ℹ️ Este artículo trata sobre el perfil del cliente en el nuevo Back Office y en el Back Office clásico. Este artículo se actualizará a medida que publiquemos más mejoras en los próximos meses.
Los miembros ahora se llaman clientes en el nuevo Back Office.
Archivar oculta los clientes que ya no necesitas ver, como los clientes inactivos migrados de un proveedor anterior. Los clientes archivados no se eliminan: sus compras, reservas y facturas se conservan.
En el nuevo Back Office
Archivar un cliente
Ve a Clientes > Perfiles y abre el perfil del cliente.
Selecciona el menú de tres puntos en la parte superior de la página y luego Archivar.
Revisa la lista de todo lo que siga activo en la cuenta, como facturas pendientes de pago, bonos activos, próximas reservas o membresías activas. Resuélvelo primero si puedes.
Confirma para archivar el cliente.
Encontrar un cliente archivado
Los clientes archivados se ocultan de la lista de clientes y de la búsqueda. Para verlos, ve a Clientes > Perfiles y selecciona Perfiles archivados, junto a Crear perfil. Allí se muestran todos los clientes archivados.
Restaurar un cliente
Ve a Clientes > Perfiles y selecciona Perfiles archivados.
Abre el perfil del cliente. Aparecerá un aviso en la parte superior de cada pestaña.
Selecciona Restaurar en el aviso.
Los clientes archivados no se eliminan. Sus compras, reservas y facturas se conservan. Si un cliente archivado vuelve a iniciar sesión en su cuenta, se restaura automáticamente.
En el Back Office clásico
Paso 1: archivar un cliente
Ve a la pestaña Miembros y selecciona el icono de papelera en la fila del cliente. También puedes hacerlo desde el perfil del cliente, usando el icono de la esquina inferior derecha.
El sistema te avisa si el cliente aún tiene facturas pendientes de pago, bonos activos, próximas reservas o citas, reservas recurrentes, membresías vigentes o membresías con renovación automática activada. Resuélvelo antes de archivar si puedes.
Una vez archivado, el cliente ya no aparece en tu lista de clientes ni en las búsquedas, y se muestra "archivado" junto a su nombre.
Los clientes archivados no se eliminan. Sus compras y reservas permanecen en la plataforma y en los informes, excepto en los informes Miembro y 1.ª sesión (colectiva).
Paso 2: buscar un cliente archivado
Busca el nombre del cliente. Los clientes archivados aparecen al final de la lista de clientes activos. Si introduces el correo, el número de teléfono o el nombre exacto del cliente, aparecerán como sugerencia de búsqueda.
Paso 3: filtrar clientes archivados con smartlists
Las smartlists muestran los clientes activos de forma predeterminada. Para mostrar los clientes archivados, abre una smartlist y elige Archivado en el filtro predeterminado. También puedes seleccionar todos los clientes.
Paso 4: restaurar un cliente
Abre el perfil del cliente (siguiendo el paso 2 o 3) y selecciona el botón verde en la esquina inferior derecha.
Si un cliente archivado vuelve a iniciar sesión en su cuenta, se restaura automáticamente.