ℹ️ Questo articolo riguarda il profilo cliente nel nuovo Back Office e nel Back Office classico. Questo articolo verrà aggiornato man mano che rilasceremo ulteriori miglioramenti nei prossimi mesi.
I membri ora si chiamano clienti nel nuovo Back Office.
L'archiviazione nasconde i clienti che non ti servono più, ad esempio i clienti inattivi migrati da un provider precedente. I clienti archiviati non vengono eliminati: i loro acquisti, le prenotazioni e le fatture vengono conservati.
Nel nuovo Back Office
Archivia un cliente
Vai su Clienti > Profili e apri il profilo del cliente.
Seleziona il menu a tre puntini in alto nella pagina, quindi Archivia.
Controlla l'elenco di tutto ciò che è ancora attivo sull'account, come fatture non pagate, abbonamenti attivi, prenotazioni future o iscrizioni attive. Se possibile, risolvi prima questi elementi.
Conferma per archiviare il cliente.
Trova un cliente archiviato
I clienti archiviati sono nascosti dall'elenco clienti e dalla ricerca. Per visualizzarli, vai su Clienti > Profili e seleziona Profili archiviati, accanto a Crea profilo. Tutti i clienti archiviati sono elencati lì.
Ripristina un cliente
Vai su Clienti > Profili e seleziona Profili archiviati.
Apri il profilo del cliente. Un banner di avviso appare in cima a ogni scheda.
Seleziona Ripristina nel banner.
I clienti archiviati non vengono eliminati. I loro acquisti, le prenotazioni e le fatture vengono conservati. Se un cliente archiviato accede di nuovo al proprio account, viene ripristinato automaticamente.
Nel Back Office classico
Passaggio 1: archivia un cliente
Vai alla scheda Membri e seleziona l'icona del cestino sulla riga del cliente. Puoi farlo anche dal profilo del cliente, usando l'icona in basso a destra.
Il sistema ti avvisa se il cliente ha ancora fatture non pagate, carte attive, prenotazioni o appuntamenti futuri, prenotazioni ricorrenti, iscrizioni attive o iscrizioni con rinnovo automatico attivato. Se possibile, risolvi questi elementi prima di archiviare.
Una volta archiviato, il cliente non compare più nell'elenco clienti né nella ricerca, e accanto al suo nome viene mostrata la dicitura "archiviato".
I clienti archiviati non vengono eliminati. I loro acquisti e prenotazioni restano sulla piattaforma e nei report, ad eccezione dei report Membro e 1ª lezione (collettiva).
Passaggio 2: cerca un cliente archiviato
Cerca il nome del cliente. I clienti archiviati compaiono in fondo all'elenco dei clienti attivi. Se inserisci l'email, il numero di telefono o il nome esatto del cliente, compariranno come suggerimento di ricerca.
Passaggio 3: filtra i clienti archiviati con le smartlist
Le smartlist mostrano i clienti attivi per impostazione predefinita. Per visualizzare i clienti archiviati, apri una smartlist e scegli Archiviati nel filtro predefinito. Puoi anche selezionare tutti i clienti.
Passaggio 4: ripristina un cliente
Apri il profilo del cliente (usando il passaggio 2 o 3) e seleziona il pulsante verde in basso a destra.
Se un cliente archiviato accede di nuovo al proprio account, viene ripristinato automaticamente.