Il report Fatture mostra tutte le fatture emesse, cosa è stato addebitato, quanto è stato incassato e quanto è ancora dovuto. Una seconda vista copre le fatture generate automaticamente dagli abbonamenti.
Nuovo ai Report? Come utilizzare un Report illustra i pulsanti e i controlli.
Ti aiuta a rispondere a domande come:
Quanto ho fatturato il mese scorso e quanto ne ho effettivamente incassato?
Chi mi deve dei soldi in questo momento?
Cosa è stato addebitato su questa fattura e come ha pagato il cliente?
Chi del mio team sta emettendo le fatture e da quale postazione?
I pagamenti dei miei abbonamenti vanno a buon fine o falliscono?
Quali abbonamenti sono in ritardo con i pagamenti?
Cosa sostituisce questo report
Questo report sostituisce due report del back office, uno per vista:
Fatture non pagate corrisponde alla vista Fatture.
Fatture abbonamenti corrisponde alla vista Fatture abbonamento.
Usa il selettore Report in alto per passare dall'una all'altra. Le due viste descrivono cose diverse, quindi le loro colonne e i loro filtri non hanno nulla in comune.
💡Se quello che stai cercando è il vecchio report Acquisti, si tratta di un Report diverso. Acquisti elencava una riga per ogni prodotto venduto, anziché una riga per fattura, quindi si trova in Report: Acquisti.
Prima di leggere i numeri
Il periodo di riferimento. In entrambe le viste, l'intervallo di date filtra sulla data della fattura. Il valore predefinito è gli ultimi 6 mesi.
Il confronto. Ogni riquadro KPI confronta il periodo selezionato con il periodo equivalente precedente.
Cosa è sempre escluso. Nella vista Fatture, tre tipi di record non compaiono mai, qualunque sia il filtro applicato:
Le note di credito, ossia le contro-fatture emesse quando una fattura viene annullata. Una fattura annullata compare comunque qui come riga originale, quindi fai riferimento a Data annullamento e Motivo annullamento anziché aspettarti che le due si compensino.
Le fatture segnaposto senza alcun contenuto.
Le fatture riportate da un altro sistema al momento della migrazione del tuo studio a bsport, insieme a tutto ciò che è stato emesso prima che il tuo studio passasse all'attuale motore di fatturazione di bsport.
⚠️ Un'altra cosa farà sembrare i tuoi totali più bassi, ed è un filtro anziché un'esclusione permanente: il filtro Stato nella vista Fatture arriva preimpostato su Pagata, Bozza e Aperta. Le fatture annullate e rimborsate sono nascoste finché non le selezioni.
Fatture
Imposta Report su Fatture. Una riga corrisponde a una fattura.
I KPI
KPI | Cosa mostra |
Numero di fatture | Quante fatture sono datate nel periodo. |
Importo fatturato | Quanto è stato fatturato in totale con quelle fatture, IVA inclusa. |
Importo ricevuto | Quanto è stato effettivamente incassato. |
Importo residuo | Cosa è ancora dovuto: fatturato, meno quanto è stato incassato, meno quanto è già programmato per l'incasso. |
💡Importo fatturato meno Importo ricevuto non corrisponde all'Importo residuo. La differenza è denaro programmato ma non ancora incassato, come le rate rimanenti di un piano di pagamento. Questo importo si trova in Importo in arrivo e non viene considerato come dovuto.
Colonne
Colonna | Cosa mostra |
ID fattura | L'identificativo della fattura. Cliccaci sopra per aprire la fattura nel back office. |
Stato | Lo stato della fattura: Pagata, Aperta, Bozza, Rimborsata o Annullata. |
Data | La data della fattura. È la data su cui si basa il periodo di riferimento del report. |
Nome cliente | Il cliente a cui è stata emessa la fattura. Clicca sul nome per aprire il suo profilo nel back office. |
Email cliente | L'indirizzo email del cliente. |
Importo fatturato | Il totale fatturato sulla fattura, IVA inclusa. |
Importo fatturato IVA esclusa | Lo stesso totale con l'IVA detratta. |
Importo IVA | L'IVA applicata sulla fattura. |
Importo ricevuto | Quanto è stato incassato a fronte della fattura. |
Importo in arrivo | Quanto è programmato per l'incasso ma non è ancora stato addebitato, in genere le rate rimanenti di un piano di pagamento. |
Importo residuo | Fatturato, meno ricevuto, meno in arrivo. Non scende mai sotto zero, quindi una fattura pagata in eccesso mostra 0 anziché un valore negativo. |
Stato del pagamento | Pagata quando gli importi ricevuti e programmati coprono l'importo fatturato, Parzialmente pagata quando ne è arrivata solo una parte, Non pagata quando non è arrivato nulla. |
Nomi dei prodotti | Cosa è stato addebitato sulla fattura, elencato per nome. |
Email autore | Il membro dello staff che ha emesso la fattura. Vuoto quando è il cliente stesso ad averla generata tramite la tua app o il tuo sito web. |
Numero di telefono cliente | Il numero di telefono del cliente. |
Data annullamento | Quando la fattura è stata annullata. Vuoto finché la fattura è valida. |
Motivo annullamento | Il motivo indicato al momento dell'annullamento. |
Importo pagato per metodo di pagamento | Come è stata saldata la fattura, suddivisa per metodo, ad esempio |
Identificativo legale fattura | Il numero di fattura progressivo che usi per la contabilità. Il suo formato dipende da come lo hai configurato. |
Sede di fatturazione | La sede di fatturazione da cui è stata emessa la fattura. |
Indirizzo sede di fatturazione | L'indirizzo di quella sede di fatturazione. |
Origine | Dove è stata emessa la fattura: il tuo back office, la tua app, il tuo sito web, una vendita rapida e così via. |
URL PDF fattura | Un link diretto al documento della fattura. |
⚠️ Importo fatturato IVA esclusa e Importo IVA sono calcolati a partire dalle singole righe della fattura. Una fattura senza righe mostra 0 per entrambi, anche se l'Importo fatturato non è 0, quindi i due valori non sempre coincidono.
