Mise à jour terminologique : les Smartlists s'appellent désormais Segments dans le nouveau Back-Office. Cet article utilise le terme Segments tout au long du texte. Un client qui recherche « smartlist » le retrouvera tout de même via la recherche Intercom.
Les Segments vous permettent de filtrer vos clients selon différents critères (abonnements, réservations, tags, historique d'achats, et bien plus) et d'enregistrer le résultat sous forme de liste réutilisable dans vos outils marketing. Cet article explique comment créer, vérifier et gérer des Segments. Pour la liste complète des filtres et leur fonctionnement, consultez Filtres de segment.
Les bases
Quelle est la différence entre un segment personnalisé et un segment prédéfini ?
Un segment personnalisé est un segment que vous créez vous-même à l'aide de filtres. Un segment prédéfini est défini par le système : il est en lecture seule et se met à jour automatiquement. Vous trouverez les deux sous forme d'onglets dans Segments. Pour savoir ce que couvrent les options prédéfinies et comment les utiliser, consultez Utiliser les segments prédéfinis pour cibler les bons clients.
Où puis-je trouver les Segments ?
Allez dans Segments dans la navigation principale. Cette section s'ouvre sur l'onglet Segments personnalisés, avec l'onglet Segments prédéfinis juste à côté.
Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'ancien Back-Office ?
Le générateur de filtres a été repensé : les filtres sont désormais regroupés en quatre catégories au langage simple, avec un catalogue consultable par recherche ; les filtres appliqués restent là où vous les placez, et vous pouvez ajouter des critères supplémentaires à un filtre pour l'affiner. Les possibilités de filtrage n'ont pas changé : seul le fonctionnement et l'apparence du générateur ont évolué.
Mes Smartlists existantes fonctionneront-elles toujours ?
Oui. Vos Smartlists existantes sont conservées sous forme de Segments : les listes que vous avez déjà créées restent intactes et continuent de fonctionner.
Créer un segment
Vous créez un segment personnalisé dans le générateur de segments en empilant un ou plusieurs filtres. Voici le déroulé complet :
Nommez votre segment. Allez dans Segments et sélectionnez Créer un segment, puis donnez-lui un nom et confirmez. Le générateur s'ouvre, prêt à recevoir vos filtres.
Choisissez un filtre dans le catalogue. Le catalogue répertorie tous les filtres, regroupés en quatre catégories : Informations sur le membre, Abonnements, Réservations, et Historique d'achats. Parcourez une catégorie ou saisissez un mot dans la barre de recherche pour accéder directement à un filtre par son nom, puis sélectionnez-le pour l'ajouter à l'espace de travail.
Configurez le filtre. Chaque filtre est un bloc dans l'espace de travail, avec ses propres réglages. Définissez les valeurs souhaitées : choisissez dans une liste, saisissez un nombre, sélectionnez une date ou activez une option. Pour affiner davantage, ajoutez des critères supplémentaires au filtre : ils apparaissent dès que le filtre a une valeur, ce qui vous permet de le préciser (par exemple, en limitant Total des réservations de cours à une activité ou une période spécifique).
Appliquez le filtre. Sélectionnez Appliquer pour l'ajouter à votre segment. Le bouton reste inactif tant que le filtre n'a pas tout ce dont il a besoin ; si un élément manque, un message vous l'indique, par exemple « Ajoutez un abonnement pour appliquer ce filtre. » Une fois appliqué, le bouton Appliquer disparaît pour ce filtre.
Empilez d'autres filtres si nécessaire. Répétez les étapes 2 à 4 pour ajouter d'autres filtres. Ils se combinent avec un ET logique, ce qui signifie qu'un client doit correspondre à tous les filtres appliqués pour apparaître dans les résultats. Les filtres appliqués restent là où vous les avez placés, regroupés sous forme de cartes.
Afficher les résultats. Sélectionnez Afficher les résultats pour exécuter le segment et voir les clients qui correspondent aux filtres appliqués. Toute modification ultérieure (ajout d'un filtre, changement des éléments sélectionnés, modification d'une date) vous invite à sélectionner à nouveau Afficher les résultats pour actualiser.
Quelle est la différence entre « Appliquer » et « Afficher les résultats » ?
Appliquer ajoute un seul filtre à votre segment une fois qu'il est configuré : c'est cette action qui conserve chaque filtre. Afficher les résultats exécute l'ensemble du segment et affiche les clients correspondant aux filtres appliqués. Toute modification apportée à un filtre par la suite vous invite à sélectionner à nouveau Afficher les résultats pour mettre à jour.
Vérifier et enregistrer votre segment
Comment vérifier que mon segment est correct ?
Contrôlez quelques clients dans les résultats pour confirmer qu'ils correspondent à ce que vous souhaitiez. Une vue des résultats personnalisable est prévue pour une prochaine version : il n'existe donc pas encore de vue de vérification dédiée.
La modification d'un segment le change-t-elle immédiatement ?
Non. Lorsque vous modifiez un segment, le générateur se rouvre avec vos filtres existants déjà en place. Les modifications ne prennent effet qu'après avoir sélectionné à nouveau Afficher les résultats.
Comment dupliquer un segment ?
Utilisez le menu à trois points sur la ligne du segment et choisissez Dupliquer. Cela crée une copie avec un nouveau nom, que vous pouvez modifier indépendamment.
Que se passe-t-il si je quitte le générateur avant d'enregistrer ?
C'est l'action d'appliquer un filtre qui le conserve : sélectionnez Appliquer pour ajouter chaque filtre à votre segment. Si vous quittez avec un filtre non appliqué, cette modification n'est pas conservée.
Limites et performances
Mon segment est lent ou expire.
Les performances peuvent se dégrader avec des piles de quatre filtres ou plus, en particulier les combinaisons de dates d'expiration d'abonnements et de tags. Limitez vos segments à deux ou trois filtres dans la mesure du possible.
⚠️ Problème connu : les piles de filtres complexes (4 et plus) peuvent être lentes ou échouer. Deux à trois filtres constituent la plage fiable tant que les travaux de performance sont en cours.
Puis-je organiser mes segments en dossiers ou catégories ?
Pas encore. Le regroupement des segments est encore à l'étude et figure sur la feuille de route pour une version ultérieure.
Que puis-je faire avec mes segments ?
Une fois votre segment enregistré, vous pouvez le réutiliser comme parcours clients pour vos outils marketing :
Envoyez-lui une campagne
Configurez une automatisation qui le cible
Créez un parcours clients autour de lui
Sélectionnez-le pour recevoir des messages automatiques
Pour savoir comment créer et envoyer une campagne à un segment, consultez Créer une campagne.
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Filtres de segment — la liste complète des filtres et leur fonctionnement