ℹ️ Questo articolo riguarda il profilo cliente nel nuovo Back Office e nel Back Office classico. Verrà aggiornato man mano che rilasceremo nuovi miglioramenti nei prossimi mesi.
I membri ora si chiamano clienti nel nuovo Back Office. "Membro" ora si riferisce solo ai clienti con un abbonamento attivo.
Nel nuovo Back Office
Vai su Clienti > Profili e seleziona un cliente, oppure cercalo usando la barra di ricerca in alto nella pagina.
💡 Per una panoramica completa del profilo cliente, consulta Nuovo profilo cliente: come orientarsi.
Operazione | Dove trovarla |
Modificare le informazioni del cliente | Menu a tre puntini > Modifica informazioni |
Unire profili duplicati | Menu a tre puntini > Unisci profili. Consulta Unire profili cliente duplicati |
Aggiungere una nota, un documento o un'attività | Panoramica, pannello destro |
Aggiungere o rimuovere tag | Panoramica > Tag |
Condividere un pass con un altro cliente | Panoramica > Profili collegati. Consulta Condividere pass tra profili collegati |
Fatturare a un cliente | Fattura in alto nella pagina |
Visualizzare o gestire gli abbonamenti | Scheda Abbonamenti |
Visualizzare le fatture | Scheda Fatturazione |
Aggiungere o eliminare un metodo di pagamento | Scheda Fatturazione, pannello destro |
Archiviare un cliente | Menu a tre puntini > Archivia |
Per creare o modificare le categorie di tag, vai su Clienti > Tag.
Nel Back Office classico
ℹ️ Nel Back Office classico, i clienti si chiamano ancora membri, quindi questa sezione usa i nomi che vedi a schermo.
Link rapidi
Gestione generale
Trovare un membro: digita il suo nome nella barra di ricerca
Modificare il profilo di un membro: clicca sull'icona della matita sul suo profilo
Prenotazioni
Fatturazione
Abbonamenti
Trovare il profilo di un membro
Opzione 1: dall'elenco Membri
Passaggio 1: Clicca su Membri nel menu a sinistra. Si apre l'elenco dei membri.
Passaggio 2: Clicca su Visualizza sulla riga del membro.
Opzione 2: dalla barra di ricerca
Passaggio 1: Nella home page di bsport, usa la barra di ricerca in alto a destra. Puoi cercare membri, insegnanti e altro.
I risultati appaiono man mano che digiti.
Passaggio 2: Clicca sul membro per aprire il suo profilo.
Il profilo si apre sulla scheda Generale.
Scheda Generale
Unire due account duplicati
Passaggio 1: Clicca su Unisci.
Passaggio 2: Cerca l'account duplicato.
Passaggio 3: Usa le frecce sinistra/destra per scegliere quali dati conservare.
⚠️ L'account a destra verrà eliminato. L'account a sinistra è quello che viene conservato.
Passaggio 4: Clicca su Salva.
Modificare i dati di un membro
Clicca su Modifica per aprire e aggiornare i dati del membro.
Preferenze di comunicazione
I canali di comunicazione del membro sono mostrati in questo riquadro. Se il membro ha accettato di essere contattato tramite un canale, l'icona della campanella è attiva. In caso contrario, la campanella appare barrata.
I miei tag
I tag ti permettono di creare categorie per filtrare i tuoi membri. Per applicare un tag, scegli la sua categoria.
Per aggiungere una tua categoria, clicca sulla freccia, poi su + Crea categoria.
Inserisci un nome, poi clicca sull'icona verde di salvataggio.
Per creare una sottocategoria, clicca sul + sulla stessa riga del nome della categoria.
💡 Ad esempio, una categoria chiamata "Sport principale" potrebbe avere le sottocategorie Fitness, Yoga e CrossFit.
Inserisci il nome della sottocategoria, poi clicca sull'icona verde di salvataggio.
Per eliminare una categoria o modificare le sue sottocategorie, clicca sui tre puntini accanto ad essa.
Aggiungere una nota sul membro
Puoi aggiungere note su un membro, ad esempio informazioni mediche o personali, per aiutarti a seguirlo.
Scheda Prenotazioni
Clicca su Prenotazioni in alto nella pagina, a destra di Generale.
Segnare un membro come assente
Clicca su Presente per passare ad Assente.
Annullare una prenotazione
Clicca sulla x accanto alla prenotazione.
ℹ️ Il credito viene restituito automaticamente al membro.
Iscrivere un membro a un abbonamento
Clicca su Abbonati in basso a destra della pagina.