💡 Stato e Stato del pagamento rispondono a domande diverse e spesso non coincidono. Stato indica lo stato del documento; Stato del pagamento indica lo stato del denaro. Una fattura Aperta ma Pagata è una situazione normale e significa che i pagamenti sono programmati ma non ancora stati addebitati.
Filtri
Filtro | Cosa fa |
Stato | Pagata, Aperta, Bozza, Rimborsata o Annullata. Arriva preimpostato su Pagata, Bozza e Aperta; seleziona gli altri per includerli. |
Stato del pagamento | Pagata, Parzialmente pagata o Non pagata. |
Email cliente | Uno o più clienti specifici, per indirizzo email. |
Importo fatturato | Limita alle fatture il cui totale rientra in un intervallo di valori. |
Importo ricevuto | Limita alle fatture il cui importo incassato rientra in un intervallo. |
Importo residuo | Limita alle fatture il cui importo ancora dovuto rientra in un intervallo. Imposta un minimo superiore a 0 per ottenere l'elenco dei debitori. |
Email autore | Fatture emesse da uno o più membri specifici dello staff. |
Origine | Fatture emesse tramite uno o più canali specifici. |
Nome sede di fatturazione | Fatture emesse da una o più sedi di fatturazione specifiche. |
Raggruppa per
Raggruppa per | Usalo per rispondere a |
Data | Come si muovono nel tempo la fatturazione e l'incasso. Scegli l'intervallo: giorno, settimana, mese, trimestre o anno. |
Cliente | Quali clienti hai fatturato di più e quali sono in ritardo. |
Stato del pagamento | Quanto della tua fatturazione è pagato, parzialmente pagato e non pagato. |
Stato | La ripartizione tra gli stati delle fatture. |
Email autore | Quanto sta fatturando ciascun membro del tuo team. |
Origine | Se le fatture provengono dalla reception, dall'app o da altrove. |
Sede di fatturazione | Fatturazione e incasso per sede. |
Le righe raggruppate ti offrono:
Colonna di riepilogo | Cosa misura |
Numero di fatture | Quante fatture rientrano nel gruppo. |
Importo fatturato | Quanto hanno fatturato in totale, IVA inclusa. |
Importo fatturato IVA esclusa | Lo stesso totale con l'IVA detratta. |
Importo ricevuto | Quanto è stato incassato a loro fronte. |
Importo in arrivo | Quanto è programmato ma non ancora addebitato. |
Importo residuo | Quanto è ancora dovuto. |
Tasso di incasso | Ricevuto diviso fatturato, ricalcolato per l'intero gruppo. |
Fatture abbonamento
Imposta Report su Fatture abbonamento. Una riga corrisponde a un ciclo di fatturazione di un abbonamento, quindi un abbonamento di dodici mesi produce dodici righe.
I KPI
KPI | Cosa mostra |
Numero di fatture abbonamento | Quanti cicli di fatturazione degli abbonamenti sono datati nel periodo. |
Importo fatturato | Quanto hanno fatturato quei cicli, IVA inclusa. |
Importo pagato | Quanto hanno effettivamente pagato i clienti a fronte di questi importi. |
Importo non pagato | Fatturato meno pagato. |
⚠️ Qui l'Importo pagato conteggia solo il denaro effettivamente trasferito dal cliente. Una rata di un abbonamento saldata dal saldo dell'account del cliente risulta non pagata in questa vista, mentre la stessa fattura risulta pagata nella vista Fatture. Se un abbonamento risulta non pagato ma il cliente dichiara di averlo saldato, controlla prima il suo saldo dell'account.
