Passar para o conteúdo principal

Criando Novos Formulários

Aprenda como criar novos Formulários e personalizá-lo da maneira que preferir!

Evelyn avatar
Escrito por Evelyn
Atualizado há mais de 10 meses

O objetivo dos Formulários no sistema é auxiliar ainda mais na rotina do time de compliance, principalmente quando precisam solicitar informações aos colaboradores ou quando os mesmos precisam relatar algo, como por exemplo: formulário de conflito de interesse, declaração anual de investimento pessoal, recebimento de presentes e entretenimento, onboarding de novos colaboradores, entre outros.

Confira no texto a seguir como trazer os seus Formulários para o sistema e facilitar todo esse processo!

➡️Localizando a ferramenta no sistema

No menu esquerdo da tela, acesse "Formulários" e, em seguida, entre na seção "Novo Formulário".


Ao iniciar esta etapa, notará a presença de alguns campos familiares, como por exemplo a seleção de uma Natureza de Evento. Isso ocorre pois todo Formulário, quando solicitado o preenchimento para o colaborador, gera um novo Evento no sistema para fins de registros e acompanhamento individual.

Esses Eventos, vinculados a solicitação de algum formulário, chamamos de Campanhas assim como os Eventos vinculados aos treinamentos de colaboradores, aceites de documentos, entre outros.

➡️Preenchendo os dados

Para os dados do Formulário, defina um título, selecione a natureza de evento e escreva alguma descrição. Os campos obrigatórios para preenchimento estarão identificados com *, portanto a descrição não é obrigatória.

Observação: Se não encontrar a Natureza de Evento desejada na listagem, clique em “Criar natureza agora”, preencha com o título, descrição, selecione o risco padrão (alto, médio, baixo ou N/A) e clique em "Confirmar" para salvar.


➡️Personalizando os campos do Formulário

O próximo passo agora é personalizar o Formulário, inserindo todos os dados que deseja solicitar e definindo os campos para preenchimento.

O quadrado indicado como 'Dados do Formulário' com borda verde representa os tipos de campos, ou perguntas, que serão incluídas. Cada vez que um elemento de estruturação for adicionado no botão "+" um novo campo será adicionado ao Formulário.


Para isso, o sistema já disponibiliza uma lista com 16 opções de tipos de campos, sendo:

Elementos de interação

Elementos de estrutura

Resposta curta

Título

Resposta longa

Parágrafo

Valor numérico

Imagem

Valor monetário

Múltipla escolha

Data

Hora

Caixa de seleção

Lista suspensa

Caixa de seleção simples

Assinatura

Upload de arquivo

Tabela de Dados

Para cada tipo (resposta curta, longa, múltipla escolha, etc.) existem campos vinculados que devem ser personalizados de acordo com os dados que precisa coletar no Formulário.

Por exemplo, para o tipo de campo 'Resposta Curta' já estão atrelados os campos de título, descrição, exemplo para aparecer no campo e valor padrão para serem respondidos.

Alguns campos são opcionais, então caso não faça sentido basta deixá-los em branco.


Além disso, é possível deixar o campo como item obrigatório de preenchimento. Desta forma, quando o colaborador estiver respondendo ao Formulário, ele não conseguirá enviá-lo até ser respondido.

Para seguir para o próximo campo/pergunta, basta clicar no botão "+" localizado ao lado direito:


➡️Hora de publicar o Formulário!

Para finalizar e criar o Formulário, clique em "Publicar Formulário" para salvá-lo.

O novo Formulário ficará disponível na tela "Todos os Formulários" para solicitar o preenchimento de seus colaboradores e a natureza de evento vinculada será identificada com a tag "Formulário" no sistema.

Clique aqui e confira como iniciar uma campanha de Formulários.


💡Ficou com alguma dúvida? Nos chame pelo chat ou envie um e-mail para suporte@compliasset.com.

Respondeu à sua pergunta?