O relatório de Clientes é a sua lista de clientes, com o que cada pessoa gastou, quanto reservou, quando esteve no estabelecimento pela última vez e quando é o próximo compromisso. É o relatório a abrir quando quer saber quem são os seus clientes, e não o que compraram.
Novo nos Relatórios? Como utilizar um Relatório explica os botões e os controlos.
Ajuda-o a responder a perguntas como:
Quantos clientes novos angariei no mês passado, e esse número está a crescer?
Qual é o valor médio de um cliente novo para mim?
Quais dos meus clientes deixaram de aparecer, e quais nunca compraram nada?
Quem me deve dinheiro, e quem tem crédito na conta?
De onde vêm os meus clientes: da aplicação, do site ou da receção?
Quem aceitou receber marketing, e quem não aceitou?
O que este relatório substitui
Este relatório substitui dois relatórios do back office anterior:
Novos membros, a sua lista de clientes e o respetivo valor.
Saldo da conta do cliente, a lista de clientes com crédito ou valores em dívida na conta.
Antes de ler os números
O período do relatório. O intervalo de datas filtra pela data de registo do cliente. O predefinido são os últimos 6 meses.
⚠️ Este é o ponto essencial a entender sobre este relatório. Cada KPI descreve o grupo de clientes que se registou no período selecionado, e não a atividade que ocorreu nesse período. O Valor total pago é tudo o que esses clientes já lhe pagaram, independentemente de há quanto tempo voltaram para o gastar. Se alargar o intervalo de datas, obtém mais clientes e mais valor; se o reduzir, obtém menos de ambos.
A comparação. Cada caixa de KPI compara o período selecionado com o período equivalente anterior.
O que está sempre excluído. Dois tipos de registo nunca aparecem, independentemente do filtro utilizado:
Clientes arquivados. Pessoas que arquivou no back office.
A conta de caixa. O cliente técnico ao qual o seu estúdio fatura as vendas rápidas quando não há um cliente identificado.
O que representa uma linha
Uma linha corresponde a um cliente.
Os KPIs
KPI | O que mostra |
Novos clientes | Quantos clientes se registaram no período. |
Valor total pago | Tudo o que esses clientes já lhe pagaram até à data. Contabiliza apenas o dinheiro efetivamente recebido, excluindo o que foi liquidado através de uma conta de crédito. |
Número de reservas | Todas as reservas válidas efetuadas por esses clientes até à data. As reservas canceladas não são contabilizadas. |
Valor médio pago | O Valor total pago dividido pelo número de Novos clientes, ou seja, o valor médio de um novo cliente deste período. |
💡 O Valor médio pago é o número a acompanhar ao longo do tempo. Defina o período para um único mês e compare mês a mês para ver se os clientes que está a angariar agora valem mais ou menos do que os que angariou há um ano.
Colunas
Coluna | O que mostra |
Nome | O nome completo do cliente. Clique para abrir o respetivo perfil no back office. |
O endereço de e-mail do cliente. | |
Data de registo | Quando o cliente se registou. É esta a data em que se baseia o período do relatório. Para alguns clientes migrados, corresponde à data da migração ou ao início do primeiro passe, se este for anterior. |
Número de telefone | O número de telefone do cliente. |
Número de associado | O número de associado do cliente, tal como o definiu. |
Género | O género do cliente. |
Data de nascimento | A data de nascimento do cliente. |
Endereço | O endereço postal, código postal, cidade e país do cliente, num único campo. |
Cidade | A cidade do cliente. |
País | O país do cliente. |
Estado | A situação atual do cliente: Lead se nunca comprou um passe, Ativo se tem um passe válido atualmente, Inativo se o último passe expirou nos últimos dois meses e meio, Perdido se expirou antes disso. |
Saldo da conta | O que consta na conta de crédito do cliente. Em branco quando não tem conta de crédito. |
Valor pago | Tudo o que o cliente lhe pagou: dinheiro efetivamente recebido, excluindo o que foi liquidado através de uma conta de crédito. |
Número de reservas | Todas as reservas válidas feitas pelo cliente. As reservas canceladas não são contabilizadas. |
Valor não pago | O que o cliente ainda lhe deve em faturas abertas, antes de aplicar o saldo de crédito. |
Data da última aula | A aula ou marcação mais recente que já teve início e que o cliente frequentou. |
Data da próxima aula | A próxima aula ou marcação em que está inscrito. |
Notas | Todas as notas associadas ao cliente, da mais antiga para a mais recente. |
Etiquetas | As etiquetas do cliente, indicadas por grupo de etiqueta e valor. |
Tem consentimento de e-mail promocional | Verdadeiro quando o cliente aceitou receber e-mails promocionais. |
Tem consentimento de SMS promocional | Verdadeiro quando o cliente aceitou receber SMS promocionais. |
E-mail confirmado | Verdadeiro quando o cliente confirmou o seu endereço de e-mail. Os clientes a quem nunca foi solicitada confirmação contam como confirmados. |
Origem | A origem do registo do cliente: o seu back office, a sua aplicação, o seu site, uma venda rápida, um agregador, ou uma migração de outro sistema. |
⚠️ Valor pago, Número de reservas e Valor não pago são valores acumulados do cliente ao longo do tempo, e não valores relativos ao período selecionado. Não são alterados ao mudar o intervalo de datas.
