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Acessar a Área de Fundos, Investidores ou Terceiros

Como acessar as áreas de cadastros do sistema a partir da visão do colaborador?

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Escrito por Evelyn
Atualizado há mais de um ano

Como já sabemos, os Colaboradores possuem uma visão bem restrita do sistema, e só podem ter acesso aquilo que algum Membro enviar e/ou solicitar à eles.

Confira no texto a seguir como compartilhar os perfis de Fundos, Investidores e Terceiros com os Colaboradores que forem necessários, ou pule diretamente para o vídeo de passo a passo.

Dentro da visão do colaborador, as funções ficam disponíveis no menu esquerdo da tela, conforme indicado a seguir:

Ao abrir qualquer uma dessas seções, é possível visualizar os perfis que foram compartilhados. O exemplo que vamos mostrar a seguir está relacionado a seção de 'Fundos'.

Ao acessá-lo, é possível ver todos os perfis que foram compartilhados, e usar os dois métodos de pesquisa para encontrá-los de forma mais fácil, através do Filtro e da lupa de pesquisa.

Ao clicar no nome do Fundo, é possível visualizar as informações que foram cadastradas, e interagir através do campo 'Discussão', adicionando arquivos, comentários e mencionando (através do @) pessoas do time.

Em 'Investidores' e 'Terceiros' também existem as mesmas opções.

Assista ao vídeo e veja como acessar os perfis compartilhados com você:


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