Como já sabemos, os Colaboradores possuem uma visão bem restrita do sistema, e só podem ter acesso aquilo que algum Membro enviar e/ou solicitar à eles.
Confira no texto a seguir como compartilhar os perfis de Fundos, Investidores e Terceiros com os Colaboradores que forem necessários, ou pule diretamente para o vídeo de passo a passo.
Dentro da visão do colaborador, as funções ficam disponíveis no menu esquerdo da tela, conforme indicado a seguir:
Ao abrir qualquer uma dessas seções, é possível visualizar os perfis que foram compartilhados. O exemplo que vamos mostrar a seguir está relacionado a seção de 'Fundos'.
Ao acessá-lo, é possível ver todos os perfis que foram compartilhados, e usar os dois métodos de pesquisa para encontrá-los de forma mais fácil, através do Filtro e da lupa de pesquisa.
Ao clicar no nome do Fundo, é possível visualizar as informações que foram cadastradas, e interagir através do campo 'Discussão', adicionando arquivos, comentários e mencionando (através do @) pessoas do time.
Em 'Investidores' e 'Terceiros' também existem as mesmas opções.
Assista ao vídeo e veja como acessar os perfis compartilhados com você:
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