Lo que no ha cambiado: La lógica de los permisos en sí no ha cambiado; cada permiso sigue controlando las mismas acciones y vistas descritas a continuación. Lo que ha cambiado es dónde los gestionas.
Actualización de terminología: Roles y permisos ahora tiene su propia sección en Configuración, independiente de Personal. En el Back Office anterior, los roles y permisos se gestionaban desde la misma pestaña que el personal.
Actualización de terminología: Algunas categorías de permisos a continuación usan nombres del Back Office anterior. En el nuevo Back Office: Actividades/talleres ahora son Servicios, Actividades grupales/talleres ahora son Clases, y Establecimiento ahora es Centro. Los permisos y lo que controlan no han cambiado, solo los nombres de los elementos a los que se aplican.
En el nuevo Back Office
Ve a Configuración > Roles y permisos (anteriormente parte de Configuración > Personal) y selecciona Crear rol, o edita uno existente. También puedes acceder a esta página desde Personal seleccionando Gestionar roles en la parte superior de la página.
En el Back Office anterior
Al añadir un nuevo rol o editar uno existente, tienes la opción de conceder o no ciertos permisos a los accesos del personal que usen ese rol.
Ten en cuenta que algunos permisos solo serán visibles y editables en la página de Roles y permisos si el centro cuenta con el upsell correspondiente
Permisos del menú de navegación
Cuando no se concede uno de los permisos del menú de navegación, la entrada correspondiente en el menú del back office quedará oculta para ese acceso de personal
En las secciones desplegables, puedes elegir ocultar el acceso a toda la entrada del menú de navegación o solo a una o varias páginas incluidas en la sección.
Por ejemplo, en el permiso Mi centro, puedes eliminar el permiso de acceso a todas las páginas incluidas en Mi centro, o solo a algunas específicas.
Acciones de la barra de aplicaciones
Cuando no se concede uno de los permisos de las acciones de la barra de aplicaciones, el icono correspondiente quedará oculto y no estará disponible en la barra de navegación
Puedes conceder o no el acceso al Libro mayor, a las Notificaciones y alertas, y a la notificación de mensajes (esta última requiere el upsell de la Bandeja de entrada)
Gestión de sesiones
Para cada tipo de sesión (actividades grupales, talleres y citas), puedes elegir si el rol puede crear, editar o eliminar sesiones, así como ver o editar las notas de las sesiones.
Crear: si está desactivado, el personal no podrá crear una nueva sesión de actividad, un taller o una nueva cita
Editar: si está desactivado, el personal podrá ver las sesiones existentes, pero no editar sus detalles
Eliminar: si está desactivado, el personal podrá ver las sesiones existentes, pero no eliminarlas
Ver notas: al gestionar las reservas de una sesión existente, el personal no podrá ver las notas relacionadas con una sesión
Editar notas: al gestionar las reservas de una sesión existente, el personal podrá ver las notas relacionadas con una sesión, pero no podrá editarlas
Acciones sobre miembros
Cada permiso en Acciones sobre miembros te permite restringir o conceder permisos sobre las interacciones que el rol puede tener con los miembros.
Puedes elegir eliminar los permisos para todas las acciones sobre miembros o solo para algunas de ellas.
Añadir un miembro: si está desactivado, todos los lugares del back office que permiten crear un nuevo miembro quedarán ocultos para el personal
Ver datos personales: si está desactivado, el correo y los números de teléfono de los miembros siempre estarán ocultos para el personal
Editar datos personales: si está desactivado, el personal no podrá editar los datos del miembro en su perfil, fusionar miembros ni restablecer su contraseña
Eliminar un miembro: si está desactivado, el personal no podrá eliminar miembros
Buscar miembros: si está desactivado, la barra de búsqueda de miembros quedará oculta para el acceso del personal.
Ten en cuenta que este permiso sigue permitiendo al personal buscar y reservar a un miembro al gestionar las reservas de una sesión, o buscar y comunicarse con un miembro en la Bandeja de entrada si el upsell está disponible.Acceso a los perfiles de miembros: si está desactivado, se desactivarán todos los clics que antes permitían abrir el perfil de un miembro, para impedir que el personal acceda a él. Por ejemplo, no será posible hacer clic en el nombre de un miembro en la lista de reservados de una sesión o en un informe.
