ℹ️ Questo articolo descrive il profilo cliente nel nuovo Back Office. L'articolo verrà aggiornato man mano che rilasceremo ulteriori miglioramenti nei prossimi mesi.
Il profilo cliente raggruppa tutte le informazioni su un cliente in cinque schede e mostra in cima a Panoramica tutto ciò che richiede attenzione. Usa questo articolo per capire dove si trova ciascuna informazione, incluso tutto ciò che prima aprivi da una scheda nel Back Office classico.
Cambiamenti terminologici
Alcuni nomi sono cambiati nel nuovo Back Office.
Back Office classico | Nuovo Back Office |
Profilo membro | Profilo cliente. "Membro" ora si riferisce solo ai clienti con un abbonamento attivo (in precedenza "subscription") |
Pass (per attività di gruppo e workshop) | Pass per lezioni. Pass ora comprende sia i pass per lezioni sia i pass per appuntamenti |
Abbonamenti (subscription) | Membership |
Relazioni | Profili collegati. Impostali da Panoramica |
Le cinque schede
Vai su Clienti > Profili e seleziona un cliente per aprire il suo profilo. Arriverai su Panoramica. Usa le schede in alto nella pagina per passare dall'una all'altra.
Scheda | Cosa troverai |
Panoramica | Dettagli del cliente, informazioni chiave come numero totale di visite, ultima visita e data di iscrizione, fatture non pagate, pass e membership attivi, tag, prenotazioni, acquisti, profili collegati e attività recente |
Prenotazioni | Lezioni future e passate (incluse lezioni di gruppo e workshop), appuntamenti e prenotazioni in lista d'attesa, con filtri |
Membership | Tutte le membership attive e scadute di questo cliente. Aprine una per vederne i dettagli, metterla in pausa o annullarla |
Pass | Pass per lezioni e pass per appuntamenti, in due elenchi separati |
Fatturazione | Fatture e metodi di pagamento salvati |
Per vedere indirizzo, numero di identificazione, numero di riferimento, codice a barre e sede preferita, seleziona Mostra altro sotto i dettagli del cliente in Panoramica.
Fatture non pagate
Se il cliente ha fatture non pagate, vedrai un avviso in cima a Panoramica. Seleziona Visualizza fatture per passare direttamente alla sezione Fatture non pagate più in basso nella pagina.
Ogni fattura non pagata mostra il totale, l'importo residuo e da quanti giorni è scaduta. Da ciascuna riga puoi:
Selezionare Copia link di pagamento per inviare al cliente un link per pagare quella fattura
Selezionare Ricevi pagamento per incassare il pagamento di quella fattura
Per saldare in un'unica volta tutto ciò che il cliente deve, seleziona Salda debito. Il pulsante mostra l'importo totale dovuto, che include le fatture non pagate ed eventuali saldi negativi dell'account.
Azioni dell'intestazione
L'intestazione resta visibile in cima a ogni scheda.
Contatta apre un pannello in cui puoi inviare messaggi al cliente via email, SMS, notifica push o chat senza uscire dal profilo. Un badge mostra quanti messaggi non sono stati letti.
Fattura apre la vendita rapida. Da lì puoi fatturare al cliente un pagamento immediato, creare una fattura da pagare in seguito o impostare un piano di pagamento per l'acquisto.
Il menu a tre puntini contiene le altre azioni disponibili per il profilo del cliente.
Menu a tre puntini | Cosa fa |
Modifica informazioni | Modifica il nome, i dati di contatto e i dati personali del cliente |
Link di referral | Copia il link di referral del cliente. Mostra quanti utilizzi restano disponibili. Appare quando il programma referral del tuo studio è attivo |
Unisci profili | Combina profili duplicati in uno solo. Prima di confermare, vedrai quali dati vengono mantenuti e quali eliminati |
Reimposta password | Invia al cliente un'email per reimpostare la password dopo la conferma |
Archivia | Nascondi il cliente dall'elenco dei clienti attivi dopo la conferma. Eventuali irregolarità sull'account vengono mostrate per prime |
Su smartphone o in una finestra stretta, Contatta, Fattura e le altre azioni sono raggruppate in un unico menu a tre puntini.
Pannello destro
Il pannello destro cambia in base alla scheda in cui ti trovi.
Scheda | Pannello destro |
Panoramica | Note e Attività. Note include informazioni importanti, note generali e documenti |
Prenotazioni | Imposta sessioni ricorrenti e appuntamenti |
Fatturazione | Metodi di pagamento salvati |
Vedere più dettagli
Seleziona una singola prenotazione, un pass o una membership per aprirne i dettagli nel pannello a destra. Resti sempre sul profilo del cliente.
Per rimborsare una fattura, suddividerla in rate, gestire i pagamenti pianificati o usare Fiskaly, seleziona la fattura oppure seleziona Apri. Si aprirà la pagina di quella fattura.
Dove trovare ciò che prima aprivi da una scheda
Back Office classico | Nuovo profilo cliente |
Info | Panoramica, con campi aggiuntivi sotto Mostra altro |
Contatto | Pulsante Contatta nell'intestazione |
Relazioni | Panoramica > Profili collegati |
Carte regalo | Panoramica > Acquisti. Usa l'interruttore Acquistati / Ricevuti |
VOD (video) | Panoramica > Acquisti |
Moduli | Panoramica > Attività recente > Moduli |
Prenotazioni e Prenotazioni private | Prenotazioni |
Pagamento (abbonamenti) | Membership |
Pagamento (fatture) | Fatturazione |
Pass e Pass per appuntamenti | Pass |
Metodi di pagamento | Fatturazione, pannello destro |
Note e documenti | Panoramica, pannello destro |
Modifica, Unisci, Archivia, Reimposta password, Link di referral | Menu a tre puntini nell'intestazione |
Clienti archiviati
Quando un cliente viene archiviato, in cima a ogni scheda appare un banner di avviso. Seleziona Ripristina nel banner per ripristinare il cliente.
Cosa non è ancora disponibile nel nuovo profilo cliente
In futuro saranno disponibili altre opzioni nella scheda Membership, come le fatture pianificate, il PDF del contratto, l'impostazione del rinnovo automatico e il cambio del pass o del metodo di pagamento.
Non è ancora possibile aggiungere un cliente a una lista d'attesa da Prenotazioni. Aggiungi il cliente alla lista d'attesa dalla pagina di gestione della lezione nel Calendario.
Domande frequenti
Come registro una nuova membership per un cliente?
Seleziona Fattura in cima alla pagina per fatturare una membership. La scheda Membership serve per visualizzare e gestire le membership esistenti del cliente.
Perché un pass attivo non ha un'etichetta di stato?
I pass attivi mostrano a colori i crediti residui. Le etichette appaiono sui pass Scaduti e Bloccati.
Dove si trovano le note di un cliente?
Nel pannello destro di Panoramica, sotto Note.