Filtros
Filtro | O que faz |
Um ou mais clientes específicos, por endereço de e-mail. | |
Estado | Lead, Ativo, Inativo ou Perdido. |
Origem | Clientes que chegaram através de uma ou mais vias específicas. |
Data de nascimento | Clientes nascidos numa determinada data. |
Género | Um ou mais géneros. |
Cidade | Uma ou mais cidades. |
E-mail confirmado | Verdadeiro ou Falso. Selecione ambos para ver todos. |
Tem consentimento de SMS promocional | Verdadeiro para clientes a quem pode enviar SMS, Falso para os restantes. |
Tem consentimento de e-mail promocional | Verdadeiro para clientes a quem pode enviar e-mail, Falso para os restantes. |
Número de reservas | Limita aos clientes cujo número acumulado de reservas se situa num intervalo. Um máximo de 0 dá-lhe todos os clientes que nunca reservaram. |
Data da última aula | Clientes cuja última aula frequentada se situa num intervalo de datas. Isto é independente do período do relatório. |
Data da próxima aula | Clientes cuja próxima aula reservada se situa num intervalo de datas. |
Tem saldo de crédito | Verdadeiro para clientes cuja conta de crédito não está a zero. |
Saldo da conta | Limita aos clientes cujo saldo de crédito se situa num intervalo. |
Valor pago | Limita aos clientes cujo gasto acumulado se situa num intervalo. |
Valor não pago | Limita aos clientes cujo saldo em dívida se situa num intervalo. Defina um mínimo superior a 0 para obter a sua lista de devedores. |
💡 O Estado definido como Inativo com a Data da última aula nos últimos dois meses é a sua lista de recuperação de clientes: pessoas que estiveram presentes recentemente e cujo passe acabou de expirar.
Agrupar por
Agrupar por | Utilize para responder a |
Data de registo | Se a angariação está a crescer. Escolha o intervalo: dia, semana, mês, trimestre ou ano. |
Estado | Como se divide a sua base de clientes entre leads, clientes ativos e pessoas que se afastaram. |
Género | Quem o seu estúdio atrai. |
Origem | Que canais lhe trazem clientes, e quais lhe trazem os que gastam mais. |
Cidade | De onde vêm os seus clientes. |
As linhas agrupadas fornecem:
Coluna de resumo | O que mede |
Número de clientes | Quantos clientes se incluem no grupo. |
Valor total pago | Tudo o que esses clientes já lhe pagaram até à data. |
Número de reservas | Todas as reservas válidas que fizeram até à data. |
Saldo total da conta | O crédito combinado presente nas suas contas. |
Valor médio pago | O que um cliente médio do grupo lhe pagou. |
Correspondência com os relatórios anteriores do back office
Novos membros
Para o reproduzir: defina o intervalo de datas para o mesmo período que utilizava anteriormente e defina o filtro E-mail confirmado como Verdadeiro.
Onde estão agora as suas colunas anteriores. Um / significa que a coluna não existe nesse lado.
Nome da coluna nos relatórios antigos | Nome da coluna na exportação Excel antiga | Nome da coluna no novo relatório (e no ficheiro descarregado) |
Identificador | Identificador | Número de associado |
Primeiro nome | Primeiro nome | Nome |
Último nome | Nome | Nome |
Data de nascimento | Data de nascimento | Data de nascimento |
Endereço completo | Endereço completo | Endereço |
Total de pagamentos | Total de pagamentos | Valor pago |
Número de reservas | Número de reservas | Número de reservas |
Telefone | Telefone | Número de telefone |
Sexo | Género | Género |
Data de registo | Data de adesão | Data de registo |
Notas | Notas | Notas |
Total de créditos | Créditos | Saldo da conta |
Total de valor não pago | Total de valor não pago | Valor não pago |
Aceita notificações de marketing (e-mails) | Autorizar e-mails | Tem consentimento de e-mail promocional |
Aceita mensagens de texto | Autorizar SMS | Tem consentimento de SMS promocional |
Estúdio | Franqueado | / |
| o mesmo | Etiquetas |
/ | / | Estado |
/ | / | Cidade |
/ | / | País |
/ | / | Data da última aula |
/ | / | Data da próxima aula |
/ | / | E-mail confirmado |
/ | / | Origem |
O que é diferente
Primeiro nome e Último nome são agora uma só coluna, Nome, que remete para o perfil do cliente.