Ver el saldo de los miembros: si está desactivado, todos los lugares del back office que muestran el saldo del miembro quedarán ocultos para el personal
Contactar con miembros: si está desactivado, se ocultarán todos los botones que permiten iniciar la comunicación con los miembros. Por ejemplo, ya no será posible enviar mensajes a través de smartlists
Gestionar notificaciones de miembros: si está desactivado, el personal no podrá editar ni crear ninguna notificación enviada a los miembros. Por ejemplo, las notificaciones asociadas con bonos o actividades grupales serán visibles para el personal, pero no se podrán añadir ni editar.
Transacciones
Los permisos en transacciones conceden o eliminan el derecho a realizar acciones relacionadas con la facturación de un miembro.
Cobrar a un miembro: si está desactivado, se ocultarán todos los botones que permiten cobrar un pago a un miembro para el personal
Ajustar el saldo del miembro: si está desactivado, el botón Ajustar saldo quedará oculto para el personal en el perfil del miembro
Ajustar el saldo del miembro sin generar una factura: si está desactivado, el personal podrá ajustar el saldo del miembro, pero el botón que permite no generar una factura quedará oculto para el personal y la factura se generará automáticamente
Ver facturas: si está desactivado, todos los lugares que permiten ver facturas (pagadas o pendientes) quedarán ocultos para el personal. Por ejemplo, en el perfil de un miembro, el personal no verá la sección "Facturas pendientes" ni las secciones de Facturas y Reembolsos asociadas a un bono del miembro
Facturar a un miembro: si está desactivado, los botones de facturación rápida quedarán ocultos para el personal, como la posibilidad de facturar al reservar a un miembro o desde su perfil
Generar enlaces de pago: si está desactivado, se ocultarán todos los botones que generan un enlace de pago, impidiendo que el personal copie y envíe el enlace a los miembros.
Cancelar facturas: si está desactivado, el personal no podrá cancelar facturas desde el detalle de una factura.
Añadir un método de pago: si está desactivado, al cobrar un pago en línea a un miembro, el personal no podrá añadir un nuevo método de pago al miembro. Seguirán pudiendo seleccionar uno existente si ya hay un método de pago registrado
Eliminar método de pago: si está desactivado, si el miembro tiene métodos de pago guardados en su perfil, el personal no podrá eliminarlos
Aplicar un descuento (reembolso): si está desactivado, el personal no estará autorizado a aplicar descuentos a las facturas asociadas a un bono de miembro
Convertir en saldo (reembolso): si está desactivado, el personal no podrá transformar facturas asociadas a un bono de miembro en créditos.
Aplicar descuentos manuales: si está desactivado, la sección para aplicar manualmente un descuento al facturar a un miembro quedará oculta para el personal
Gestión de reservas
Gestión de actividades grupales
Todos los permisos asociados a la gestión de sesiones de actividades grupales
Validar lista de asistencia: si está desactivado, el personal no podrá validar la lista de asistencia de una sesión
Añadir miembros a la lista de espera: si está desactivado, el botón de lista de espera quedará oculto para el personal
Crear reservas: si está desactivado, el personal no podrá reservar miembros para una sesión ni crear una reserva recurrente para un miembro
Cancelar reservas: si está desactivado, el personal no podrá eliminar la reserva de un miembro
Eliminar miembros de la lista de espera: si está desactivado, el personal no podrá quitar a un miembro de la lista de espera de una sesión
Editar asistencia/ausencias: si está desactivado, el personal no podrá cambiar el estado de los miembros reservados en una sesión a presente o ausente
Editar plazas del miembro: si está desactivado, el personal no podrá cambiar la plaza de un miembro que haya reservado una sesión
Editar el rendimiento del programa: si está desactivado, al ver las estadísticas de un miembro, los botones "+" y "-" quedarán ocultos para el personal y no podrán editar las estadísticas
Gestión de talleres
Todos los permisos asociados a la gestión de sesiones de talleres. Conceden los mismos derechos que los permisos mencionados anteriormente para las actividades grupales, pero aplicados a las reservas de talleres.
Gestión de citas
Todos los permisos asociados a la gestión de las reservas de citas.