Colonne
Colonna | Cosa mostra |
ID fattura | L'identificativo della fattura. Cliccaci sopra per aprire la fattura sottostante nel back office. |
Data | La data della fattura per il ciclo. È la data su cui si basa il periodo di riferimento del report. |
Stato | Come è andato l'addebito: Riuscito, Fallito, In sospeso per un ciclo non ancora addebitato, In elaborazione o Annullato. |
Nome cliente | Il cliente a cui viene addebitato l'importo. Clicca sul nome per aprire il suo profilo nel back office. |
Email cliente | L'indirizzo email del cliente. |
Nome abbonamento | Il contratto di abbonamento all'origine dell'addebito. Cliccaci sopra per aprire l'abbonamento nel back office. |
Importo fatturato | Quanto ha fatturato il ciclo, IVA inclusa. |
Importo pagato | Quanto ha pagato il cliente a fronte dell'importo, escludendo quanto saldato dal suo saldo dell'account. |
Importo non pagato | Fatturato meno pagato. Diventa negativo se il cliente ha pagato in eccesso. |
Nome prodotto | L'abbonamento o il prodotto per cui l'abbonamento fattura. |
Ultimo pagamento ricevuto il | Quando è arrivato il pagamento più recente a fronte di questo ciclo. Vuoto se non è arrivato nulla. |
Numero di telefono cliente | Il numero di telefono del cliente. |
Conto interno cliente | Cosa risulta oggi sul saldo dell'account del cliente. Si tratta del saldo attuale, non di un valore per questo ciclo, quindi si ripete su ogni riga per quel cliente. |
Prezzo ricorrente abbonamento | Quanto addebita l'abbonamento a ogni ciclo. |
Numero di intervalli abbonamento | Per quanti cicli dura l'abbonamento. |
Data inizio abbonamento | Quando è iniziato l'abbonamento. |
Metodo di pagamento abbonamento | Come incassa l'abbonamento: Carta di credito, Addebito SEPA, Addebito BACS o Saldo dell'account. |
Nota abbonamento | La nota in testo libero sull'abbonamento. |
Origine | Dove è stata emessa la fattura dell'abbonamento. |
Filtri
Filtro | Cosa fa |
Stato | Riuscito, Fallito, In sospeso, In elaborazione o Annullato. |
Nome abbonamento | Uno o più contratti di abbonamento specifici. |
Email cliente | Uno o più clienti specifici, per indirizzo email. |
Importo fatturato | Limita ai cicli il cui valore fatturato rientra in un intervallo. |
Importo pagato | Limita ai cicli il cui valore pagato rientra in un intervallo. |
Ultimo pagamento ricevuto il | Cicli il cui ultimo pagamento è arrivato in un determinato intervallo di date. |
Nome prodotto | Cicli che fatturano uno o più prodotti specifici. |
Data inizio abbonamento | Abbonamenti iniziati in un determinato intervallo di date. |
Prezzo ricorrente abbonamento | Abbonamenti il cui prezzo ricorrente rientra in un intervallo. |
Numero di intervalli abbonamento | Abbonamenti che durano un numero di cicli rientrante in un intervallo. |
Metodo di pagamento abbonamento | Uno o più metodi di incasso. |
Origine | Cicli emessi tramite uno o più canali specifici. |
💡 Stato impostato su Fallito è l'elenco da controllare ogni settimana: addebiti dell'abbonamento che non sono andati a buon fine e non verranno ritentati automaticamente.
Raggruppa per
Raggruppa per | Usalo per rispondere a |
Data | Come si muove nel tempo la fatturazione degli abbonamenti. |
Nome abbonamento | Quali contratti fatturano di più e quali incassano peggio. |
Cliente | Quali clienti sono in ritardo con il loro abbonamento. |
Stato | Quanti addebiti riescono, falliscono o devono ancora avvenire. |
Nome prodotto | Quali prodotti vendono effettivamente i tuoi abbonamenti. |
Metodo di pagamento abbonamento | Se la carta, l'addebito diretto o il saldo dell'account incassano in modo più affidabile. |
Origine | Dove sono impostati i tuoi abbonamenti. |
Le righe raggruppate ti offrono:
Colonna di riepilogo | Cosa misura |
Numero di fatture abbonamento | Quanti cicli di fatturazione rientrano nel gruppo. |
Importo fatturato | Quanto hanno fatturato in totale. |
Importo pagato | Quanto è stato pagato a loro fronte. |
Importo non pagato | Quanto è ancora dovuto. |
Tasso di incasso | Pagato diviso fatturato, ricalcolato per l'intero gruppo. |
Corrispondenza con i vecchi report del back office
Fatture non pagate
Per riprodurlo: imposta Report su Fatture, imposta Stato solo su Aperta, imposta il filtro Importo residuo su un minimo appena superiore a 0 e allarga l'intervallo di date abbastanza indietro da coprire la tua fattura non pagata più vecchia.
