ℹ️ Este artículo trata sobre el perfil de cliente en el nuevo Back Office y en el Back Office clásico. Se actualizará a medida que publiquemos más mejoras en los próximos meses.
Los miembros ahora se llaman clientes en el nuevo Back Office. "Miembro" ahora se refiere únicamente a los clientes con una membresía activa.
En el nuevo Back Office
Ve a Clientes > Perfiles y selecciona un cliente, o búscalo con la barra de búsqueda en la parte superior de la página.
💡 Para un recorrido completo por el perfil de cliente, consulta New client profile: finding your way around.
Tarea | Dónde encontrarla |
Editar la información del cliente | Menú de tres puntos > Editar información |
Fusionar perfiles duplicados | Menú de tres puntos > Fusionar perfiles. Consulta Fusionar perfiles de cliente duplicados |
Añadir una nota, documento o tarea | Resumen, panel derecho |
Añadir o eliminar etiquetas | Resumen > Etiquetas |
Compartir un bono con otro cliente | Resumen > Perfiles vinculados. Consulta Compartir bonos entre perfiles vinculados |
Facturar a un cliente | Facturar en la parte superior de la página |
Ver o gestionar membresías | Pestaña Membresías |
Ver facturas | Pestaña Facturación |
Añadir o eliminar un método de pago | Pestaña Facturación, panel derecho |
Archivar a un cliente | Menú de tres puntos > Archivar |
Para crear o editar categorías de etiquetas, ve a Clientes > Etiquetas.
En el Back Office clásico
ℹ️ En el Back Office clásico, los clientes se siguen llamando miembros, por lo que esta sección usa los nombres que ves en pantalla.
Enlaces rápidos
Gestión general
Buscar un miembro: escribe su nombre en la barra de búsqueda
Editar el perfil de un miembro: haz clic en el icono del lápiz de su perfil
Reservas
Facturación
Suscripciones
Buscar el perfil de un miembro
Opción 1: desde la lista de miembros
Paso 1: Haz clic en Miembros en el menú de la izquierda. Se abre la lista de miembros.
Paso 2: Haz clic en Ver en la línea del miembro.
Opción 2: desde la barra de búsqueda
Paso 1: En la página de inicio de bsport, usa la barra de búsqueda de la parte superior derecha. Puedes buscar miembros, profesores y más.
Los resultados aparecen a medida que escribes.
Paso 2: Haz clic en el miembro para abrir su perfil.
El perfil se abre en la pestaña General.
Pestaña General
Fusionar dos cuentas duplicadas
Paso 1: Haz clic en Fusionar.
Paso 2: Busca la cuenta duplicada.
Paso 3: Usa las flechas izquierda/derecha para elegir qué información conservar.
⚠️ La cuenta de la derecha se eliminará. La cuenta de la izquierda es la que se conserva.
Paso 4: Haz clic en Guardar.
Editar la información de un miembro
Haz clic en Editar para abrir y actualizar la información del miembro.
Preferencias de comunicación
Los canales de comunicación del miembro se muestran en este recuadro. Si el miembro ha aceptado que lo contacten por un canal, el icono de campana está activo. Si no, la campana aparece tachada.
Mis etiquetas
Las etiquetas te permiten crear categorías para filtrar a tus miembros. Para aplicar una etiqueta, elige su categoría.
Para añadir tu propia categoría, haz clic en la flecha y luego en + Crear categoría.
Escribe un nombre y luego haz clic en el icono verde de guardar.
Para crear una subcategoría, haz clic en el + situado en la misma línea que el nombre de la categoría.
💡 Por ejemplo, una categoría llamada "Deporte principal" podría tener las subcategorías Fitness, Yoga y CrossFit.
Escribe el nombre de la subcategoría y luego haz clic en el icono verde de guardar.
Para eliminar una categoría o editar sus subcategorías, haz clic en los tres puntos situados junto a ella.
Añadir una nota sobre el miembro
Puedes añadir notas sobre un miembro, como información médica o personal, para ayudarte a hacerle seguimiento.
Pestaña Reservas
Haz clic en Reservas en la parte superior de la página, a la derecha de General.
Marcar a un miembro como ausente
Haz clic en Presente para cambiarlo a Ausente.
Cancelar una reserva
Haz clic en la x junto a la reserva.
ℹ️ El crédito se devuelve automáticamente al miembro.