Crear reservas: si está desactivado, el personal no podrá reservar citas para miembros ni crear una cita recurrente para un miembro
Editar reservas: si está desactivado, el personal no podrá editar la hora de una cita ni el profesor asignado, ni editar la sección de citas recurrentes de un miembro
Cancelar reservas: si está desactivado, el personal no podrá cancelar una cita ni una cita recurrente
Editar estadísticas del programa: si está desactivado, al ver las estadísticas de un miembro, los botones "+" y "-" quedarán ocultos para el personal y no podrán editar las estadísticas
Exportaciones
Los permisos de la sección de exportaciones te permiten conceder o eliminar el derecho a exportar datos desde el back office
Exportar el calendario: si está desactivado, el botón de la configuración del calendario que permite exportarlo quedará oculto para el personal
Exportar facturas: si está desactivado, el formato PDF de cada factura quedará oculto para el personal, impidiéndoles exportar la factura
Exportar suscripciones: si está desactivado, al gestionar suscripciones desde la página de domiciliaciones bancarias, el personal no podrá imprimir la suscripción actual
Exportar nómina del profesor: si está desactivado, los formatos CSV y PDF del detalle de la nómina del profesor quedarán ocultos para el personal y no podrán exportar nóminas
Exportar asistencias/ausencias: si está desactivado, el personal no podrá exportar los detalles de la asistencia del personal en la página de Asistencia
Exportar smartlist: si está desactivado, el personal no podrá exportar los informes de campañas enviadas mediante una smartlist. Aun así, podrán exportar el informe general de una smartlist, que corresponde a un permiso específico
Exportar documentos del miembro: si está desactivado, todos los documentos subidos al perfil de un miembro no podrán ser descargados por el personal
Exportar informes: si está desactivado, ninguno de los informes disponibles en Informes podrá ser exportado por el personal
Exportar informe general de smartlist: si está desactivado, el personal no podrá exportar el informe general de todas las campañas enviadas mediante una smartlist. Si se concede el permiso para exportar smartlists, el personal seguirá pudiendo exportar informes específicos de una comunicación
Calendario y disponibilidades
Calendario
Todos los permisos que conceden derechos a acciones y vistas específicas de la página del Calendario
Cancelar varias sesiones: si está desactivado, el botón de la configuración del calendario que permite cancelar varias sesiones a la vez quedará oculto para el personal
Ver sesiones canceladas: si está desactivado, el personal no podrá ocultar ni mostrar las sesiones canceladas en el calendario
Ver el resumen de la semana: si está desactivado, el resumen semanal disponible junto a la lista de reservas quedará oculto para el personal
Disponibilidades
Todos los permisos relacionados con las disponibilidades en el horario de profesores, centros y citas
Añadir disponibilidades: si está desactivado, el personal no podrá añadir franjas disponibles en ningún horario
Eliminar disponibilidades: si está desactivado, el personal podrá ver las disponibilidades existentes en cualquier horario, pero no eliminarlas
Ver los detalles de las disponibilidades: si está desactivado, el personal no tendrá acceso a los detalles de disponibilidad en ningún horario
Informes
Para cada tipo de informe, podrás indicar si el personal puede crear una versión del informe, ver el informe o sus diferentes versiones si hay varias, editar el informe o sus versiones, o eliminar el informe o sus versiones
Gestión de productos
Los permisos asociados a la gestión de productos te permiten editar los permisos vinculados a suscripciones, bonos y bonos de citas
Bonos
Todos los permisos que permiten acciones sobre los bonos de actividades grupales y talleres
Editar: si está desactivado, el personal podrá ver todos los bonos existentes, pero no editarlos
Bloquear el bono de un miembro: si está desactivado, el personal podrá ver todos los bonos existentes, pero no bloquearlos para ningún miembro que lo posea
Crear: si está desactivado, el personal no podrá añadir una nueva categoría ni un nuevo bono en la página de Bonos
Eliminar: si está desactivado, el personal podrá ver todos los bonos existentes, pero no eliminarlos
Gestionar los créditos del miembro: si está desactivado, el personal no podrá añadir, quitar, multiplicar ni dividir créditos de un bono propiedad de un miembro. También se ocultará para el personal la posibilidad de reservar a un miembro sin cobrar créditos por esa reserva.
