ℹ️ Este artículo trata sobre el perfil de cliente en el nuevo Back Office. Se irá actualizando a medida que lancemos más mejoras en los próximos meses.
El perfil de cliente agrupa toda la información de un cliente en cinco pestañas y muestra en la parte superior de Resumen todo lo que necesita atención. Usa este artículo para saber dónde encontrar todo, incluido lo que antes abrías desde una pestaña en el Back Office clásico.
Cambios de terminología
Algunos nombres han cambiado en el nuevo Back Office.
Back Office clásico | Nuevo Back Office |
Perfil de miembro | Perfil de cliente. "Miembro" ahora se refiere únicamente a los clientes con una membresía activa (antes suscripción) |
Bonos (para actividades grupales y talleres) | Bonos de clase. Bonos ahora abarca tanto los bonos de clase como los bonos de cita |
Suscripciones | Membresías |
Relaciones | Perfiles vinculados. Configúralos desde Resumen |
Las cinco pestañas
Ve a Clientes > Perfiles y selecciona un cliente para abrir su perfil. Llegarás a Resumen. Usa las pestañas en la parte superior de la página para cambiar entre ellas.
Pestaña | Qué encontrarás |
Resumen | Datos del cliente, información clave como el total de visitas, la última visita y la fecha de alta, facturas pendientes de pago, bonos y membresías activos, etiquetas, reservas, compras, perfiles vinculados y actividad reciente |
Reservas | Clases próximas y pasadas (incluidas las clases grupales y los talleres), citas y reservas en lista de espera, con filtros |
Membresías | Todas las membresías activas y vencidas de este cliente. Abre una para ver sus detalles, pausarla o cancelarla |
Bonos | Bonos de clase y bonos de cita, en dos listas independientes |
Facturación | Facturas y métodos de pago guardados |
Para ver la dirección, el número de identificación, el número de referencia, el código de barras y la ubicación favorita, selecciona Mostrar más debajo de los datos del cliente en Resumen.
Facturas pendientes de pago
Si el cliente tiene facturas pendientes de pago, verás una alerta en la parte superior de Resumen. Selecciona Ver facturas para ir directamente a la sección Facturas pendientes de pago más abajo en la página.
Cada factura pendiente de pago muestra su total, el importe restante y cuántos días lleva vencida. Desde cada fila, puedes:
Seleccionar Copiar enlace de pago para enviar al cliente un enlace con el que pagar esa factura
Seleccionar Cobrar para cobrar esa factura
Para saldar todo lo que debe el cliente de una sola vez, selecciona Saldar deuda. El botón muestra el importe total adeudado, que incluye las facturas pendientes de pago y cualquier saldo de la cuenta negativo.
Acciones de la cabecera
La cabecera permanece en la parte superior de todas las pestañas.
Contactar abre un panel donde puedes escribir al cliente por correo, SMS, notificación push o chat sin salir del perfil. Un indicador muestra cuántos mensajes están sin leer.
Facturar abre la venta rápida. Desde ahí puedes facturar al cliente para que pague ahora, crear una factura para que pague más tarde o configurar un plan de pago para la compra.
El menú de tres puntos contiene el resto de acciones del perfil del cliente.
Menú de tres puntos | Qué hace |
Editar información | Edita el nombre, los datos de contacto y los datos personales del cliente |
Enlace de referido | Copia el enlace de referido del cliente. Muestra cuántos usos quedan. Aparece cuando el programa de referidos de tu estudio está activado |
Fusionar perfiles | Combina perfiles duplicados en uno solo. Antes de confirmar, verás qué datos se conservan y cuáles se eliminan |
Restablecer contraseña | Envía al cliente un correo de restablecimiento de contraseña en cuanto confirmes |
Archivar | Oculta al cliente de la lista de clientes activos en cuanto confirmes. Primero se muestran las irregularidades que pueda tener la cuenta |
En un teléfono o en una ventana estrecha, Contactar, Facturar y el resto de acciones se agrupan en un único menú de tres puntos.
Panel derecho
El panel derecho cambia según la pestaña en la que estés.
Pestaña | Panel derecho |
Resumen | Notas y Tareas. Notas incluye información importante, notas generales y documentos |
Reservas | Configura clases recurrentes y citas |
Facturación | Métodos de pago guardados |
Ver más detalles
Selecciona una reserva, un bono o una membresía concretos para abrir sus detalles en el panel de la derecha. Durante todo el proceso te mantienes en el perfil del cliente.
Para reembolsar una factura, dividirla en plazos, gestionar pagos programados o usar Fiskaly, selecciona la factura o selecciona Abrir. Esto abre la página de esa factura.
Dónde encontrar lo que antes abrías desde una pestaña
Back Office clásico | Nuevo perfil de cliente |
Info | Resumen, con campos adicionales en Mostrar más |
Contacto | Botón Contactar en la cabecera |
Relaciones | Resumen > Perfiles vinculados |
Tarjetas regalo | Resumen > Compras. Usa el selector Compradas / Recibidas |
VOD (vídeos) | Resumen > Compras |
Formularios | Resumen > Actividad reciente > Formularios |
Reservas y Reservas privadas | Reservas |
Pago (suscripciones) | Membresías |
Pago (facturas) | Facturación |
Bonos y Bonos de cita | Bonos |
Métodos de pago | Facturación, panel derecho |
Notas y documentos | Resumen, panel derecho |
Editar, Fusionar, Archivar, Restablecer contraseña, Enlace de referido | Menú de tres puntos en la cabecera |
Clientes archivados
Cuando se archiva a un cliente, aparece un aviso en la parte superior de todas las pestañas. Selecciona Restaurar en el aviso para restaurar al cliente.
Qué falta todavía en el nuevo perfil de cliente
En el futuro habrá más opciones disponibles en la pestaña Membresías, como las facturas programadas, el PDF del contrato, el ajuste de renovación automática y el cambio de bono o método de pago.
Todavía no puedes añadir a un cliente a una lista de espera desde Reservas. Añade al cliente a la lista de espera desde la página de gestión de la clase en el Calendario.
Preguntas frecuentes
¿Cómo doy de alta una nueva membresía para un cliente?
Selecciona Facturar en la parte superior de la página para facturar una membresía. La pestaña Membresías sirve para ver y gestionar las membresías existentes del cliente.
¿Por qué un bono activo no tiene una etiqueta de estado?
Los bonos activos muestran sus créditos restantes en color. Las etiquetas aparecen en los bonos Caducados y Bloqueados.
¿Dónde están las notas de un cliente?
En el panel derecho de Resumen, en Notas.