Glossário
O que é uma visualização em Relatórios?
Uma visualização permite criar uma versão personalizada de um relatório, adaptada para exibir exatamente os dados que você precisa. Veja como as visualizações podem melhorar sua experiência com os relatórios:
Várias visualizações: você pode criar e salvar várias visualizações para o mesmo relatório, cada uma com configurações diferentes.
Nome personalizado: atribua um nome único a cada visualização para facilitar a localização posteriormente.
Filtros e regras: aplique filtros e regras específicas à sua visualização para refinar os dados exibidos no relatório, permitindo que você foque no que é mais relevante.
Seleção de colunas: escolha quais colunas exibir ou ocultar em cada visualização, para que o relatório mostre apenas as informações que você quer ver.
Com as visualizações, você tem controle total sobre a apresentação dos dados, o que permite acessar as informações que importam de forma mais rápida e fácil.
Criar uma visualização
Selecionar um relatório
Na aba Relatórios, selecione o relatório ao qual deseja adicionar uma visualização. Depois clique em “Adicionar visualização”.
Criar a visualização
Na página que aparece, digite o nome da visualização.
Editar visualização
A visualização acabou de ser criada. Agora clique no ícone de lápis para editá-la.
Na interface exibida, você pode
editar o nome da visualização
gerenciar os filtros desta visualização
gerenciar as colunas exibidas nesta visualização
Adicionar filtros
Escolha uma regra entre os filtros: E / Ou
E: os itens filtrados precisam corresponder a todos os filtros.
Por exemplo, se você estiver criando um relatório de pagamentos e quiser filtrar pagamentos maiores ou iguais a 50 euros E feitos com cartão de crédito.
Isso mostrará apenas os pagamentos maiores que 50 euros que foram feitos com cartão de crédito.
Ou: os itens filtrados devem corresponder a pelo menos um filtro.
Por exemplo, se você estiver gerando um relatório de pagamentos e quiser filtrar pagamentos maiores que 50 euros OU pagamentos com taxas de transação maiores ou iguais a 5 euros.
Isso mostrará seus pagamentos maiores que 50 euros e seus pagamentos com taxas de transação maiores ou iguais a 5 euros.
Em seguida, selecione os diferentes elementos a filtrar, de acordo com as diferentes colunas do seu relatório, e escolha entre um filtro normal ou um grupo de filtros.
Um grupo de filtros permite aplicar uma regra diferente e/ou todos os filtros dentro do grupo.
Por exemplo, em um relatório de pagamentos, você pode criar um filtro que mostre todos os "dados com um preço maior ou igual a 50 euros" E também com uma "taxa de transação maior ou igual a 5 euros Ou um método de pagamento em Cartão, Dinheiro, Cheque".
Selecionar colunas
Os relatórios contêm muitas colunas, mas nem todas são necessárias para os dados que você está buscando. Portanto, você pode optar por ocultar colunas desnecessárias.
Salvar
Agora você tem tudo pronto para a sua visualização. Basta clicar em “Salvar e gerar”.
Agora você pode visualizar exatamente os dados que interessam a você no seu relatório.
Várias visualizações podem ser criadas no mesmo relatório.
Pesquisar suas visualizações
Se você criou várias visualizações em diferentes relatórios, pode acessá-las facilmente seguindo esta ficha de ajuda.
Você também encontrará um artigo completo com um vídeo explicativo clicando neste link.