O objetivo dos Formulários no sistema é auxiliar ainda mais na rotina do time de compliance, principalmente quando precisam solicitar informações aos colaboradores ou quando os mesmos precisam relatar algo, como por exemplo: formulário de conflito de interesse, declaração anual de investimento pessoal, recebimento de presentes e entretenimento, onboarding de novos colaboradores, entre outros.
Confira no texto a seguir como trazer os seus Formulários para o sistema e facilitar todo esse processo!
➡️Localizando a ferramenta no sistema
No menu esquerdo da tela, acesse "Formulários" e, em seguida, entre na seção "Novo Formulário".
Ao iniciar esta etapa, notará a presença de alguns campos familiares, como por exemplo a seleção de uma Natureza de Evento. Isso ocorre pois todo Formulário, quando solicitado o preenchimento para o colaborador, gera um novo Evento no sistema para fins de registros e acompanhamento individual.
Esses Eventos, vinculados a solicitação de algum formulário, chamamos de Campanhas assim como os Eventos vinculados aos treinamentos de colaboradores, aceites de documentos, entre outros.
➡️Preenchendo os dados
Para os dados do Formulário, defina um título, selecione a natureza de evento e escreva alguma descrição. Os campos obrigatórios para preenchimento estarão identificados com *, portanto a descrição não é obrigatória.
Observação: Se não encontrar a Natureza de Evento desejada na listagem, clique em “Criar natureza agora”, preencha com o título, descrição, selecione o risco padrão (alto, médio, baixo ou N/A) e clique em "Confirmar" para salvar.
➡️Personalizando os campos do Formulário
O próximo passo agora é personalizar o Formulário, inserindo todos os dados que deseja solicitar e definindo os campos para preenchimento.
O quadrado indicado como 'Dados do Formulário' com borda verde representa os tipos de campos, ou perguntas, que serão incluídas. Cada vez que um elemento de estruturação for adicionado no botão "+" um novo campo será adicionado ao Formulário.
Para isso, o sistema já disponibiliza uma lista com 16 opções de tipos de campos, sendo:
Elementos de interação | Elementos de estrutura |
Resposta curta | Título |
Resposta longa | Parágrafo |
Valor numérico | Imagem |
Valor monetário |
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Múltipla escolha |
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Data |
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Hora |
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Caixa de seleção |
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Lista suspensa |
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Caixa de seleção simples |
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Assinatura |
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Upload de arquivo |
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Tabela de Dados |
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Para cada tipo (resposta curta, longa, múltipla escolha, etc.) existem campos vinculados que devem ser personalizados de acordo com os dados que precisa coletar no Formulário.
Por exemplo, para o tipo de campo 'Resposta Curta' já estão atrelados os campos de título, descrição, exemplo para aparecer no campo e valor padrão para serem respondidos.
Alguns campos são opcionais, então caso não faça sentido basta deixá-los em branco.
Além disso, é possível deixar o campo como item obrigatório de preenchimento. Desta forma, quando o colaborador estiver respondendo ao Formulário, ele não conseguirá enviá-lo até ser respondido.
Para seguir para o próximo campo/pergunta, basta clicar no botão "+" localizado ao lado direito:
➡️Hora de publicar o Formulário!
Para finalizar e criar o Formulário, clique em "Publicar Formulário" para salvá-lo.
O novo Formulário ficará disponível na tela "Todos os Formulários" para solicitar o preenchimento de seus colaboradores e a natureza de evento vinculada será identificada com a tag "Formulário" no sistema.
Clique aqui e confira como iniciar uma campanha de Formulários.
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