Mise à jour terminologique : Smartlists s'appelle désormais Segments dans le nouveau Back-Office. Cet article utilise le terme Segments tout au long. Un client qui recherche « smartlist » le trouvera tout de même via la recherche Intercom.
Cet article répertorie tous les filtres que vous pouvez utiliser pour créer un segment personnalisé, regroupés selon les quatre catégories du catalogue, avec la fonction de chacun. Pour savoir comment créer, vérifier et enregistrer un segment, consultez Créer et gérer un segment.
Fonctionnement des filtres
Les filtres sont cumulatifs. Ils se combinent avec ET — un client doit correspondre à tous les filtres appliqués pour apparaître dans les résultats.
Il n'existe pas encore de fonction OU. Pour un parcours clients de type « soit/soit », créez un segment distinct pour chaque condition.
Ajoutez des critères pour affiner votre recherche. Une fois qu'un filtre a une valeur, vous pouvez ajouter d'autres critères pour le préciser davantage. Configurez d'abord le filtre, puis affinez-le.
Fonctionnement des champs de filtre
Les filtres partagent un petit nombre de types de champs. Une fois que vous les reconnaissez, chaque filtre se comporte de manière prévisible :
Choix à deux options — deux options visibles, l'une étant sélectionnée par défaut, comme Oui/Non ou A/N'a pas.
Listes déroulantes — une liste à sélection unique qui affiche la valeur choisie jusqu'à ce que vous l'ouvriez.
Comparaisons numériques — choisissez un opérateur (supérieur ou égal à, exactement, inférieur ou égal à, ou entre), puis saisissez un nombre entier. « Entre » ajoute un second champ. Les décimales ne sont pas acceptées — un message « Utilisez des nombres entiers » s'affiche.
Recherche et sélection — recherchez dans une liste et sélectionnez une ou plusieurs valeurs. Vous pouvez sélectionner des éléments précis ou tous les éléments, mais pas les deux à la fois ; sélectionnez au moins un élément pour appliquer le filtre.
Dates fixes — choisissez une date exacte ou une période, à l'aide d'opérateurs tels que exactement le, le ou avant, le ou après, ou entre.
Dates relatives — filtrez selon une période glissante par rapport à aujourd'hui, comme les 30 derniers jours. Un aperçu en direct affiche les dates résolues. Pour une période, la seconde valeur doit être supérieure à la première.
Interrupteurs — activez un critère facultatif ; son champ de saisie apparaît une fois l'interrupteur activé.
Informations sur le membre
Filtre | Ce que le filtre concerne |
Statut du profil | Clients selon le statut du profil. Par défaut, Actif ; modifiez-le pour filtrer les profils archivés. |
Solde du compte | Clients créditeurs ou débiteurs auprès de votre studio. Consultez la remarque ci-dessous sur les factures impayées. |
Date d'inscription | Clients inscrits à une date ou pendant une période choisie. |
Genre | Clients selon le genre. |
Tags | Clients ayant, ou n'ayant pas, un tag donné — choisi selon la catégorie et la valeur du tag. |
Mot de passe défini | Indique si un client a défini un mot de passe bsport. |
Décharge acceptée | Indique si un client a accepté votre décharge de responsabilité. |
Âge | Clients d'un âge ou d'une tranche d'âge spécifique. |
Formulaire complété | Clients ayant, ou n'ayant pas, complété les formulaires sélectionnés. |
Consentement marketing donné | Clients qui acceptent ou refusent les communications marketing par SMS ou email. |
Notes internes | Clients ayant au moins une note interne (par exemple, une note médicale). |
Forfaits partagés | Clients qui partagent des forfaits avec des comptes liés. |
Numéro de téléphone renseigné | Clients ayant renseigné un numéro de téléphone. |
Conditions générales acceptées | Clients ayant, ou n'ayant pas, accepté les conditions générales. |
Parrainages effectués | Clients ayant parrainé d'autres personnes. |
Parrainé par | Clients ayant été parrainés par une autre personne. |
Forfaits
Filtre | Ce que le filtre concerne |
Forfait de séances | Clients ayant, ou n'ayant pas, un forfait de cours donné. Ajoutez des critères pour affiner selon la date d'achat, la date d'expiration et les crédits restants. |
Forfait de rendez-vous | Identique au forfait de séances, mais appliqué aux forfaits de rendez-vous. |
Forfaits valides | Clients ayant un nombre donné de forfaits actuellement valides aujourd'hui, parmi les forfaits que vous sélectionnez. |
Réservations
Filtre | Ce que le filtre concerne |
Étape de réservation | Clients ayant atteint une étape de réservation spécifique (par exemple, leur Nième séance), selon les critères que vous choisissez. |
Total des réservations de cours | Clients ayant réservé un nombre donné de cours, selon les critères que vous choisissez. |
Date de la dernière réservation | Clients dont la dernière réservation date d'un nombre de jours donné et qui n'ont aucune réservation future. |
Total des réservations de rendez-vous | Clients ayant réservé un nombre donné de rendez-vous, selon les critères que vous choisissez. |
Historique des achats
Filtre | Ce que le filtre concerne |
Montant total dépensé | Montant total dépensé par un client dans votre studio. |
Valeur du panier abandonné | Clients ayant un panier abandonné, selon sa valeur. |
Moyen de paiement enregistré | Clients sans moyen de paiement enregistré, ou en ayant au moins un. |
Premier achat effectué | Clients ayant effectué un premier achat. |
Remarques spécifiques aux filtres
Filtrer les abonnements actifs. Il n'existe pas encore de filtre dédié aux abonnements. En solution de contournement, utilisez Forfaits valides réglé sur « supérieur ou égal à 1 » et sélectionnez le forfait lié à l'abonnement.
Solde du compte et factures impayées. Le filtre Solde du compte inclut les factures impayées dans le solde, ce qui signifie qu'un client peut afficher un solde nul tout en ayant des factures en attente. Pour l'instant, considérez les résultats du solde du compte comme approximatifs.
⚠️ Problème connu : le solde du compte combine les montants payés et impayés, ce qui peut rendre les résultats trompeurs. Ce point est examiné séparément.
Statut du profil par défaut. Statut du profil est par défaut réglé sur les profils actifs, ce qui couvre le cas le plus courant. Modifiez-le pour filtrer les profils archivés à la place.
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