Gestionar compatibilidades: si está desactivado, el personal no podrá editar ni añadir restricciones de compatibilidad a un bono
Añadir extensiones de validez: si está desactivado, el personal no podrá ampliar la validez de un bono, ya sea para todos los miembros que lo posean o para un miembro específico
Bonos de citas
Todos los permisos que permiten acciones sobre los bonos de citas
Editar: si está desactivado, el personal podrá ver todos los bonos de citas existentes, pero no editarlos
Crear: si está desactivado, el personal no podrá añadir una nueva categoría ni un nuevo bono de citas en la página de Bonos de citas
Eliminar: si está desactivado, el personal podrá ver todos los bonos de citas existentes, pero no eliminarlos
Gestionar los créditos del miembro: si está desactivado, el personal no podrá añadir ni quitar créditos de un bono de citas propiedad de un miembro
Gestionar compatibilidades: si está desactivado, el personal no podrá editar ni añadir restricciones sobre las citas compatibles asociadas a un bono de citas
Añadir extensiones de validez: si está desactivado, el personal no podrá ampliar la validez de un bono de citas, ya sea para todos los miembros que lo posean o para un miembro específico
Suscripciones
Todos los permisos que permiten acciones sobre las suscripciones
Editar un contrato: si está desactivado, el personal podrá ver las suscripciones existentes, pero no podrá editar sus detalles
Pausar todas las suscripciones de un contrato: si está desactivado, el personal podrá ver las suscripciones existentes, pero no podrá pausarlas desde los detalles de la suscripción
Crear un contrato: si está desactivado, el personal no podrá añadir una nueva suscripción en la página de Suscripciones
Eliminar un contrato: si está desactivado, el personal podrá ver las suscripciones existentes, pero no podrá eliminarlas
Finalizar una suscripción: si está desactivado, al gestionar los detalles de una suscripción en la página de Domiciliaciones bancarias, el personal no podrá finalizar la suscripción de un miembro
Pausar una suscripción: si está desactivado, al gestionar los detalles de una suscripción en la página de Domiciliaciones bancarias, el personal no podrá pausar la suscripción de un miembro
Suscribir un contrato para un miembro: si está desactivado, el personal no podrá añadir a un miembro a una suscripción existente ni suscribir a un miembro desde su perfil
Modificar los bonos de una suscripción: si está desactivado, al gestionar los detalles de una suscripción en la página de Domiciliaciones bancarias, el personal no podrá modificar el bono asociado a una suscripción
Crear una suscripción personalizada: si está desactivado, al añadir una suscripción a un miembro, la posibilidad de añadir una suscripción personalizada quedará oculta para el personal
Editar fechas de factura: si está desactivado, al gestionar los detalles de una suscripción en la página de Domiciliaciones bancarias, el personal no podrá editar la fecha de pago de la próxima factura de la suscripción
Programar la finalización: si está desactivado, al gestionar los detalles de una suscripción en la página de Domiciliaciones bancarias, el botón que permite detener la suscripción después de una determinada factura quedará oculto para el personal
Editar importes de factura: si está desactivado, al gestionar los detalles de una suscripción en la página de Domiciliaciones bancarias, el personal no podrá editar el precio de las facturas asociadas a una suscripción
Gestión del centro
Gestión de actividades, talleres y citas
Todos los permisos asociados a la gestión de actividades, talleres o citas. Para cada tipo, podrás indicar si el personal puede crear una nueva actividad, taller o cita, y si puede editar o eliminar los existentes.
Gestión de profesores
Todos los permisos asociados a la gestión de los profesores.
Crear: si está desactivado, el personal no podrá añadir un nuevo profesor en la página de Profesores
Editar: si está desactivado, el personal podrá ver a los profesores, pero no editar su perfil
Eliminar: si está desactivado, el personal podrá ver a los profesores, pero no eliminar su perfil
Ver nómina: si está desactivado, las secciones de nómina quedarán ocultas para el personal en los detalles del profesor. Las páginas de nómina en las secciones de Transacciones y Configuración también quedarán ocultas en el menú de navegación
Gestión de subprofesores: si está desactivado, la sección de sustitución en los detalles del profesor quedará oculta para el personal
