ℹ️ Este artículo trata sobre el perfil del cliente en el nuevo Back Office y en el Back Office clásico. Este artículo se actualizará a medida que vayamos lanzando más mejoras en los próximos meses.
Los miembros ahora se llaman clientes, y las suscripciones ahora se llaman membresías, en el nuevo Back Office.
En el nuevo Back Office
Facturas las membresías desde venta rápida. Puedes abrirla desde el perfil de un cliente o desde la navegación superior.
Desde el perfil del cliente
Ve a Clientes > Perfiles y abre el perfil del cliente.
Selecciona Facturar en la parte superior de la página. La venta rápida se abre en la ventana de Finalizar compra, con el cliente ya seleccionado.
Elige la Ubicación de facturación.
En Añadir artículo, selecciona Membresía como tipo.
Busca la membresía en Artículo, elige la Fecha de inicio y añade una nota interna si lo necesitas. Luego selecciona Añadir artículo.
Revisa la membresía en Resumen. También puedes seleccionar Añadir código de descuento o Añadir nota al pie.
Selecciona Pagar.
En la ventana de Pago de la membresía, elige un método de pago guardado, o selecciona Tarjeta de crédito o Pago SEPA para añadir uno nuevo. Luego selecciona Pagar.
Desde la navegación superior
Selecciona venta rápida en la navegación superior y elige al cliente en la ventana de Finalizar compra. Luego sigue los pasos del 3 al 8 anteriores.
Las membresías deben facturarse por separado. No puedes añadir otros artículos a la misma factura que una membresía. Para facturar otros artículos, inicia una nueva compra.
Una vez facturada, la membresía aparece en la pestaña Membresías del cliente. Para configurar, pausar o supervisar membresías, ve a Productos > Membresías. Para gestionar las facturas de una membresía, consulta Facturación de membresías.
En el Back Office clásico
Método 1: desde el perfil del cliente
Ve al perfil del cliente que quieres facturar.
Selecciona Suscribir en la parte inferior derecha de su perfil.
Selecciona la membresía.
Elige el método de pago. También puedes añadir una nota y un código promocional.
Puedes editar la fecha de facturación y elegir una fecha pasada o futura. Si eliges una fecha pasada, también deberás elegir el método de pago para cualquier factura pasada vinculada a la membresía.
Método 2: desde la membresía
Ve a Productos > Contratos y selecciona el icono de persona en la membresía.
Busca al cliente.
Elige el método de pago. También puedes añadir una nota y un código promocional.
La fecha de facturación funciona igual que en el Método 1.