ℹ️ Questo articolo riguarda il profilo cliente nel nuovo Back Office e nel Back Office Classico. Questo articolo verrà aggiornato man mano che rilasceremo ulteriori miglioramenti nei prossimi mesi.
Relationships ora si chiama Profili collegati nel nuovo Back Office.
Puoi condividere l'abbonamento di un cliente con amici o familiari collegando i loro profili.
Nel nuovo Back Office
Passaggio 1: collega i profili
Vai su Clients > Profiles e apri il profilo del cliente che ha acquistato l'abbonamento.
In Overview, scorri fino a Profili collegati e seleziona Collega profili.
Cerca l'altro cliente per nome o email, quindi selezionalo.
Indica come ciascun cliente è legato all'altro, ad esempio "Coniuge". Entrambi i campi sono obbligatori.
Scegli eventuali opzioni aggiuntive: Condividi email e Autorizzazione per permettere a uno dei due clienti di gestire l'account dell'altro, ad esempio per prenotare per suo conto.
Seleziona Collega.
Passaggio 2: condividi un abbonamento
In Profili collegati, seleziona il profilo collegato. I suoi dettagli si apriranno nel pannello di destra.
Seleziona + accanto a Abbonamenti condivisi, oppure accanto a Abbonamenti appuntamento condivisi per un abbonamento ad appuntamenti.
Scegli l'abbonamento che vuoi condividere, quindi seleziona Condividi.
L'abbonamento comparirà poi in Abbonamenti condivisi o Abbonamenti appuntamento condivisi nel pannello di destra.
Per modificare in seguito la relazione o l'autorizzazione, seleziona il menu a tre puntini sulla riga del profilo collegato. Per aprire il profilo del cliente collegato, seleziona Profile nel pannello di destra.
Condividi sempre gli abbonamenti dal profilo del cliente che li ha acquistati. Per condividere un abbonamento ricorrente, condividi ogni singolo abbonamento collegato a quell'abbonamento ricorrente. Ogni abbonamento condiviso dura un mese, quindi l'altro cliente ha accesso solo per la durata degli abbonamenti che condividi.
Nel Back Office Classico
Passaggio 1: crea una relazione
Cerca uno dei due clienti, quindi seleziona Relationship > Add Relationship.
Trova l'altro cliente e seleziona la freccia per aggiungerlo.
Scegli il tipo di relazione.
Passaggio 2: condividi un abbonamento
Seleziona la relazione che hai creato per vederne i dettagli, gli abbonamenti già condivisi, oppure per condividerne uno nuovo.
Seleziona Share a pass.
Scegli l'abbonamento che vuoi condividere. Una volta condiviso, comparirà in Shared passes.
