El informe de Clientes es tu lista de clientes, con lo que cada persona ha gastado, cuánto ha reservado, cuándo fue su última visita y cuándo tiene la próxima. Es el informe que debes abrir cuando quieres saber quiénes son tus clientes, no qué han comprado.
¿Nuevo en Informes? Cómo usar un informe explica los botones y controles.
Te ayuda a responder preguntas como:
¿Cuántos clientes nuevos se registraron el mes pasado y esa cifra está creciendo?
¿Cuánto vale, de media, un cliente nuevo para mí?
¿Qué clientes han dejado de venir y cuáles nunca han comprado nada?
¿Quién me debe dinero y quién tiene saldo a favor en su cuenta?
¿De dónde vienen mis clientes: de la app, de la web o del mostrador?
¿Quién ha aceptado recibir marketing y quién no?
Qué reemplaza este informe
Este informe reemplaza dos informes del back office anterior:
Nuevos miembros, tu lista de clientes y lo que representan en valor.
Saldo de cuenta del cliente, la lista de clientes con crédito o deudas en su cuenta.
Antes de leer los datos
El periodo del informe. Los filtros de rango de fechas se aplican sobre la fecha de registro del cliente. El valor por defecto son los últimos 6 meses.
⚠️ Esto es lo más importante que debes entender sobre este informe. Cada KPI describe al grupo de clientes que se registró en el periodo que seleccionaste, no la actividad ocurrida en ese periodo. El Importe total pagado es todo lo que esos clientes te han pagado a lo largo del tiempo, sin importar hace cuánto volvieron a gastarlo. Si amplías el rango de fechas, obtienes más clientes y más dinero; si lo reduces, obtienes menos de ambos.
La comparación. Cada recuadro de KPI compara el periodo que has seleccionado con el periodo anterior equivalente.
Qué queda siempre excluido. Dos tipos de registro nunca aparecen, sea cual sea el filtro que apliques:
Clientes archivados. Personas que has archivado en el back office.
La cuenta de caja. El cliente técnico al que tu estudio factura las ventas rápidas cuando no hay un cliente identificado.
Qué representa una fila
Una fila es un cliente.
Los KPI
KPI | Qué muestra |
Clientes nuevos | Cuántos clientes se registraron en el periodo. |
Importe total pagado | Todo lo que esos clientes te han pagado hasta la fecha. Cuenta el dinero realmente recibido y excluye lo liquidado con una cuenta de crédito. |
Número de reservas | Todas las reservas válidas que esos clientes han hecho hasta la fecha. Las reservas canceladas no se cuentan. |
Importe medio pagado | Importe total pagado dividido entre Clientes nuevos, es decir, lo que representa de media un cliente nuevo de este periodo. |
💡 El Importe medio pagado es el dato a vigilar con el tiempo. Establece el periodo en un solo mes y compáralo mes a mes para ver si los clientes que estás captando ahora valen más o menos que los que captaste hace un año.
Columnas
Columna | Qué muestra |
Nombre | El nombre completo del cliente. Haz clic para abrir su perfil en el back office. |
Correo | La dirección de correo electrónico del cliente. |
Fecha de registro | Cuándo se registró el cliente. Es la fecha en la que se basa el periodo del informe. Para algunos clientes migrados, es la fecha de migración, o el inicio de su primer bono si fue anterior. |
Número de teléfono | El número de teléfono del cliente. |
Id. de membresía | El número de membresía del cliente, tal como lo configuraste. |
Género | El género del cliente. |
Fecha de nacimiento | La fecha de nacimiento del cliente. |
Dirección | La dirección postal, el código postal, la ciudad y el país del cliente en un solo campo. |
Ciudad | La ciudad del cliente. |
País | El país del cliente. |
Estado | La situación actual del cliente: Lead si nunca ha comprado un bono, Activo si tiene uno vigente, Inactivo si su último bono caducó hace menos de dos meses y medio, Perdido si caducó antes de ese plazo. |
Saldo de la cuenta | Lo que hay en la cuenta de crédito del cliente. Está vacío cuando no tiene cuenta de crédito. |
Importe pagado | Todo lo que el cliente te ha pagado: dinero realmente recibido, sin incluir lo liquidado con una cuenta de crédito. |
Número de reservas | Todas las reservas válidas que ha hecho el cliente. Las reservas canceladas no se cuentan. |
Importe pendiente | Lo que el cliente todavía te debe en sus facturas abiertas, antes de aplicar su saldo de crédito. |
Fecha de la última clase | La clase o cita más reciente a la que asistió y que ya ha comenzado. |
Fecha de la próxima clase | La próxima clase o cita en la que está reservado. |
Notas | Todas las notas asociadas al cliente, de la más antigua a la más reciente. |
Etiquetas | Las etiquetas del cliente, indicadas por grupo de etiqueta y valor. |
Tiene consentimiento de correo promocional | Verdadero cuando el cliente ha aceptado recibir correo promocional. |
Tiene consentimiento de SMS promocional | Verdadero cuando el cliente ha aceptado recibir SMS promocionales. |
Correo confirmado | Verdadero cuando el cliente ha confirmado su dirección de correo. Los clientes a los que nunca se les pidió confirmación se consideran confirmados. |
Origen | De dónde viene el registro del cliente: tu back office, tu app, tu web, una venta rápida, un agregador o una migración desde otro sistema. |
⚠️ El Importe pagado, el Número de reservas y el Importe pendiente son cifras acumuladas del cliente, no cifras del periodo que seleccionaste. No cambian cuando modificas el rango de fechas.