Dove si trovano ora le tue vecchie colonne. Un / indica che la colonna non esiste in quella versione.
Nome della colonna nei report precedenti | Nome della colonna nell'esportazione Excel precedente | Nome della colonna nel nuovo report (e nel file scaricato) |
Invoice ID | Invoice ID | ID fattura |
Legal invoice identifier | Invoice number | Identificativo legale fattura |
Author | Author | Email autore |
Date | Date | Data |
Amount | Purchase amount | Importo fatturato |
Amount paid | Amount paid | Importo ricevuto |
— (nessuna etichetta in inglese) | Amount upcoming | Importo in arrivo |
Due | Outstanding value | Importo residuo |
Products | Purchases | Nomi dei prodotti |
First name | First name | Nome cliente |
Last name | Name | Nome cliente |
Telephone | Phone | Numero di telefono cliente |
Email cliente | ||
Address | Address | Indirizzo sede di fatturazione |
Billing group | Billing group | Sede di fatturazione |
Studio | Franchisee | / |
URL PDF fattura | ||
/ | / | Stato |
/ | / | Importo fatturato IVA esclusa |
/ | / | Importo IVA |
/ | / | Stato del pagamento |
/ | / | Data annullamento |
/ | / | Motivo annullamento |
/ | / | Importo pagato per metodo di pagamento |
/ | / | Origine |
Cosa cambia
Ora l'intervallo di date viene applicato. Questo è il cambiamento più importante. Il vecchio report ignorava completamente i selettori di date e mostrava sempre tutte le fatture aperte con importi ancora dovuti, indipendentemente dalla loro anzianità. Qui tutto rispetta il periodo di riferimento, quindi una fattura non pagata di due anni fa non comparirà finché non allarghi l'intervallo. Se il tuo totale sembra troppo basso, questo ne è il motivo.
Lo stato ora è una scelta. Il vecchio report mostrava solo le fatture aperte; qui lo imposti tu.
Nome e Cognome confluiscono nell'unica nuova colonna Nome cliente.
Author mostrava il nome del membro dello staff; Email autore identifica lo stesso membro dello staff tramite l'indirizzo email.
Fatture abbonamenti
Per riprodurlo: imposta Report su Fatture abbonamento.
Dove si trovano ora le tue vecchie colonne. Un / indica che la colonna non esiste in quella versione.
Nome della colonna nei report precedenti | Nome della colonna nell'esportazione Excel precedente | Nome della colonna nel nuovo report (e nel file scaricato) |
First name | First name | Nome cliente |
Last name | Name | Nome cliente |
Telephone | Phone | Numero di telefono cliente |
Email cliente | ||
Subscription | Subscription | Nome abbonamento |
Pass | Pass | Nome prodotto |
Price | Price | Prezzo ricorrente abbonamento |
Total credits | Credits | Conto interno cliente |
Payment method | Payment method | Metodo di pagamento abbonamento |
Payment status | Payment status | Stato |
Number of recurrences | Number of recurrences | Numero di intervalli abbonamento |
First billing date | First billing | Data inizio abbonamento |
Due date | Due date | Data |
Collected | Paid | Importo pagato |
Amount due | Amount due | Importo fatturato |
Date of last payment | Last payment | Ultimo pagamento ricevuto il |
Studio | Franchisee | / |
Note | Note | Nota abbonamento |
/ | / | ID fattura |
/ | / | Importo non pagato |
/ | / | Origine |
Cosa cambia
Il metodo di pagamento ora descrive l'abbonamento, non il pagamento. La vecchia colonna mostrava come era stato effettivamente saldato un determinato ciclo. Metodo di pagamento abbonamento mostra come è impostato l'abbonamento per l'incasso, il che non sempre coincide.
Nome e Cognome confluiscono nell'unica nuova colonna Nome cliente.
Scaricare
Il download ti fornisce esattamente ciò che stai visualizzando: le tue colonne, i tuoi filtri, il tuo intervallo di date e la vista di riepilogo se hai raggruppato i dati. Disponibile in Excel, CSV o PDF.
Aggiornamento dei dati
Nelle pagine dei Report, i dati vengono aggiornati su base oraria.
Permessi
L'accesso segue i permessi già esistenti per i report nel back office. Chiunque possa vedere questo report vede l'intera azienda; nella vista Fatture, usa il filtro Nome sede di fatturazione o raggruppa per Sede di fatturazione per restringere la visualizzazione a una singola sede.
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