ℹ️ Este artigo abrange o perfil do cliente no novo Back Office e no Back Office Clássico. Este artigo será atualizado à medida que lançarmos mais melhorias ao longo dos próximos meses.
Os Membros agora são chamados de clientes no novo Back Office.
Arquivar oculta os clientes que já não precisa de ver, como clientes inativos migrados de um fornecedor anterior. Os clientes arquivados não são eliminados: as suas compras, reservas e faturas são mantidas.
No novo Back Office
Arquivar um cliente
Vá a Clientes > Perfis e abra o perfil do cliente.
Selecione o menu de três pontos no topo da página e, em seguida, Arquivar.
Verifique a lista de qualquer item ainda ativo na conta, como faturas por pagar, passes ativos, reservas futuras ou assinaturas ativas. Resolva estes itens primeiro, se possível.
Confirme para arquivar o cliente.
Encontrar um cliente arquivado
Os clientes arquivados ficam ocultos na lista de clientes e na pesquisa. Para os ver, vá a Clientes > Perfis e selecione Perfis arquivados, junto a Criar perfil. Todos os clientes arquivados aparecem aí.
Restaurar um cliente
Vá a Clientes > Perfis e selecione Perfis arquivados.
Abra o perfil do cliente. Um aviso aparece no topo de cada separador.
Selecione Restaurar no aviso.
Os clientes arquivados não são eliminados. As suas compras, reservas e faturas são mantidas. Se um cliente arquivado voltar a iniciar sessão na sua conta, é restaurado automaticamente.
No Back Office Clássico
Etapa 1: arquivar um cliente
Vá ao separador Membros e selecione o ícone de caixote do lixo na linha do cliente. Também pode fazer isto a partir do perfil do cliente, usando o ícone no canto inferior direito.
O sistema avisa-o se o cliente ainda tiver faturas por pagar, cartões ativos, reservas ou marcações futuras, reservas recorrentes, assinaturas atuais, ou assinaturas com renovação automática ativada. Resolva estes itens antes de arquivar, se possível.
Depois de arquivado, o cliente deixa de aparecer na lista de clientes ou na pesquisa, e "arquivado" aparece junto ao seu nome.
Os clientes arquivados não são eliminados. As suas compras e reservas permanecem na plataforma e nos relatórios, exceto nos relatórios Membro e 1.ª sessão (coletiva).
Etapa 2: pesquisar um cliente arquivado
Pesquise pelo nome do cliente. Os clientes arquivados aparecem no fundo da lista de clientes ativos. Se inserir o e-mail, número de telefone ou nome exato do cliente, eles aparecem como sugestão de pesquisa.
Etapa 3: filtrar clientes arquivados com smartlists
As smartlists mostram os clientes ativos por predefinição. Para mostrar os clientes arquivados, abra uma smartlist e escolha Arquivado no filtro predefinido. Também pode selecionar todos os clientes.
Etapa 4: restaurar um cliente
Abra o perfil do cliente (usando a etapa 2 ou 3) e selecione o botão verde no canto inferior direito.
Se um cliente arquivado voltar a iniciar sessão na sua conta, é restaurado automaticamente.