Filtros
Filtro | Qué hace |
Correo | Uno o varios clientes concretos, por dirección de correo. |
Estado | Lead, Activo, Inactivo o Perdido. |
Origen | Clientes que llegaron a través de uno o varios canales concretos. |
Fecha de nacimiento | Clientes nacidos en una fecha concreta. |
Género | Uno o varios géneros. |
Ciudad | Una o varias ciudades. |
Correo confirmado | Verdadero o Falso. Marca ambos para ver a todos. |
Tiene consentimiento de SMS promocional | Verdadero para los clientes a quienes puedes enviar SMS, Falso para los que no. |
Tiene consentimiento de correo promocional | Verdadero para los clientes a quienes puedes escribir, Falso para los que no. |
Número de reservas | Limita a los clientes cuyo total acumulado de reservas se encuentre en un rango. Un máximo de 0 te da a todos los que nunca han reservado. |
Fecha de la última clase | Clientes cuya última clase asistida se encuentre en un rango de fechas. Esto es independiente del periodo del informe. |
Fecha de la próxima clase | Clientes cuya próxima clase reservada se encuentre en un rango de fechas. |
Tiene saldo de crédito | Verdadero para los clientes cuya cuenta de crédito no está en cero. |
Saldo de la cuenta | Limita a los clientes cuyo saldo de crédito se encuentre en un rango. |
Importe pagado | Limita a los clientes cuyo gasto acumulado se encuentre en un rango. |
Importe pendiente | Limita a los clientes cuyo saldo pendiente se encuentre en un rango. Establece un mínimo superior a 0 para obtener tu lista de deudores. |
💡 El Estado establecido en Inactivo junto con la Fecha de la última clase en los últimos dos meses es tu lista de recuperación: personas que estuvieron recientemente y cuyo bono acaba de caducar.
Agrupar por
Agrupar por | Úsalo para responder |
Fecha de registro | Si la captación de clientes está creciendo. Elige el intervalo: día, semana, mes, trimestre o año. |
Estado | Cómo se reparte tu base de clientes entre leads, clientes activos y personas que se han ido alejando. |
Género | A quién atrae tu estudio. |
Origen | Qué canales te traen clientes, y cuáles te traen a los que gastan. |
Ciudad | Desde dónde se desplazan tus clientes. |
Las filas agrupadas te ofrecen:
Columna de resumen | Qué mide |
Número de clientes | Cuántos clientes forman parte del grupo. |
Importe total pagado | Todo lo que esos clientes te han pagado hasta la fecha. |
Número de reservas | Todas las reservas válidas que han hecho hasta la fecha. |
Saldo de cuenta total | El crédito combinado que hay en sus cuentas. |
Importe medio pagado | Lo que un cliente medio del grupo te ha pagado. |
Correspondencia con tus informes del back office anterior
Nuevos miembros
Para reproducirlo: establece el rango de fechas en el mismo periodo que usabas antes y pon el filtro Correo confirmado en Verdadero.
Dónde están ahora tus antiguas columnas. Un / significa que la columna no existe en ese lado.
Nombre de la columna en los informes antiguos | Nombre de la columna en la exportación de Excel antigua | Nombre de la columna en el nuevo informe (y en el archivo descargado) |
Identifier | Identifier | Id. de membresía |
First name | First name | Nombre |
Last name | Name | Nombre |
Date of birth | Date of birth | Fecha de nacimiento |
Full address | Full address | Dirección |
Total payments | Total of payments | Importe pagado |
Number of bookings | Booking number | Número de reservas |
Correo | ||
Telephone | Phone | Número de teléfono |
Sex | Gender | Género |
Sign up date | Date joined | Fecha de registro |
Notes | Notes | Notas |
Total credits | Credits | Saldo de la cuenta |
Total unpaid amount | Total unpaid amount | Importe pendiente |
Accepts marketing notifications (emails) | Authorize emails | Tiene consentimiento de correo promocional |
Accepts text messages | Authorize texts | Tiene consentimiento de SMS promocional |
Studio | Franchisee | / |
| lo mismo | Etiquetas |
/ | / | Estado |
/ | / | Ciudad |
/ | / | País |
/ | / | Fecha de la última clase |
/ | / | Fecha de la próxima clase |
/ | / | Correo confirmado |
/ | / | Origen |
Qué ha cambiado
Nombre y Apellido ahora son una sola columna, Nombre, que enlaza al perfil del cliente.
