tipos de producto a las Ventas a lo largo del tiempo. Úsalo para identificar la estacionalidad, las tendencias y los cambios en la combinación de productos durante el periodo seleccionado.
Ventas por producto
Este gráfico clasificado muestra los principales productos o tipos de producto por Ventas. Puedes:
Cambiar entre la agrupación por producto y por tipo de producto
Elegir si mostrar los valores con impuestos incluidos o excluidos
Usar el filtro Top N para centrarte en los productos con mejor rendimiento
La tabla de detalles ofrece la misma agregación en un formato más fácil de revisar o exportar.
💡 Cómo usarlo: compara tus principales productos con su evolución a lo largo del tiempo para entender si los ingresos se concentran en unos pocos productos o se distribuyen en todo tu catálogo.
4. Impuestos
Haz un seguimiento de los impuestos generados por las Ventas durante el periodo seleccionado.
La pestaña Impuestos se basa en los datos de Ventas, lo que significa que refleja los importes de impuestos derivados de la actividad de productos facturados, y no únicamente del cobro en efectivo.
Impuestos cobrados
Esta sección muestra la evolución de los impuestos a lo largo del tiempo. Puedes cambiar entre:
Impuesto facturado: importe de impuesto facturado en las ventas
Impuesto cobrado: importe de impuesto cobrado a partir de los importes recibidos en las ventas
Informe de impuestos
El generador de informes te permite agregar las métricas de impuestos por producto, tipo de producto o tasa de impuesto, y exportar su evolución a lo largo del tiempo.
Usa esta pestaña para revisar los importes de impuestos con fines contables y para entender cómo difiere el cobro de impuestos de la facturación de impuestos cuando algunas ventas siguen pendientes de pago.
5. Deuda de clientes
Identifica a los clientes con deuda pendiente y entiende cómo se calcula la deuda.
La deuda se calcula a partir de dos componentes: las facturas pendientes de pago y el saldo de la cuenta del cliente.
deuda = facturas pendientes de pago - saldo de la cuenta
Deuda de clientes
Esta sección muestra la lista de clientes con deuda, con la deuda dividida entre facturas pendientes de pago y saldo de la cuenta.
También incluye la Deuda reciente, que sigue teniendo en cuenta el saldo de la cuenta del cliente, pero solo cuenta las facturas pendientes de pago emitidas en los últimos dos meses.
Usa esta pestaña para identificar a los clientes que más dinero deben al estudio y priorizar el seguimiento o la reconciliación.
6. Ubicaciones de facturación
Desglosa tus ventas, ingresos, impuestos y pagos por ubicación de facturación.
Esta pestaña refleja los informes de las demás pestañas, con tus ubicaciones de facturación como una dimensión adicional. Es la forma más rápida de obtener cifras por entidad (para contabilidad, para una franquicia o simplemente para comparar el rendimiento de cada ubicación de facturación) sin tener que filtrar todo el informe entidad por entidad.
💡 La pestaña Ubicaciones de facturación solo está disponible si tienes configurada al menos una ubicación de facturación. Las ventas y los pagos que no están asociados a ninguna ubicación de facturación se agrupan en una columna etiquetada como «—».
Tendencias de ventas por ubicación de facturación: elige una métrica (importe cobrado, ventas brutas, ingresos con impuestos incluidos…) y ve cómo se distribuye entre tus ubicaciones de facturación durante el periodo de informe.
Desglose de ventas: el mismo informe de ventas exportable de la pestaña Resumen, con una columna por ubicación de facturación. Agrúpalo por producto, por tipo de producto o sin agrupación, y elige las métricas que quieres mostrar.
Ingresos por producto y ubicación de facturación: descubre qué productos generan más ingresos en cada ubicación de facturación.
Informe de impuestos: agrupa y exporta tus datos de impuestos por producto, tipo de producto o tasa de impuesto, desglosados por ubicación de facturación, sobre el impuesto facturado o cobrado.
Dinero recibido por el estudio: todos los pagos recibidos por ubicación de facturación durante el periodo, por fecha de factura o fecha de pago, y opcionalmente divididos por método de pago.
Definiciones clave
Término | Definición |
Venta | Un producto comprado por los clientes, excluyendo las tarjetas regalo. Cualquier métrica que informe sobre Ventas debe coincidir con el informe de compras del back office con los mismos filtros de tiempo. |
Ventas brutas | Precios de los productos tal y como los ven los clientes, antes de aplicar cualquier descuento. |
Descuentos | Cualquier importe de cupón aplicado a una venta. Puede ser negativo en determinados casos. |
Ingresos | Importe facturado a un cliente. Se puede expresar con impuestos incluidos o excluidos. Fórmula: Ingresos con impuestos incluidos = Ventas brutas - Descuentos. |
Importe cobrado | Importe efectivamente recibido, vinculado a las Ventas en un periodo determinado. Es diferente de los Pagos recibidos en un periodo. |
Pagos | Todas las transferencias de dinero al estudio. A diferencia del Importe cobrado, los Pagos no están necesariamente vinculados a una Venta. Los canjes de tarjetas regalo y los pagos con saldo de la cuenta se excluyen, ya que no representan una transferencia de dinero al estudio. |
Impuesto facturado | Cuánto impuesto se facturó en una venta. Ingresos con impuestos incluidos = Ingresos sin impuestos + Impuesto facturado. |
Impuesto cobrado | Importe de impuesto cobrado a partir del importe recibido en las Ventas. Importe cobrado con impuestos incluidos = Importe cobrado sin impuestos + Impuesto cobrado. |
Valor medio del pedido | Importe medio facturado; el precio medio de los productos comprados por los clientes. |
Deuda de clientes | La deuda se calcula a partir de las facturas pendientes de pago y el saldo de la cuenta del cliente: deuda = facturas pendientes de pago - saldo de la cuenta. |
Buenas prácticas
Usa el Panel financiero con regularidad para:
Controlar el rendimiento de las ventas: haz un seguimiento de las ventas brutas, los ingresos y los importes cobrados a lo largo del tiempo.
Entender las diferencias de cobro: usa la reconciliación para explicar por qué los ingresos facturados difieren del dinero recibido.
Exportar informes contables: descarga informes de ventas, pagos e impuestos generados con la agregación adecuada.
Optimizar tu catálogo de productos: identifica los productos y tipos de producto que generan más ventas.
Hacer seguimiento de la deuda: revisa la pestaña Deuda de clientes para identificar a los clientes con facturas pendientes de pago o saldos negativos.
Actualización de los datos
Los datos de esta estadística se actualizan cada hora.
Permisos
El panel financiero está disponible en todos los planes de precios.