ℹ️ Questo articolo illustra il profilo cliente nel nuovo Back Office e nel Back Office classico. L'articolo verrà aggiornato man mano che rilasceremo ulteriori miglioramenti nei prossimi mesi.
I membri ora si chiamano clienti e gli abbonamenti ora si chiamano membership, nel nuovo Back Office.
Nel nuovo Back Office
Fatturi le membership da Vendita rapida. Puoi aprirla dal profilo di un cliente o dalla barra di navigazione in alto.
Dal profilo del cliente
Vai su Clienti > Profili e apri il profilo del cliente.
Seleziona Fattura in alto nella pagina. Vendita rapida si apre nella finestra Pagamento, con il cliente già selezionato.
Scegli la Sede di fatturazione.
In Aggiungi articolo, seleziona Membership come tipo.
Cerca la membership in Articolo, scegli la Data di inizio e aggiungi una nota interna se ti serve. Poi seleziona Aggiungi articolo.
Controlla la membership nel Riepilogo. Puoi anche selezionare Aggiungi codice sconto o Aggiungi nota.
Seleziona Paga.
Nella finestra Pagamento membership, scegli un metodo di pagamento salvato oppure seleziona Carta di credito o Pagamento SEPA per aggiungerne uno nuovo. Poi seleziona Paga.
Dalla barra di navigazione in alto
Seleziona Vendita rapida nella barra di navigazione in alto e scegli il cliente nella finestra Pagamento. Poi segui i passaggi da 3 a 8 descritti sopra.
Le membership devono essere fatturate separatamente. Non puoi aggiungere altri articoli alla stessa fattura di una membership. Per fatturare altri articoli, avvia un nuovo pagamento.
Una volta fatturata, la membership compare nella scheda Membership del cliente. Per impostare, mettere in pausa o monitorare le membership, vai su Prodotti > Membership. Per gestire le fatture di una membership, consulta Fatturazione della membership.
Nel Back Office classico
Metodo 1: dal profilo del cliente
Vai al profilo del cliente che vuoi fatturare.
Seleziona Iscrivi in basso a destra nel suo profilo.
Seleziona la membership.
Scegli il metodo di pagamento. Puoi anche aggiungere una nota e un codice promozionale.
Puoi modificare la data di fatturazione e scegliere una data passata o futura. Se scegli una data passata, dovrai anche scegliere il metodo di pagamento per eventuali fatture precedenti collegate alla membership.
Metodo 2: dalla membership
Vai su Prodotti > Contratti e seleziona l'icona della persona sulla membership.
Cerca il cliente.
Scegli il metodo di pagamento. Puoi anche aggiungere una nota e un codice promozionale.
La data di fatturazione funziona allo stesso modo del Metodo 1.