Atualização de terminologia: as Smartlists agora são chamadas de Segmentos no novo Back Office. Este artigo usa o termo Segmentos em todo o texto. Um cliente que pesquisar “smartlist” ainda vai encontrar esse conteúdo na busca do Intercom.

Este artigo lista todos os filtros que você pode usar para criar um Segmento personalizado, agrupados pelas quatro categorias do catálogo, com uma explicação do que cada um faz. Para saber como criar, verificar e salvar um Segmento, consulte Criar e gerenciar um Segmento.

Como os filtros funcionam

Os filtros são cumulativos. Eles se combinam com E — um cliente precisa atender a todos os filtros aplicados para aparecer nos resultados.
Ainda não há opção OU. Para um público do tipo “ou um ou outro”, crie um Segmento separado para cada condição.
Adicione critérios para refinar ainda mais. Depois que um filtro tiver um valor, você pode adicionar mais critérios para restringi-lo. Configure o filtro primeiro e depois refine-o.

Como funcionam os campos dos filtros

Os filtros compartilham um pequeno conjunto de tipos de campo. Assim que você os reconhecer, todos os filtros vão se comportar de forma previsível:

Escolhas de duas opções — duas opções visíveis, com uma selecionada por padrão, como Sim/Não ou Tem/Não tem.
Listas suspensas — uma lista de seleção única que exibe o valor escolhido até você abri-la.
Comparações numéricas — escolha um operador (maior ou igual a, exatamente, menor ou igual a, ou entre) e insira um número inteiro. “Entre” adiciona um segundo campo. Números decimais não são aceitos — você verá o aviso “Use números inteiros”.
Pesquisar e selecionar — pesquise em uma lista e selecione um ou mais valores. Você pode selecionar itens específicos ou todos eles, mas não ambos ao mesmo tempo; selecione pelo menos um para aplicar.
Datas fixas — escolha uma data exata ou um período, usando operadores como exatamente em, em ou antes de, em ou depois de, ou entre.
Datas relativas — filtre por um período móvel em relação a hoje, como os últimos 30 dias. Uma pré-visualização em tempo real mostra as datas resolvidas. Para um intervalo, o segundo valor precisa ser maior que o primeiro.
Alternadores — ativam um critério opcional; o campo correspondente aparece assim que o alternador é ativado.

Informações do membro

Filtro	O que ele filtra
Status do perfil	Clientes por status do perfil. O padrão é Ativo; altere para filtrar perfis arquivados.
Saldo da conta	Clientes com crédito ou débito no seu estúdio. Veja a observação abaixo sobre faturas em aberto.
Data de cadastro	Clientes que se cadastraram dentro de uma data ou período escolhido.
Gênero	Clientes por gênero.
Tags	Clientes que têm, ou não têm, uma determinada tag — escolhida por categoria e valor da tag.
Senha definida	Se o cliente definiu uma senha do bsport.
Termo de responsabilidade aceito	Se o cliente aceitou o termo de responsabilidade do seu estúdio.
Idade	Clientes de uma idade específica ou faixa etária.
Formulário preenchido	Clientes que preencheram, ou não preencheram, os formulários selecionados.
Consentimento de marketing dado	Clientes que aceitam ou recusam receber marketing por SMS ou e-mail.
Notas internas	Clientes que têm pelo menos uma nota interna (por exemplo, uma nota médica).
Passes compartilhados	Clientes que compartilham passes com contas vinculadas.
Número de telefone informado	Clientes que informaram um número de telefone.
Termos e condições aceitos	Clientes que aceitaram, ou não aceitaram, os termos e condições gerais.
Recomendações feitas	Clientes que recomendaram outras pessoas.
Recomendado por	Clientes que foram recomendados por alguém.

Passes

Filtro	O que ele filtra
Passe de aula	Clientes que têm, ou não têm, um determinado passe de aula. Adicione critérios para refinar por data de compra, validade e créditos restantes.
Passe de agendamento	O mesmo que Passe de aula, aplicado a passes de agendamento.
Passes válidos	Clientes com um determinado número de passes válidos atualmente, entre os passes selecionados.

Reservas

Filtro	O que ele filtra
Marco de reservas	Clientes que atingiram um marco específico de reservas (por exemplo, sua N-ésima aula), de acordo com os critérios escolhidos.
Total de reservas de aulas	Clientes que reservaram um determinado número de aulas, de acordo com os critérios escolhidos.
Data da última reserva	Clientes cuja última reserva foi há um determinado número de dias e que não têm reservas futuras.
Total de reservas de agendamentos	Clientes que reservaram um determinado número de agendamentos, de acordo com os critérios escolhidos.

Histórico de compras

Filtro	O que ele filtra
Valor total gasto	Quanto um cliente gastou no seu estúdio.
Valor de carrinho abandonado	Clientes com carrinho abandonado, por valor.
Método de pagamento salvo	Clientes sem método de pagamento salvo, ou com pelo menos um.
Primeira compra concluída	Clientes que concluíram uma primeira compra.

Observações específicas dos filtros

Filtragem de assinaturas ativas. Ainda não há um filtro dedicado para assinaturas. Como solução alternativa, use Passes válidos definido como “maior ou igual a 1” e selecione o passe vinculado à assinatura.

Saldo da conta e faturas em aberto. O filtro Saldo da conta soma as faturas em aberto ao saldo, então um cliente pode aparecer com saldo zero mesmo tendo faturas pendentes. Por enquanto, trate os resultados de saldo da conta como aproximados.

⚠️ Problema conhecido: o Saldo da conta combina valores pagos e não pagos, o que pode tornar os resultados enganosos. Isso está sendo analisado separadamente.

Padrão do status do perfil. Status do perfil tem como padrão os perfis ativos, o que cobre o caso mais comum. Altere-o para filtrar perfis arquivados.

Filtros de segmento