En Cardda puedes invitar a todos tus compañeros de equipo a que se unan a la plataforma, esto les permitirá organizarse de mejor forma, asignando tarjetas a cada miembro o revisando las transacciones realizadas para llevar el control de todos los pagos.
Para ello implementamos 3 tipos de roles:
Administrador
El administrador es quien maneja y organiza la cuenta de la empresa en nuestra plataforma. Sus principales funciones son administrar las tarjetas y definir los presupuestos, aprobar transferencias o cuentas por pagar.
Además, junto con el rol de Propietario, son los únicos que pueden conectar la cuenta al SII para usar el servicio de Cuentas por pagar y conectar la cuenta bancaria para usar el servicio de Cuentas bancarias.
A continuación te explicamos en detalle lo que un Administrador puede hacer en cada sección.
Tarjetas
Dentro de la sección Tarjetas el administrador puede hacer lo siguiente:
Crear una nueva solicitud de tarjeta
Modificar el límite de las tarjetas creadas
Pausar una tarjeta
Cancelar una tarjeta
Ver las transacciones que han realizado todas las transacciones
Solicitar un retiro de dinero
Ver los datos para abonar a Cardda
Ver el balance de la cuenta
Ver el historial de abonos realizados
Ver la cartola mensual
Cuentas bancarias
Dentro de la sección Cuentas bancarias el administrador puede hacer lo siguiente:
Agregar cuentas bancarias
Agregar destinatarios
Crear transferencias bancarias
Inscribir transferencias bancarias
Aprobar transferencias bancarias
Ver el historial de todas las transferencias bancarias
Cuentas por pagar
Dentro de la sección Cuentas por pagar el administrador puede hacer lo siguiente:
Conectar el SII o ERP a Cardda
Crear nuevas cuentas por pagar
Editar cuentas por pagar
Pagar cuentas por pagar
Ver el historial de todas las cuentas por pagar
Asignar revisores a las cuentas por pagar
Aprobar cuentas por pagar
Crear reglas de aprobación
Crear reglas de categorización
Descargar las cuentas por pagar
Finanzas
Este rol está pesado en los encargados de finanzas de la empresa. Sus principales funciones son tener acceso a las cartolas, saber cuál es el saldo disponible y ver las transacciones de todas las tarjetas, cuentas por pagar y transferencias bancarias.
A continuación te explicamos en detalle lo que el rol de Finanzas puede hacer en cada sección.
Tarjetas
Dentro de la sección Tarjetas el rol Finanzas puede hacer lo siguiente:
Ver todas las tarjetas de la empresa
Ver el historial de todas las tarjetas
Ver todos los abonos realizados
Ver las cartolas
Ver datos para abonar a Cardda
Ver el balance de la cuenta
Sólo puede modificar el límite de una tarjeta asignada a él
Sólo puede pausar las tarjetas asignadas a él
Sólo puede cancelar las tarjetas asignadas a él
Cuentas bancarias
Dentro de la sección Cuentas bancarias el rol Finanzas puede hacer lo siguiente:
Agregar destinatarios
Crear transferencias bancarias
Inscribir transferencias bancarias
Cuentas por pagar
Dentro de la sección Cuentas por pagar el rol Finanzas puede hacer lo siguiente:
Crear nuevas cuentas por pagar
Descargar las cuentas por pagar
Ver el historial de todas las cuentas por pagar
Sólo puede aprobar las cuentas por pagar en las que fue asignado como revisor
Crear reglas de aprobación
Crear reglas de categorización
Miembro
Los miembros sólo pueden tener acceso a su propia información. Es decir, sólo pueden ver los datos de las tarjetas y cuentas que tienen asignadas.
Tarjetas
Dentro de la sección Tarjetas el rol de miembro puede hacer lo siguiente:
Pausar sus tarjetas asignadas
Cancelar sus tarjetas asignadas
Ver los datos de sus tarjetas asignadas
Ver las transacciones de sus tarjetas asignadas
Cuentas bancarias
Dentro de la sección Cuentas bancarias el rol de miembro puede hacer lo siguiente:
Crear transferencias bancarias
Inscribir transferencias bancarias
Cuentas por pagar
Dentro de la sección Cuentas por pagar el rol de miembro puede hacer lo siguiente:
Crear nuevas cuentas por pagar
Ver sólo las cuentas por pagar que han sido asignadas a él
Tabla de resumen
Sección Tarjetas | Administrador | Finanzas | Miembro |
Crear solicitud de tarjeta | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ | No puede ❌ |
Modificar el límite de tarjetas | Puede hacerlo ✅ | Sólo la tarjeta asignada a él 👀 | No puede ❌ |
Pausar tarjetas | Puede hacerlo ✅ | Sólo la tarjeta asignada a él 👀 | Sólo la tarjeta asignada a él 👀 |
Cancelar tarjetas | Puede hacerlo ✅ | Sólo la tarjeta asignada a él 👀 | Sólo la tarjeta asignada a él 👀 |
Ver las transacciones de las tarjetas | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ | Sólo la tarjeta asignada a él |
Solicitar un retiro de dinero | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ |
Ver los datos para abonar a Cardda | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ |
Ver el balance de la cuenta | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ |
Ver la cartola mensual | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ |
Ver el historial de abonos realizados | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ |
Cuentas Bancarias | Administrador | Finanzas | Miembro |
Agregar cuentas bancarias | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ |
Agregar destinatarios | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ |
Crear Transferencias | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ |
Inscribir transferencias bancarias | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ |
Aprobar transferencias bancarias | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ | No puede ❌ |
Ver el historial de todas las transferencias bancarias | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ |
Cuentas por pagar | Administrador | Finanzas | Miembro |
Conectar el SII o ERP a Cardda | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ | No puede ❌ |
Crear nuevas cuentas por pagar | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ |
Editar cuentas por pagar | Puede hacerlo ✅ | Sólo la cuenta asignada a él 👀 | Sólo la cuenta asignada a él 👀 |
Pagar cuentas por pagar | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ | No puede ❌ |
Asignar revisores a las cuentas por pagar | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ | No puede ❌ |
Aprobar cuentas por pagar | Puede hacerlo ✅ | Sólo la cuenta asignada a él 👀 | No puede ❌ |
Crear reglas de aprobación | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ |
Crear reglas de categorización | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ |
Descargar las cuentas por pagar | Puede hacerlo ✅ | Puede hacerlo ✅ | No puede ❌ |