Inscribir a un miembro en una suscripción
Haz clic en Suscribir en la parte inferior derecha de la página.
En el formulario que se abre, completa:
La suscripción
El número de meses de validez
La fecha del primer pago
Cualquier oferta especial, como meses gratis o un descuento en cada factura
Al final aparece un resumen de la suscripción. Haz clic en Comprobar en la parte inferior izquierda de la página para pasar al pago.
Facturar a un miembro
Haz clic en Factura en la parte inferior derecha de la página. Consulta la sección Pestaña Facturación más abajo para ver todos los pasos.
Pestaña Suscripciones
Haz clic en Suscripciones en la parte superior de la página, a la derecha de Reservas.
Haz clic en la suscripción que quieras ver.
Se abre un panel a la derecha con la factura y las reservas vinculadas a la suscripción. Haz clic en Factura asociada para abrirla.
Marcar a un miembro como presente o ausente: haz clic en Presente para cambiarlo a Ausente, o vuelve a hacer clic para revertirlo.
Eliminar una reserva: haz clic en la x a la derecha de Presente y luego haz clic en Confirmar.
ℹ️ El crédito se devuelve automáticamente al miembro.
Pestaña Facturación
Haz clic en Facturación en la parte superior de la página, a la derecha de Suscripciones. Desde aquí puedes:
Guardar tus cambios con el icono de guardar
Imprimir con el icono de la impresora
Filtrar por ID, fecha de compra, importe o estado con el icono de la derecha
Crear una factura
Haz clic en Factura en la parte inferior derecha de la página. Tu cesta se muestra en el panel izquierdo y recoge todo lo que añadas. Para volver a la página anterior, haz clic en Atrás en la parte inferior izquierda.
Suscripción
Elige la suscripción que quieras facturar.
Elige la fecha de pago.
Haz clic en Añadir a la factura. La suscripción se añade a la cesta.
Añade un descuento si lo necesitas.
Repite el proceso para añadir más suscripciones.
Mi tienda
Haz clic en Mi tienda en la parte superior derecha de la página, junto a Suscripción.
Elige el artículo que quieras facturar.
Haz clic en + Añadir a la factura.
Para añadir un descuento, escribe el importe en la parte inferior derecha y luego haz clic en Añadir descuento en la parte inferior izquierda.
Repite el proceso para añadir más artículos. Para eliminar un artículo de la cesta, haz clic en el icono de papelera junto a él.
Cobrar el pago
Haz clic en € Pago en la parte inferior derecha de la página.
Elige el método de pago e introduce el importe.
Si el miembro paga con tarjeta, introduce el número de tarjeta.
Haz clic en Pago.
Cuando se complete la transacción, haz clic en Guardar en la parte inferior derecha.
Si el miembro no ha pagado el importe completo, elige una fecha de factura: el importe restante se cobrará automáticamente en esa fecha. Luego haz clic en Confirmar.
💡 Puedes dividir el pago entre varios métodos repitiendo los pasos 2 a 4. Cada pago aparece en Pagos registrados. Para eliminar uno, haz clic en el icono de papelera junto a él.
Registrar y descargar una transacción
Para registrar una transacción, haz clic en el icono de guardar en la línea de la factura y luego confirma.
⚠️ Una vez confirmada, la factura ya no se puede modificar.
Una vez registrada, el icono de guardar se convierte en un clip. Haz clic en el clip para descargar e imprimir la transacción.
Cambiar el método de pago de una factura
Si se utilizó el método de pago equivocado:
Abre el perfil del miembro y ve a la pestaña Facturación.
Haz clic en la factura.
Haz clic en el icono de flecha hacia atrás y elige el método de pago correcto.
Comprueba que el cambio se ha guardado.
Cancelar una factura
Si hay un error en la cesta, haz clic en Cancelar factura. Se eliminan todos los productos de la factura y esta se marca como Cancelada.
Crédito
Para abrir la sección Crédito, haz clic en ella en la parte superior derecha de la página.
Si el miembro paga más del total
Por ejemplo, el total de la cesta es 20 + 20 + 15 = 55€. Al hacer clic en Guardar, se abre la ventana Factura sin saldar. Haz clic en Confirmar: la diferencia se debita o se abona en la cuenta del miembro para equilibrarla. También puedes elegir la fecha de la factura después de hacer clic en Confirmar.
Para saber más sobre facturación y bonos, consulta la colección Products.