Notas mostra todas as notas. Apesar do nome, a coluna Notas do relatório antigo mostrava apenas a primeira nota do cliente.
As etiquetas estão numa só coluna, não em várias. O relatório antigo adicionava uma coluna separada para cada grupo de etiquetas. Aqui, Etiquetas reúne todas, e não existe filtro de etiquetas.
O Valor não pago pode diferir ligeiramente. Ambos os valores representam o que o cliente lhe deve em faturas abertas, mas o valor antigo apenas considerava faturas emitidas através do sistema de faturação atual e ignorava qualquer pagamento agendado para o próprio dia. Este considera todas as faturas abertas, pelo que, ocasionalmente, um cliente pode apresentar uma diferença correspondente a uma fatura.
O Saldo da conta aparece em branco em vez de 0 para um cliente sem qualquer conta de crédito. O relatório antigo mostrava 0 para todos.
Saldo da conta do cliente
Para o reproduzir: defina o filtro Tem saldo de crédito como Verdadeiro e alargue o intervalo de datas o suficiente para cobrir todos os clientes que já se registaram.
Onde estão agora as suas colunas anteriores. Um / significa que a coluna não existe nesse lado.
Nome da coluna nos relatórios antigos | Nome da coluna na exportação Excel antiga | Nome da coluna no novo relatório (e no ficheiro descarregado) |
Primeiro nome | Primeiro nome | Nome |
Último nome | Nome | Nome |
Total de créditos | Créditos | Saldo da conta |
Telefone | Telefone | Número de telefone |
Sexo | Género | Género |
Data de registo | Data de adesão | Data de registo |
Última reserva | Reserva anterior | Data da última aula |
Próxima reserva | Próxima reserva | Data da próxima aula |
Estúdio | Franqueado | / |
/ | / | Número de associado |
/ | / | Data de nascimento |
/ | / | Endereço |
/ | / | Cidade |
/ | / | País |
/ | / | Estado |
/ | / | Valor pago |
/ | / | Número de reservas |
/ | / | Valor não pago |
/ | / | Notas |
/ | / | Etiquetas |
/ | / | Tem consentimento de e-mail promocional |
/ | / | Tem consentimento de SMS promocional |
/ | / | E-mail confirmado |
/ | / | Origem |
O que é diferente
Primeiro nome e Último nome são agora uma só coluna, Nome, que remete para o perfil do cliente.
O intervalo de datas passa agora a ser aplicado. O relatório antigo ignorava completamente os seletores de datas e mostrava sempre todos os clientes com saldo, independentemente de há quanto tempo tinham aderido. Aqui, o período do relatório restringe a lista aos clientes que se registaram nesse período, por isso terá de alargar o intervalo para obter o panorama completo. Se a sua lista parecer curta, é por este motivo.
Os clientes arquivados já não aparecem. O relatório antigo incluía-os, o que era relevante se o utilizava para cobrar valores em dívida a pessoas que já tinham saído. Não há forma de os ver aqui.
Data da última aula e Data da próxima aula contam apenas reservas válidas. As colunas Última reserva e Próxima reserva do relatório antigo também contabilizavam reservas canceladas, por isso um cliente cuja única reserva recente tenha sido cancelada mostrará aqui uma data anterior.
Saldo da conta é agora uma coluna e não o relatório inteiro. Definir Tem saldo de crédito como Verdadeiro dá-lhe a mesma lista que o relatório antigo mostrava: clientes cujo saldo não é zero, quer estejam com crédito ou em dívida.
💡 O Saldo da conta e o Valor não pago respondem a perguntas diferentes e vale a pena analisá-los em conjunto: o primeiro é dinheiro que o cliente já lhe deu e ainda não gastou, o segundo é dinheiro que lhe deve. Agrupe por Estado com ambos ativados para ver quais dos seus valores em dívida pertencem a clientes que já se afastaram.
Descarregar
O ficheiro descarregado mostra exatamente o que está a visualizar: as suas colunas, os seus filtros, o seu intervalo de datas e a vista de resumo, caso tenha aplicado agrupamento. Disponível em Excel, CSV ou PDF.
Atualização dos dados
Nas páginas de Relatórios, os dados são atualizados de hora em hora.
Permissões
O acesso segue as permissões de relatórios já existentes no back office. Todos os que podem ver este relatório veem todos os clientes da sua empresa; um cliente pertence à empresa, e não a um estabelecimento, pelo que não existe filtro de estabelecimento.
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