Aggiornamento terminologico: Smartlist ora si chiama Segment nel nuovo Back Office. Questo articolo utilizza Segment in tutto il testo. Un cliente che cerca "smartlist" lo troverà comunque tramite la ricerca Intercom.
Questo articolo elenca tutti i filtri che puoi usare per creare un Segment personalizzato, raggruppati nelle quattro categorie del catalogo, con una spiegazione di cosa fa ciascuno. Per scoprire come creare, verificare e salvare un Segment, consulta Creare e gestire un Segment.
Come funzionano i filtri
I filtri sono cumulativi. Si combinano con E — un cliente deve corrispondere a ogni filtro applicato per comparire nei risultati.
Non esiste ancora l'OPPURE. Per un'audience che richiede l'una o l'altra condizione, crea un Segment separato per ciascuna condizione.
Aggiungi criteri per essere più specifico. Una volta impostato un valore per un filtro, puoi aggiungere altri criteri per restringerlo ulteriormente. Imposta prima il filtro, poi affinalo.
Come funzionano gli input dei filtri
I filtri condividono un piccolo insieme di tipi di input, quindi una volta che li riconosci, ogni filtro si comporta in modo prevedibile:
Scelte a due opzioni — due opzioni visibili con una selezionata di default, come Sì / No oppure Ha / Non ha.
Menu a tendina — un elenco a selezione singola che mostra il valore scelto finché non lo apri.
Confronti numerici — scegli un operatore (maggiore o uguale a, esattamente, minore o uguale a, oppure tra), poi inserisci un numero intero. "Tra" aggiunge un secondo campo. I decimali non sono accettati — comparirà l'avviso "Usa numeri interi".
Ricerca e selezione — cerca in un elenco e seleziona uno o più valori. Puoi selezionare elementi specifici oppure tutti, ma non entrambi contemporaneamente; seleziona almeno un valore per applicare il filtro.
Date fisse — scegli una data esatta o un intervallo, usando operatori come esattamente il, entro il, a partire dal, oppure tra.
Date relative — filtra in base a una finestra mobile rispetto a oggi, come gli ultimi 30 giorni. Un'anteprima in tempo reale mostra le date risolte. Per un intervallo, il secondo valore deve essere maggiore del primo.
Interruttori — attiva un criterio facoltativo; il relativo campo compare una volta attivato l'interruttore.
Informazioni sul membro
Filtro | Su cosa filtra |
Stato del profilo | Clienti in base allo stato del profilo. Il valore predefinito è Attivo; cambialo per filtrare i profili archiviati. |
Saldo dell'account | Clienti a credito o a debito con il tuo studio. Vedi la nota qui sotto sulle fatture non pagate. |
Data di iscrizione | Clienti registrati entro una data o un periodo scelto. |
Genere | Clienti in base al genere. |
Tag | Clienti che hanno, o non hanno, un determinato tag — scelto per categoria e valore del tag. |
Password impostata | Se un cliente ha impostato una password bsport. |
Liberatoria accettata | Se un cliente ha accettato la tua liberatoria di responsabilità. |
Età | Clienti di un'età o fascia d'età specifica. |
Modulo completato | Clienti che hanno, o non hanno, completato i moduli selezionati. |
Consenso marketing dato | Clienti che accettano o rifiutano il marketing via SMS o email. |
Note interne | Clienti che hanno almeno una nota interna (ad esempio, una nota medica). |
Pass condivisi | Clienti che condividono pass con account collegati. |
Numero di telefono fornito | Clienti che hanno fornito un numero di telefono. |
Termini e condizioni accettati | Clienti che hanno, o non hanno, accettato i termini e condizioni generali. |
Referral effettuati | Clienti che hanno segnalato altre persone. |
Segnalato da | Clienti che sono stati segnalati da qualcuno. |
Pass
Filtro | Su cosa filtra |
Pass per lezioni | Clienti che hanno, o non hanno, un determinato pass per lezioni. Aggiungi criteri per restringere per data di acquisto, scadenza e crediti rimanenti. |
Pass per appuntamenti | Lo stesso di Pass per lezioni, applicato ai pass per appuntamenti. |
Pass validi | Clienti con un determinato numero di pass attualmente validi oggi, tra i pass selezionati. |
Prenotazioni
Filtro | Su cosa filtra |
Traguardo di prenotazione | Clienti che hanno raggiunto un traguardo specifico di prenotazione (ad esempio, la loro N-esima lezione), in base ai criteri scelti. |
Prenotazioni totali di lezioni | Clienti che hanno prenotato un determinato numero di lezioni, in base ai criteri scelti. |
Data ultima prenotazione | Clienti la cui ultima prenotazione risale a un determinato numero di giorni fa e che non hanno prenotazioni future. |
Prenotazioni totali di appuntamenti | Clienti che hanno prenotato un determinato numero di appuntamenti, in base ai criteri scelti. |
Cronologia acquisti
Filtro | Su cosa filtra |
Importo totale speso | Quanto un cliente ha speso presso il tuo studio. |
Valore carrello abbandonato | Clienti con un carrello abbandonato, in base al valore. |
Metodo di pagamento salvato | Clienti senza metodo di pagamento salvato, oppure con almeno uno salvato. |
Primo acquisto completato | Clienti che hanno completato un primo acquisto. |
Note specifiche sui filtri
Filtrare per abbonamenti attivi. Non esiste ancora un filtro dedicato agli abbonamenti. Come soluzione temporanea, usa Pass validi impostato su "maggiore o uguale a 1" e seleziona il pass collegato all'abbonamento.
Saldo dell'account e fatture non pagate. Il filtro Saldo dell'account aggrega le fatture non pagate nel saldo, quindi un cliente può risultare con saldo zero pur avendo fatture in sospeso. Considera per ora i risultati del saldo account come approssimativi.
⚠️ Problema noto: Il saldo dell'account combina importi pagati e non pagati, il che può rendere i risultati fuorvianti. La questione è in fase di revisione separata.
Valore predefinito dello stato del profilo. Stato del profilo ha come valore predefinito i profili Attivi, che copre il caso più comune. Cambialo per filtrare invece i profili archiviati.
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