Para definir o perfil de acesso de um usuário no sistema, é essencial compreender as atribuições e responsabilidades do colaborador dentro da empresa. Com base nisso, é possível determinar o tipo de acesso mais adequado.
O sistema oferece quatro perfis de acesso:
Super Administrador,
Membro Administrador,
Membro Usuário
Colaborador.
A descrição e as permissões de cada perfil podem ser conferidas detalhadamente neste artigo.
➡️O que é o perfil do colaborador?
O perfil de colaborador é destinado a funcionários que não fazem parte do time de compliance. Por isso, eles têm acesso a uma interface limitada do sistema, chamada "Visão do Colaborador", onde realizam tarefas como treinamentos, assinatura de documentos, preenchimento de formulários e somente participam em demandas que lhe foram atribuídas.
No entanto, caso seja necessário que esse colaborador assuma mais responsabilidades, como gerenciar uma seção específica do sistema, será preciso ampliar seu acesso. Isso pode ser feito promovendo-o para um perfil de membro!
➡️Alteração de colaborador para membro
Para realizar, basta acessar o menu à esquerda da tela em ''Configurações'' > ''Membros'' e clicar no botão "+" localizado no canto superior direito:
Em seguida, basta preencher as informações solicitadas e selecionar quais são os acessos que este perfil terá do sistema, conforme a orientação a seguir.
➡️Definindo os acessos permitidos
Ao configurar o novo perfil de membro, é possível selecionar quais áreas do sistema ele terá acesso. Por exemplo, se o colaborador for auxiliar em uma função específica, não há necessidade de liberar acesso a todas as outras funcionalidades.
O sistema permite essa personalização, controlando quais áreas ele poderá acessar, como por exemplo: Agenda, Eventos, Investidores e Terceiros.
Para essa situação em que seja necessário liberar acessos no sistema, recomendamos que utilizem o perfil de membro usuário para cadastrar esse novo colaborador. Desta forma, o sistema permite que o membro administrador libere o acesso conforme a função que será executada, garantindo que ele tenha apenas as ferramentas necessárias para contribuir com o time de compliance.
⚠️Importante:
Somente membros com permissões de administrador podem criar e ajustar perfis de membros usuários no sistema.
Na chegada de um novo colaborador ao time de compliance, é importante que o administrador cadastre-o primeiro como 'Novo Colaborador' e, em seguida, crie e defina o seu perfil de membro!
💡Ficou com alguma dúvida? Nos chame pelo chat ou envie um e-mail para suporte@compliasset.com