Notas muestra todas las notas. A pesar de su nombre, la columna Notas del informe anterior solo mostraba la primera nota del cliente.
Las etiquetas son una sola columna, no varias. El informe anterior añadía una columna separada para cada grupo de etiquetas. Aquí Etiquetas las reúne todas, y no hay filtro de etiquetas.
El Importe pendiente puede diferir ligeramente. Ambas cifras describen lo que el cliente te debe en sus facturas abiertas, pero la anterior solo tenía en cuenta las facturas generadas a través del sistema de facturación actual e ignoraba las que tenían un pago programado para hoy. Esta tiene en cuenta todas las facturas abiertas, así que en algún caso puntual la cifra puede diferir en una factura.
El Saldo de la cuenta aparece vacío en lugar de 0 para un cliente que no tiene ninguna cuenta de crédito. El informe anterior mostraba 0 para todos.
Saldo de cuenta del cliente
Para reproducirlo: establece el filtro Tiene saldo de crédito en Verdadero y amplía el rango de fechas lo suficiente para cubrir a todos los clientes que se hayan registrado alguna vez.
Dónde están ahora tus antiguas columnas. Un / significa que la columna no existe en ese lado.
Nombre de la columna en los informes antiguos | Nombre de la columna en la exportación de Excel antigua | Nombre de la columna en el nuevo informe (y en el archivo descargado) |
First name | First name | Nombre |
Last name | Name | Nombre |
Total credits | Credits | Saldo de la cuenta |
Correo | ||
Telephone | Phone | Número de teléfono |
Sex | Gender | Género |
Sign up date | Date joined | Fecha de registro |
Last booking | Previous booking | Fecha de la última clase |
Next booking | Next booking | Fecha de la próxima clase |
Studio | Franchisee | / |
/ | / | Id. de membresía |
/ | / | Fecha de nacimiento |
/ | / | Dirección |
/ | / | Ciudad |
/ | / | País |
/ | / | Estado |
/ | / | Importe pagado |
/ | / | Número de reservas |
/ | / | Importe pendiente |
/ | / | Notas |
/ | / | Etiquetas |
/ | / | Tiene consentimiento de correo promocional |
/ | / | Tiene consentimiento de SMS promocional |
/ | / | Correo confirmado |
/ | / | Origen |
Qué ha cambiado
Nombre y Apellido ahora son una sola columna, Nombre, que enlaza al perfil del cliente.
Ahora sí se aplica el rango de fechas. El informe anterior ignoraba por completo los selectores de fecha y mostraba siempre a todos los clientes con saldo, sin importar hace cuánto se habían registrado. Aquí el periodo del informe limita la lista a los clientes que se registraron dentro de ese periodo, así que tienes que ampliar el rango para obtener la visión completa. Si tu lista parece corta, esta es la razón.
Los clientes archivados ya no aparecen. El informe anterior los incluía, algo importante si lo usabas para reclamar deudas a personas que se habían dado de baja. Aquí no hay forma de verlos.
La Fecha de la última clase y la Fecha de la próxima clase solo cuentan reservas válidas. Las columnas Última reserva y Próxima reserva del informe anterior también contaban las reservas canceladas, así que un cliente cuya única reserva reciente fue cancelada mostrará aquí una fecha anterior.
El Saldo de la cuenta es ahora una columna, no el informe completo. Establecer Tiene saldo de crédito en Verdadero te da la misma lista que mostraba el informe anterior: clientes cuyo saldo no es cero, ya sea a favor o en contra.
💡 El Saldo de la cuenta y el Importe pendiente responden a preguntas distintas y conviene leerlos juntos: el primero es dinero que el cliente ya te ha dado y aún no ha gastado, el segundo es dinero que te debe. Agrupa por Estado con ambos activados para ver qué deudas corresponden a clientes que ya se han alejado.
Descarga
La descarga te ofrece exactamente lo que estás viendo: tus columnas, tus filtros, tu rango de fechas y la vista de resumen si tienes agrupación activada. Disponible en Excel, CSV o PDF.
Actualización de los datos
En las páginas de Informes, los datos se actualizan cada hora.
Permisos
El acceso sigue los permisos de informes que ya tienes configurados en el back office. Todos los que pueden ver este informe ven a todos los clientes de tu empresa; un cliente pertenece a la empresa y no a un centro, por lo que no hay filtro de centro.
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