Nel modulo che si apre, compila:
L'abbonamento
Il numero di mesi di validità
La data del primo pagamento
Eventuali offerte speciali, come mesi gratuiti o uno sconto su ogni fattura
Alla fine appare un riepilogo dell'abbonamento. Clicca su Verifica in basso a sinistra della pagina per passare al pagamento.
Fatturare a un membro
Clicca su Fattura in basso a destra della pagina. Consulta la sezione Scheda Fatturazione qui sotto per tutti i passaggi.
Scheda Abbonamenti
Clicca su Abbonamenti in alto nella pagina, a destra di Prenotazioni.
Clicca sull'abbonamento che vuoi visualizzare.
Si apre un pannello a destra con la fattura e le prenotazioni collegate all'abbonamento. Clicca su Fattura associata per aprire la fattura.
Segnare un membro come presente o assente: clicca su Presente per passare ad Assente, oppure clicca di nuovo per tornare indietro.
Eliminare una prenotazione: clicca sulla x a destra di Presente, poi clicca su Conferma.
ℹ️ Il credito viene restituito automaticamente al membro.
Scheda Fatturazione
Clicca su Fatturazione in alto nella pagina, a destra di Abbonamenti. Da qui puoi:
Salvare le modifiche con l'icona di salvataggio
Stampare con l'icona della stampante
Filtrare per ID, data di acquisto, importo o stato con l'icona a destra
Creare una fattura
Clicca su Fattura in basso a destra della pagina. Il tuo carrello viene mostrato nel pannello sinistro ed elenca tutto ciò che aggiungi. Per tornare alla pagina precedente, clicca su Indietro in basso a sinistra.
Abbonamento
Scegli l'abbonamento da fatturare.
Scegli la data di pagamento.
Clicca su Aggiungi alla fattura. L'abbonamento viene aggiunto al carrello.
Aggiungi uno sconto, se necessario.
Ripeti per aggiungere altri abbonamenti.
Il mio Shop
Clicca su Il mio Shop in alto a destra della pagina, accanto ad Abbonamento.
Scegli l'articolo da fatturare.
Clicca su + Aggiungi alla fattura.
Per aggiungere uno sconto, digita l'importo in basso a destra, poi clicca su Aggiungi sconto in basso a sinistra.
Ripeti per aggiungere altri articoli. Per rimuovere un articolo dal carrello, clicca sull'icona del cestino accanto ad esso.
Registrare il pagamento
Clicca su € Pagamento in basso a destra della pagina.
Scegli il metodo di pagamento e inserisci l'importo.
Se il membro paga con carta, inserisci il numero della carta.
Clicca su Pagamento.
Quando la transazione è completata, clicca su Salva in basso a destra.
Se il membro non ha pagato l'importo totale, scegli una data di fatturazione: l'importo rimanente verrà riscosso automaticamente in quella data. Poi clicca su Conferma.
💡 Puoi suddividere il pagamento su più metodi ripetendo i passaggi da 2 a 4. Ogni pagamento appare in Pagamenti registrati. Per eliminarne uno, clicca sull'icona del cestino accanto ad esso.
Registrare e scaricare una transazione
Per registrare una transazione, clicca sull'icona di salvataggio sulla riga della fattura, poi conferma.
⚠️ Una volta confermata, la fattura non può più essere modificata.
Una volta registrata, l'icona di salvataggio diventa una graffetta. Clicca sulla graffetta per scaricare e stampare la transazione.
Cambiare il metodo di pagamento su una fattura
Se è stato usato il metodo di pagamento sbagliato:
Apri il profilo del membro e vai alla scheda Fatturazione.
Clicca sulla fattura.
Clicca sull'icona della freccia indietro e scegli il metodo di pagamento corretto.
Verifica che la modifica sia stata salvata.
Annullare una fattura
Se c'è un errore nel carrello, clicca su Annulla fattura. Tutti i prodotti presenti sulla fattura vengono rimossi e la fattura viene contrassegnata come Annullata.
Credito
Per aprire la sezione Credito, clicca su di essa in alto a destra della pagina.
Se il membro paga più del totale
Ad esempio, il totale del carrello è 20 + 20 + 15 = 55€. Quando clicchi su Salva, si apre la finestra Fattura non bilanciata. Clicca su Conferma: la differenza viene addebitata o accreditata sul conto del membro per bilanciarlo. Puoi anche scegliere la data della fattura dopo aver cliccato su Conferma.
Per saperne di più su fatturazione e pass, consulta la raccolta Prodotti.